Mattel, Inc., 선순위 채권 발행 가격 발표

Mattel, 6억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료 글로벌 완구 기업 Mattel, Inc.(NASDAQ: MAT)가 6억 달러 규모의 5.000% 선순위 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 만기는 2030년 11월 17일이며, 해당 채권은 Mattel의 선순위 무담보 채무로 발행됩니다. 이번 채권 발행은 오는 11월 17일경 마무리될 예정이며, 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 합니다. Mattel은 이번 채권 발행으로 조달된 순수익과 보유 현금을 활용하여 현재 발행 중인 3.375% 만기 2026년 선순위 채권(Existing 2026 Notes) 전액을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지급할 계획입니다. 이번 채권 발행의 공동 주관사로는 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC가 참여했습니다. 일부 인수단 또는 그 계열사는 기존 2026년 만기 채권을 보유하고 있으며, 이번 채권 발행 자금 활용 계획에 따라 해당 채권 상환 과정에서 자금의 일부를 수령할 수 있습니다. 이번 채권 발행은 Mattel이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 2025년 10월 30일 자동 효력이 발생한 Form S-3 등록 명세서에 따라 진행되었습니다. 관련 예비 투자 설명서 초안은 SEC에 제출되었으며, 최종 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정입니다. 최종 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 사본은 BofA Securities, Inc.(800-294-1322), Citigroup Global Markets Inc.(800-831-9146), Wells Fargo Securities, LLC(800-645-3751), Goldman Sachs & Co. LLC(866-471-2526)에 문의하여 얻을 수 있습니다. 투자자는 투자 전에 SEC에 제출된 회사 및 이번 채권 발행에 대한 더 자세한 정보를 담고 있는 투자 설명서 초안, 최종 투자 설명서 및 기타 서류를 검토해야 합니다. Mattel은 바비(Barbie®), 핫휠(Hot Wheels®), 피셔프라이스(Fisher-Price®), 아메리칸 걸(American Girl®), 토마스와 친구들(Thomas & Friends™), UNO®, 마스터스 오브 더 유니버스(Masters of the Universe®), 매치박스(Matchbox®), 몬스터 하이(Monster High®), 폴리포켓(Polly Pocket®), 바니(Barney®) 등 세계적으로 상징적인 브랜드 포트폴리오를 보유한 글로벌 완구 및 가족 엔터테인먼트 기업입니다. 또한, 글로벌 엔터테인먼트 기업과의 파트너십을 통해 소유하거나 라이선스하는 다양한 인기 브랜드를 통해 소비자와 팬들과 소통하고 있습니다. Mattel의 사업 영역은 완구, 콘텐츠, 소비재, 디지털 및 라이브 경험을 포함하며, 세계 유수의 유통 및 전자상거래 기업과의 협력을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 1945년 설립 이래 Mattel은 어린 시절의 경이로움을 탐구하고 잠재력을 최대한 발휘하도록 세대를 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너가 되기 위해 노력해왔습니다.