Guardant Health, 보통주 공모 증액 및 가격 결정 발표

가던트 헬스, 보통주 공모 증자 가격 확정... 3억 달러 이상 자금 조달 정밀 종양학 선도 기업인 Guardant Health, Inc.(Nasdaq: GH)가 보통주 공모 증자 가격을 확정했다고 오늘 발표했습니다. 이번 공모는 주당 90.00달러의 공모 가격으로 3,333,333주의 보통주를 발행하는 방식으로 진행됩니다. 이는 당초 발표했던 2억 5천만 달러 규모에서 증액된 것입니다. 또한 Guardant Health는 인수단에게 공모 가격에서 인수 수수료를 제외한 금액으로 최대 499,999주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 보통주 공모는 통상적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2025년 11월 7일에 마무리될 것으로 예상됩니다. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, Leerink Partners, Guggenheim Securities가 이번 보통주 공모의 공동 주간사 역할을 맡았습니다. Guardant Health는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 이번 보통주 공모를 통해 약 2억 8,440만 달러의 순수익을 확보할 것으로 추정하고 있습니다. 인수단의 추가 주식 매입 옵션 행사는 제외된 금액입니다. Guardant Health는 이번 공모를 통해 확보한 순수익과 동시에 진행되는 전환사채 공모(아래 정의)를 통해 확보된 순수익을 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 여기에는 시장 상황에 따라 2027년 만기인 0% 전환사채의 일부를 재매입하는 방안도 포함될 수 있습니다. 또한, 보완적인 제품, 기술, 지적 재산 또는 사업 부문을 인수하는 데에도 사용될 수 있으나, Guardant Health는 현재 이러한 거래를 완료하기 위한 어떠한 계약이나 약정도 가지고 있지 않습니다. 본 보도자료는 2027년 만기 전환사채의 매입 제안이 아니며, 보통주 공모는 2027년 만기 전환사채의 매입 여부와는 무관합니다. Guardant Health가 2027년 만기 전환사채를 매입할 것이라는 보장은 없습니다. 별도의 보도자료를 통해 Guardant Health는 보통주 공모와 동시에 2033년 만기인 총 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 공모 가격도 확정했다고 발표했습니다. 이 전환사채는 1933년 증권법 개정안 Rule 144A에 따라 적격 기관 투자자로 합리적으로 인정되는 대상에게 발행됩니다. 이번 전환사채 공모 규모는 당초 발표했던 3억 달러에서 증액된 것입니다. Guardant Health는 또한 전환사채 공모의 초기 매입자들에게 전환사채 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 5,250만 달러 규모의 전환사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 전환사채 공모 역시 통상적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2025년 11월 7일에 마무리될 것으로 예상됩니다. 보통주 공모의 완료는 전환사채 공모의 완료에 영향을 받지 않으며, 전환사채 공모의 완료 또한 보통주 공모의 완료에 영향을 받지 않습니다. 보통주 공모는 2023년 5월 22일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 자동 효력이 발생한 기본 투자 설명서가 포함된 등록 서류에 따라 진행됩니다. 보통주 공모는 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서를 통해서만 이루어집니다. 투자자는 Guardant Health 및 보통주 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 투자 설명서 보충 자료, 동반 투자 설명서 및 SEC에 제출되었거나 제출될 기타 문서를 검토해야 합니다. 이러한 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR를 방문하여 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, Leerink Partners LLC, Guggenheim Securities, LLC에 연락하여 관련 서류를 얻을 수 있습니다. Guardant Health는 암으로부터 벗어나 건강한 삶을 누릴 수 있도록 돕는 데 중점을 둔 선도적인 정밀 종양학 기업입니다. 2012년에 설립된 Guardant는 첨단 혈액 및 조직 검사, 실제 임상 데이터, AI 분석을 통해 질병을 유발하는 요인에 대한 중요한 통찰력을 제공함으로써 환자 치료를 혁신하고 새로운 암 치료법 개발을 가속화하고 있습니다. Guardant 검사는 암의 조기 발견을 위한 선별 검사, 초기 암 재발 모니터링, 진행성 암 환자의 치료법 선택 등 모든 치료 단계에서 환자의 예후 개선에 기여합니다.