CenterPoint Energy, 26억 2천만 달러에 오하이오 천연가스 사업을 National Fuel Gas Company에 매각 발표

CenterPoint Energy, 오하이오 천연가스 사업 26.2억 달러에 매각 CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP)는 오하이오 지역 천연가스 배급 사업부인 Vectren Energy Delivery of Ohio, LLC를 National Fuel Gas Company (NYSE: NFG)에 26.2억 달러에 매각한다고 발표했습니다. 이번 거래에는 오하이오주 서부 지역의 약 5,900마일에 달하는 송배전 파이프라인과 약 33만 5천 명의 계량 고객이 포함됩니다. 매각 가격 26.2억 달러는 2024년 오하이오 지역 천연가스 배급 사업부의 규제 요금 기반(rate base)의 약 1.9배에 해당하는 금액입니다. 이번 거래는 하트-스캇-로디노(Hart-Scott-Rodino) 검토 완료 및 오하이오 공공유틸리티위원회(Public Utilities Commission of Ohio)의 통지 및 검토 절차 완료 등 통상적인 거래 종결 조건을 충족해야 합니다. CenterPoint Energy는 이번 거래가 2026년 4분기에 최종 완료될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 거래 종결 시점에 판매자 어음(seller note)을 통해 2026년에 14.2억 달러, 2027년에 나머지 12.0억 달러를 수령할 예정입니다. CenterPoint Energy의 Jason Wells 회장 겸 CEO는 "우리의 오하이오 천연가스 사업부는 안전, 탁월한 실행력, 고객에게 긍정적인 결과를 제공하는 데 전념하는 현지 팀의 지원을 받는 강력하고 성장하는 기업입니다. 이 과정을 진행하는 동안 지속적인 헌신과 봉사를 보여준 오하이오 천연가스 사업부 직원들과 CenterPoint 전반의 다른 팀원들에게 감사를 표합니다. National Fuel과 함께 서부 오하이오 지역의 약 33만 5천 명 고객에게 원활한 전환을 제공하는 데 집중할 것이며, National Fuel이 고객, 지역 사회 및 직원의 이익을 위해 사업의 지속적인 성장과 성공을 지원할 것이라고 확신합니다."라고 말했습니다. Wells CEO는 이어 "최근 발표한 10개년 자본 계획의 일환으로, 이번 거래를 통해 우리는 유틸리티 운영 포트폴리오를 지속적으로 최적화하고 20억 달러 이상을 다른 전기 및 천연가스 사업부에 효율적으로 재투자하여 향후 10년간 업계를 선도하는 수익 성장을 촉진할 수 있을 것입니다."라고 덧붙였습니다. 그는 또한 "지난 몇 년간 우리는 성장을 지속하기 위해 여러 천연가스 배급 사업부 거래를 성사시켰지만, 텍사스, 인디애나, 미네소타 등 우리가 상당한 사업 기반과 고객 중심 투자 계획을 가지고 있는 지역에서 수백만 명의 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지를 제공하는 당사의 전반적인 기업 전략에서 천연가스 사업부는 여전히 핵심입니다."라고 강조했습니다. 이번 거래에서 Goldman Sachs & Co. LLC와 Guggenheim Securities, LLC가 CenterPoint Energy의 재무 자문을 맡았으며, Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Barnes & Thornburg LLP, Bricker Graydon LLP, Whitt Sturtevant LLP가 법률 자문을 담당했습니다. CenterPoint Energy, Inc.는 텍사스에 기반을 둔 유일한 민간 소유 전기 및 가스 유틸리티 회사로서, 인디애나, 미네소타, 오하이오, 텍사스 지역에서 7백만 명 이상의 계량 고객에게 전기 송배전, 발전 및 천연가스 배급 사업을 운영하는 에너지 공급 기업입니다. 2025년 6월 30일 기준, 회사는 약 440억 달러의 자산을 보유하고 있습니다. 약 8,300명의 직원을 보유한 CenterPoint Energy와 그 전신 회사들은 150년 이상 사업을 영위해 왔습니다. National Fuel은 뉴욕 서부에 본사를 둔 다각화된 에너지 기업으로 탐사 및 생산, 파이프라인 및 저장, 집하, 유틸리티 등 네 가지 사업 부문에 걸쳐 통합된 천연가스 자산을 운영하고 있습니다. CenterPoint Energy는 이번 발표에서 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익 및 주당 순이익에 대한 전망치를 제시했습니다. 비일반회계기준 재무 지표는 일반회계기준(GAAP) 재무 지표에서 특정 항목을 제외하거나 포함하여 회사의 재무 성과를 보다 명확하게 보여주기 위해 사용됩니다. CenterPoint Energy는 이러한 비일반회계기준 재무 지표가 투자자들이 회사의 근본적인 사업 성과를 이해하는 데 도움이 된다고 믿고 있습니다.