UL Solutions, 보통주 클래스 A의 2차 공모 가격 발표

UL Solutions, 클래스 A 보통주 2차 공모가 주당 78달러로 확정 UL Solutions Inc.(NYSE: ULS)는 클래스 A 보통주 1,250만 주를 주당 78달러의 공모가로 발행하는 언더라이팅 공모(이하 "본 공모")의 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 공모는 전적으로 UL Standards & Engagement(이하 "매도 주주")가 매각하는 2차 주식으로 구성됩니다. 인수단은 매도 주주로부터 공모가에서 인수 수수료 및 커미션을 제외한 금액으로 최대 187만 5,000주의 클래스 A 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있습니다. UL Solutions는 이번 공모에서 자사의 클래스 A 보통주를 발행하지 않으며, 주식 매각으로 인한 수익금도 수취하지 않습니다. 본 공모는 일반적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2025년 12월 5일에 종결될 예정입니다. 이번 공모의 주관사는 Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan이며, BofA Securities가 공동 주관사로 참여합니다. Jefferies, UBS Investment Bank, BNP Paribas는 추가 주관사 역할을 수행합니다. Baird, BTIG, Houlihan Lokey, Loop Capital Markets, PNC Capital Markets LLC, Raymond James, Stifel, William Blair, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC는 공동 관리사로 참여합니다. 본 공모는 회사가 2025년 8월 5일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 효력이 발생한 Form S-3 상의 셸 등록 заявление에 따라 진행됩니다. 공모는 투자설명서 보충 자료와 동반된 기본 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 본 공모의 조건에 관한 예비 투자설명서 보충 자료와 동반된 투자설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충 자료는 SEC에 제출되어 SEC 웹사이트에서 이용 가능할 것입니다. 최종 투자설명서 보충 자료 및 동반된 투자설명서 사본은 Goldman Sachs & Co. LLC (Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526, 팩스: 212-902-9316, 이메일: [email protected]) 및 J.P. Morgan Securities LLC (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 이메일: [email protected] 및 [email protected])를 통해 요청할 수 있습니다. Jefferies는 매도 주주의 자본 시장 자문 역할을 수행했습니다. 안전 과학 분야의 글로벌 리더인 UL Solutions(NYSE: ULS)는 110개국 이상에서 고객의 안전, 보안 및 지속 가능성 과제를 기회로 전환하고 있습니다. UL Solutions는 테스트, 검사 및 인증 서비스와 함께 소프트웨어 제품 및 자문 서비스를 제공하여 고객의 제품 혁신과 비즈니스 성장을 지원합니다. UL Mark는 고객 제품에 대한 신뢰의 상징으로 인정받고 있으며, 안전 사명 증진에 대한 확고한 의지를 반영합니다. 당사는 고객이 혁신하고, 신제품 및 서비스를 출시하며, 글로벌 시장과 복잡한 공급망을 탐색하고, 지속 가능하고 책임감 있게 미래로 성장하도록 돕습니다. 당사의 과학이 귀하의 강점이 됩니다.