Lithium Americas, GM 및 미국 에너지부와 DOE 대출 첫 인출 관련 합의 도달

리튬 아메리카스, GM 및 미국 에너지부와 첫 차관 인출 관련 합의 도달 리튬 아메리카스(Lithium Americas Corp., TSX: LAC, NYSE: LAC)는 합작 파트너인 제너럴 모터스(General Motors Holdings LLC, 이하 GM)와 함께 미국 에너지부(U.S. Department of Energy, 이하 DOE)로부터 발표된 22억 6천만 달러 규모의 DOE 차관 중 첫 번째로 4억 3천 5백만 달러를 인출하기 위한 비구속적 원칙 합의(First Draw Terms)에 도달했다고 발표했습니다. 이번 합의의 주요 내용은 다음과 같습니다. 조나단 에반스(Jonathan Evans) 리튬 아메리카스 사장 겸 CEO는 "이 중요한 세계적 수준의 프로젝트를 추진하는 데 있어 행정부, GM, 그리고 파트너들의 지원에 깊이 감사드린다"며, "우리는 함께 미국 내 대규모 리튬 생산을 국내화하고, 미국의 공급망을 강화하며, 양질의 일자리를 창출하고, 장기적인 에너지 안보와 번영을 증진시키고 있다"고 말했습니다. 실판 아민(Shilpan Amin) GM 글로벌 최고 조달 및 공급망 책임자는 "우리는 Thacker Pass 프로젝트에 대해 확신하고 있으며, 이 프로젝트는 미국이 리튬 수입 의존도를 줄이고 자동차 산업뿐만 아니라 항공우주, 국방, 전력망 복원력 등 다양한 산업의 국내 제조를 지원할 수 있을 것"이라며, "프로젝트가 앞으로 나아가는 것을 보게 되어 기쁘며, GM이 안전하고 복원력 있는 공급망을 계속 구축함에 따라 행정부의 지원에 감사드린다"고 덧붙였습니다. 이번 합의에 따라, DOE가 JV 워런트(JV Warrants)를 전액 행사할 경우, JV의 경제적 지분은 (추가로 논의된 1억 2천만 달러의 예비 계좌 자금 투입 전) 리튬 아메리카스가 59%를 보유하며 프로젝트 관리자 역할을 계속 수행하고, GM이 36%, DOE가 5%를 보유하게 됩니다. 의결권은 리튬 아메리카스가 62%, GM이 38%를 유지합니다. GM은 Thacker Pass 프로젝트가 실질적으로 완료된 후, DOE와 가격 합의가 이루어질 경우 DOE의 JV 워런트 또는 행사된 JV 워런트를 매수할 수 있는 콜 라이트(Call Right)를 보유합니다. 만약 GM과 DOE가 콜 라이트 행사 가격에 합의하지 못할 경우, JV 워런트 또는 DOE의 JV 유닛은 DOE, GM, 그리고 회사가 합의한 전환 비율에 따라 회사의 보통주로 전환됩니다(LAC 워런트 전환율). DOE는 GM에게 (i) DOE의 JV 워런트 또는 JV 유닛을 공정 시장 가치로 매수하거나 JV가 매수하도록 하거나, (ii) DOE의 JV 워런트 또는 JV 유닛을 당시 적용되는 LAC 워런트 전환율에 따라 회사의 보통주로 전환하도록 선택하게 하는 풋 라이트(Put Right)를 갖게 됩니다. 또한 DOE는 JV 워런트 또는 JV 유닛을 보유하는 동안 JV 이사회 회의에 참관인을 지명할 권리를 부여받습니다. 예상 총 DOE 차관 금액은 22억 3천만 달러로 감소했습니다. DOE 차관 원금 19억 7천만 달러는 동일하게 유지되는 반면, 건설 기간 중 예상 자본화 이자는 낮은 5.0%의 예상 금리로 인해 2억 5천 6백만 달러로 감소했습니다. DOE 차관에서 인출되는 금액에 적용될 이자율은 각 차관 인출일로부터의 장기 미국 국채 금리에 0% 스프레드를 적용하여 변동 없이 유지됩니다. DOE 차관 만기는 첫 차관 인출일로부터 약 24년입니다. 첫 번째 차관 인출은 2025년 4분기에 이루어질 것으로 예상됩니다. GM의 기존 구매 계약은 GM이 1단계 생산량의 최대 100%와 Thacker Pass 전체 생산량의 최대 38%를 20년간 구매할 수 있도록 허용합니다. GM은 2단계 생산량 잔여분에 대한 우선 매수권과 구매 계약 만료 후에는 프로젝트 1단계 및 2단계 전체 생산량의 일정 비율에 대해 시장 가격으로 종신 구매권을 보유합니다. 구매 계약은 GM이 구매하지 않을 것으로 예상되는 1단계 생산량 잔여분에 대해 JV가 제3자와 확정 물량 약정을 체결할 수 있도록 업데이트될 예정입니다. 리튬 아메리카스는 네바다 북부 험볼트 카운티에 위치한 Thacker Pass 프로젝트를 개발 중이며, 이곳은 세계에서 가장 큰 규모의 리튬 자원(측정 및 지시) 및 매장량(증명 및 추정)을 보유하고 있습니다. Thacker Pass는 리튬 아메리카스(62% 지분 보유 및 프로젝트 관리자)와 GM(38% 지분 보유) 간의 합작 투자로 소유됩니다. 회사는 Thacker Pass 1단계 생산을 목표로 하고 있으며, 연간 40,000톤의 배터리급 탄산리튬 생산 능력을 목표로 하고 있습니다. 회사는 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 계약업체인 Bechtel과 함께 Thacker Pass 건설을 위해 북미 건설 노조와 전국 건설 계약(프로젝트 노동 계약)을 체결했습니다. 건설은 약 2,000개의 직접 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이 중 1,800개는 숙련된 계약직입니다. 리튬 아메리카스의 주식은 토론토 증권거래소와 뉴욕 증권거래소에 LAC 티커로 상장되어 있습니다.