Lithium Americas, DOE 대출 계약 수정 완료 및 ATM 업데이트 제공

리튬 아메리카스, 미국 에너지부(DOE) 대출 조건 최종 확정 및 ATM 프로그램 완료 리튬 아메리카스(Lithium Americas Corp., TSX: LAC, NYSE: LAC)가 미국 에너지부(DOE)로부터 약 22억 3천만 달러 규모의 대출(이하 'DOE 대출') 조건에 대한 최종 합의를 완료했다고 발표했습니다. 이번 합의는 네바다주에 위치한 Thacker Pass 리튬 프로젝트의 가공 시설 건설 자금 조달과 관련된 것으로, 상호 합의된 관례적인 조건 충족 후 다음 주 중 발효될 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 앞서 발표한 시장가치 기반 주식 발행 프로그램(At-the-Market equity program, 이하 'ATM 프로그램')을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. DOE 대출 조건 변경 사항 리튬 아메리카스는 Thacker Pass 프로젝트의 합작 투자(JV) 파트너인 제너럴 모터스(General Motors Holdings LLC, 이하 'GM') 및 DOE와의 기존 합의 원칙에 따라, DOE 대출 조건 변경에 대한 세부 사항을 확정했습니다. 이번 합의에 따라, 회사는 예정된 부채 상환 일정 연기에 대한 대가로 DOE에 다음과 같은 내용을 제공하게 됩니다. LAC 워런트(Warrants), JV 워런트 및 JV 유닛(Units)은 최종 확정 문서 및 기업 승인을 거쳐 관례적인 조건에 따라 마무리될 예정입니다. 이와 더불어, JV와 GM은 LN과의 리튬 구매 계약(Offtake Agreement)을 수정하여 프로젝트에 대한 추가적인 지원을 확보했습니다. 이번 수정 계약을 통해 LN은 GM이 구매하지 않을 것으로 예상되는 잔여 생산 물량에 대해 추가적인 제3자 구매 계약을 체결할 수 있게 되었습니다. 회사는 토론토증권거래소(TSX) 회사 규정 제602.1조에 따른 면제 조항을 활용할 계획이며, 이는 인정받는 거래소에 상장된 적격 발행사에 대한 TSX의 기준 적용을 면제하는 내용입니다. 앞서 발표된 바와 같이, 리튬 아메리카스는 2025년 5월 15일에 ATM 프로그램을 개시했으며, 2025년 10월 1일부로 해당 프로그램이 완료되었습니다. 회사는 ATM 프로그램을 통해 총 26,921,629주의 보통주를 발행하여 99,999,988.75달러의 총 자금을 조달했습니다. 이번 DOE 대출 거래와 관련하여 회사의 거래 자문사로는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 재무 자문을, 빈슨 & 엘킨스(Vinson & Elkins LLP)가 미국 법률 자문을, 그리고 캐슬스, 브록 & 블랙웰(Cassels, Brock & Blackwell LLP)이 캐나다 법률 자문을 담당했습니다. ATM 프로그램의 주관사는 TD Securities (USA) LLC 및 TD Securities Inc.입니다. 리튬 아메리카스는 미국 네바다주 북부 험볼트 카운티에 위치한 Thacker Pass 프로젝트를 개발 중입니다. 이 프로젝트는 세계 최대 규모의 측정 및 지시 자원(Measured and Indicated)과 추정 및 확정 매장량(Proven and Probable)을 보유한 리튬 광산입니다. Thacker Pass는 리튬 아메리카스(지분 62%, 프로젝트 관리)와 GM(지분 38%)의 합작 투자로 운영됩니다. 회사는 Thacker Pass 1단계 생산 개시를 목표로 하고 있으며, 연간 40,000톤의 배터리급 탄산리튬 생산 능력을 확보할 계획입니다. 또한, 회사는 엔지니어링, 조달 및 건설 관리(EPCM) 계약자인 Bechtel과 북미 건설 노조 연합과 Thacker Pass 건설을 위한 전국 건설 계약(Project Labor Agreement)을 체결했습니다. 이번 건설은 약 2,000개의 직접 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이 중 1,800개는 숙련된 계약직 일자리입니다. 리튬 아메리카스의 주식은 토론토증권거래소와 뉴욕증권거래소에서 티커 LAC로 거래되고 있습니다.