State Street Investment Management, Coller Capital에 전략적 투자 단행

스테이트 스트리트 투자운용, 콜러 캐피탈에 전략적 투자 단행 양사, 프라이빗 캐피탈 세컨더리 시장서 시너지 창출 및 고객 접점 확대 목표 미국 보스턴 및 영국 런던 – 스테이트 스트리트 투자운용(State Street Investment Management)이 세계 최대 규모의 프라이빗 마켓 세컨더리 전문 운용사인 콜러 캐피탈(Coller Capital, 이하 콜러)에 대한 전략적 소수 지분 투자를 단행했다고 오늘 발표했습니다. 양사는 이번 투자를 통해 다양한 고객 부문에 걸쳐 협력하며 혁신을 주도하고 각 사의 사업 영역을 확장해 나갈 계획입니다. 이번 파트너십을 통해 스테이트 스트리트 투자운용과 그 고객들은 콜러가 보유한 프라이빗 에쿼티 및 프라이빗 크레딧 세컨더리 분야의 폭넓은 역량에 접근할 수 있게 됩니다. 현재 스테이트 스트리트 투자운용은 전 세계 60개국 이상에서 5조 달러 이상의 자산을 운용하고 있습니다. 이번 투자는 스테이트 스트리트 투자운용이 선도적인 대체 자산 운용사들과의 파트너십을 통해 프라이빗 마켓으로 사업 영역을 확장하려는 전략의 일환입니다. 콜러는 35년간 프라이빗 마켓 세컨더리 분야에서 혁신을 이끌어 온 선도 기업으로, 현재 기관 투자자 대상 폐쇄형 펀드 및 전문 투자자 및 적격 개인 투자자 대상 영구 펀드를 통해 460억 달러 이상의 세컨더리 자산을 운용하고 있습니다. 이번 투자 및 전략적 관계 구축은 콜러의 장기적인 성장 전략을 지원하고, 더 넓은 범위의 투자자 및 시장에 세컨더리 시장 접근성을 확대하는 데 기여할 것입니다. 스테이트 스트리트 투자운용의 Yie-Hsin Hung 최고경영자(CEO)는 “산업 전반에 걸쳐 기관 투자자 및 그들이 서비스를 제공하는 개인 고객들은 다각화된 투자 옵션을 필요로 하며, 세컨더리 및 프라이빗 마켓은 중요하고 성장하는 기회를 제공한다”며, “콜러가 개척해 온 선도적인 세컨더리 역량을 우리 고객들에게 제공하는 이번 투자 및 전략적 관계는 혁신적인 솔루션과 더 나은 결과를 제공하겠다는 우리의 광범위한 고객 약속을 보여주는 사례”라고 말했습니다. 콜러 캐피탈의 제레미 콜러 최고투자책임자(CIO) 겸 경영 파트너는 “성장 전략을 계속 실행해 나가는 과정에서 스테이트 스트리트 투자운용을 전략적 파트너이자 주주로 맞이하게 되어 기쁘다”며, “스테이트 스트리트 투자운용은 전 세계 모든 유형의 투자자들로부터 신뢰를 받고 있다. 우리는 협력을 통해 세컨더리 시장에 대한 접근성을 확대하고, 투자자들이 포트폴리오 다각화 및 장기 수익 창출 잠재력을 실현할 수 있도록 도울 수 있기를 기대한다”고 덧붙였습니다. 투자자들은 세컨더리 시장을 고유한 위험-수익 특성과 유동성을 제공하는 자산 배분의 전략적 구성 요소로 점점 더 인식하고 있습니다. 2024년, 세컨더리 시장에서는 1,600억 달러 이상의 거래가 이루어졌으며, 이는 지난 10년간 연평균 성장률(CAGR) 16%에 해당하는 수치입니다. 이러한 거래 규모는 2030년까지 약 5,000억 달러로 확대될 것으로 전망됩니다. 이번 발표는 스테이트 스트리트 투자운용이 고객 및 전 세계 투자자들을 위해 혁신적인 솔루션과 더 나은 결과를 창출하려는 지속적인 노력을 반영하며, 이는 ‘Getting There Starts Here’라는 투자자 캠페인과도 일맥상통합니다. 이번 투자는 스테이트 스트리트 투자운용의 전략적 소수 지분 투자이며, 콜러 캐피탈의 투자 프로세스나 일상적인 경영에는 변화를 주지 않습니다. 거래 대금은 콜러 사업에 재투자될 예정입니다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 스테이트 스트리트의 재무 자문사로, 설리번 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell LLP) 및 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray LLP)는 법률 자문사로 참여했습니다. 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. International Plc)는 콜러의 재무 자문사로, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 법률 자문사로 참여했습니다. 스테이트 스트리트 투자운용은 약 50년간 기관, 금융 중개업자, 투자자들을 위해 더 나은 성과를 창출하는 데 기여해 왔습니다. 초기 인덱싱 및 ETF 혁신부터 시작하여, 시장에서 검증된 전문성과 고객을 향한 끊임없는 헌신을 바탕으로 엄격한 접근 방식을 유지하고 있습니다. 5조 달러 이상의 운용 자산과 60개국 이상의 고객, 그리고 글로벌 전략적 파트너 네트워크를 통해 규모의 경제를 활용하여 포괄적이고 비용 효율적인 투자 솔루션 제품군을 제공함으로써 투자자들이 원하는 목표를 달성하도록 돕고 있습니다. 스테이트 스트리트 투자운용은 State Street Corporation (NYSE: STT)의 자산 운용 부문입니다. 콜러 캐피탈은 프라이빗 자산의 세컨더리 시장을 선도하는 글로벌 기업으로, 해당 자산군의 개척자이자 혁신가로 명성을 쌓아왔습니다. 1990년에 설립된 콜러는 전 세계 프라이빗 마켓 투자자들에게 투자 및 유동성 솔루션을 제공하며, 현재 프라이빗 에쿼티, 프라이빗 크레딧 및 기타 프라이빗 마켓 상품을 통해 460억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 런던에 본사를 두고 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에 사무소를 운영하며 다국적 팀이 글로벌 역량을 제공합니다. 콜러는 설립 이래 세컨더리 투자에만 전념해 왔으며, 현재 해당 자산군에서 가장 큰 규모의 전담 투자 팀 중 하나를 보유하고 있습니다. 콜러의 프라이빗 웰스 세컨더리 솔루션(PWSS) 사업부는 전 세계 적격 프라이빗 웰스 투자자들에게 영구 펀드를 제공합니다.