NiSource, 2028년까지 15억 달러 규모의 시장가치 주식 발행 프로그램 발표

NiSource, 최대 15억 달러 규모 주식 발행 프로그램 발표 미국 유틸리티 기업 NiSource Inc.(NYSE: NI)가 2028년 말까지 최대 15억 달러 규모의 보통주 발행 프로그램을 통해 자금을 조달한다고 발표했습니다. 이번 프로그램은 기존에 발표된 9억 달러 규모의 프로그램을 대체하며, 해당 프로그램에서 판매되지 않은 약 4,750만 달러 상당의 보통주도 포함됩니다. NiSource는 Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Wells Fargo Securities, LLC 등 다수의 금융기관과 판매 대리인 계약을 체결했습니다. 이를 통해 NiSource는 뉴욕증권거래소(NYSE)의 일반적인 중개 거래, 시장 가격을 통한 거래, 또는 전자 통신망을 이용하는 방식 등 법적으로 허용되는 다양한 방법으로 보통주를 발행하고 판매할 수 있게 됩니다. 또한, NiSource는 판매 대리인 또는 그 계열사와 별도의 선도 매도 계약을 체결할 수 있습니다. 이 경우, 선도 매수자는 NiSource의 요청에 따라 제3자로부터 보통주를 차입하여 선도 매도 계약에 해당하는 수량만큼을 판매 대리인을 통해 매도함으로써 선도 매도 계약을 헤지(hedge)하게 됩니다. 이번 주식 발행을 통해 조달된 자금은 자본 지출, 운전 자본 확보, 기존 부채 상환 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다. NiSource는 미국 전역 6개 주에서 약 330만 명의 천연가스 고객과 500,000명의 전기 고객에게 서비스를 제공하는 규제 대상 유틸리티 기업입니다. 약 7,700명의 직원을 보유하고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 통해 고객 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다. NiSource는 Dow Jones Sustainability - North America Index 회원이며, Forbes가 선정하는 America’s Best Employers for Women and Diversity 목록에 이름을 올리기도 했습니다. 이번 프로그램은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록 서류(Form S-3)에 기반하며, 투자자들은 투자 결정 전에 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 판매 대리인을 통해 제공되는 투자 설명서를 반드시 확인해야 합니다.