EA, PIF, Silver Lake, Affinity Partners에 550억 달러에 인수 합의 발표

EA, 550억 달러에 사우디 PIF, Silver Lake, Affinity Partners 컨소시엄에 인수 엔터테인먼트 미래 선도 위한 EA 전략 가속화 전망 주주, 주당 $210 현금 수령… 미영향 주가 대비 25% 프리미엄 글로벌 인터랙티브 엔터테인먼트 선도 기업 Electronic Arts Inc.(NASDAQ: EA)가 사우디아라비아 국부펀드(PIF), 글로벌 투자 기업 Silver Lake, 그리고 Affinity Partners로 구성된 투자 컨소시엄과 약 550억 달러 규모의 전액 현금 인수 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 거래는 EA의 혁신과 성장을 가속화하여 엔터테인먼트의 미래를 구축하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 계약 조건에 따라 컨소시엄은 EA의 지분 100%를 인수하게 되며, PIF는 기존 보유 지분 9.9%를 유지합니다. EA 주주들은 주당 $210의 현금을 받게 됩니다. 이는 2025년 9월 25일 종가 기준 EA의 미영향 주가 $168.32 대비 25%의 프리미엄이며, 2025년 8월 14일 종가 기준 역대 최고가 $179.01 대비로도 높은 수준입니다. PIF, Silver Lake, Affinity Partners는 게임, 엔터테인먼트, 스포츠 분야에서 깊이 있는 전문성과 풍부한 자본, 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 이러한 역량은 EA가 물리적 경험과 디지털 경험을 융합하고, 팬 참여를 강화하며, 새로운 성장 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 역사상 최대 규모의 전액 현금 스폰서 테이크아웃 투자로 기록될 전망이며, 컨소시엄은 EA와 긴밀히 협력하여 글로벌 무대에서 회사의 혁신과 성장을 더욱 가속화할 것입니다. Andrew Wilson EA 회장 겸 CEO는 "EA의 창의적이고 열정적인 팀들은 수억 명의 팬들에게 특별한 경험을 선사하고, 세계에서 가장 상징적인 IP를 구축했으며, 비즈니스에 상당한 가치를 창출해왔습니다. 이번 거래는 그들의 놀라운 성과에 대한 강력한 인정입니다. 앞으로도 우리는 엔터테인먼트, 스포츠, 기술의 경계를 넓히며 새로운 기회를 열어갈 것입니다. 파트너들과 함께 미래 세대에 영감을 줄 혁신적인 경험을 만들어 나갈 것입니다. 우리가 만들어갈 미래에 대해 그 어느 때보다도 큰 기대를 가지고 있습니다."라고 밝혔습니다. Turqi Alnowaiser PIF 부지사 겸 국제투자 책임자는 "PIF는 글로벌 게임 및 e스포츠 분야에서 팬, 개발자, IP 창작자를 연결하는 생태계를 구축하고 지원하는 데 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. PIF는 이 분야에 대한 강력한 의지를 보여왔으며, 이번 파트너십은 EA의 장기적인 성장을 더욱 촉진하고 전 세계적으로 업계 내 혁신을 주도하는 데 기여할 것입니다."라고 말했습니다. Egon Durban Silver Lake 공동 CEO 겸 매니징 파트너는 "이번 투자는 최고의 기업에서 뛰어난 경영진과 파트너십을 맺는 Silver Lake의 사명과 일치합니다. EA는 프리미어 스포츠 프랜차이즈를 기반으로 가속화되는 매출 성장과 강력하고 확장 가능한 잉여 현금 흐름을 가진 인터랙티브 엔터테인먼트 분야의 글로벌 리더입니다. Andrew CEO와 함께 투자하고 파트너십을 맺게 된 것을 영광으로 생각합니다. 그는 재임 기간 동안 매출을 두 배로 늘리고 EBITDA를 거의 세 배로 늘렸으며 시가총액을 다섯 배 증가시켰습니다. EA의 미래는 밝으며, 우리는 사업 성장을 위해 막대한 투자를 할 것이고, Andrew와 EA 팀이 혁신을 가속화하고 전 세계적인 도달 범위를 확장하며 여러 세대에 걸쳐 플레이어와 팬들에게 놀라운 경험을 계속 제공하도록 지원하게 되어 기쁩니다."라고 덧붙였습니다. Jared Kushner Affinity Partners CEO는 "Electronic Arts는 세계적 수준의 경영진과 미래에 대한 대담한 비전을 가진 특별한 회사입니다. 저는 그들이 상징적이고 지속적인 경험을 창조하는 능력을 존경해 왔으며, 어린 시절부터 그들의 게임을 즐기고 이제는 자녀들과 함께 즐기는 사람으로서 앞으로 펼쳐질 일들에 대해 매우 기대됩니다."라고 전했습니다. Luis A. Ubiñas EA 이사회 선임 독립 이사는 "이사회는 이 기회를 신중하게 평가했으며, 주주들에게 매력적인 가치를 제공하고 모든 이해관계자의 최선의 이익에 부합한다고 결론지었습니다. 이번 거래가 주주들에게 즉각적이고 확실한 현금 가치를 제공하는 동시에 EA가 엔터테인먼트의 미래를 정의하는 커뮤니티와 경험을 계속 구축할 수 있는 능력을 강화하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다. 이번 거래는 EA 이사회의 승인을 받았으며, 2027 회계연도 1분기(Q1 FY27)에 완료될 것으로 예상됩니다. 거래 완료를 위해서는 필요한 규제 승인 및 EA 주주 승인을 포함한 관례적인 종결 조건이 충족되어야 합니다. 거래가 완료되면 EA의 보통주는 더 이상 공개 시장에서 거래되지 않습니다. 거래 자금은 PIF, Silver Lake, Affinity Partners의 현금 출자와 PIF의 기존 EA 지분 이전을 포함한 약 360억 달러의 자기자본 투자와 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 전적으로 약정하는 200억 달러의 부채 금융으로 조달됩니다. 이 중 180억 달러는 거래 종결 시점에 지급될 예정입니다. PIF, Silver Lake, Affinity Partners는 각자의 자본으로 자기자본 금융 구성 요소를 전액 조달할 계획입니다. 거래 완료 후에도 EA는 캘리포니아주 레드우드 시티에 본사를 유지하며 Andrew Wilson CEO가 계속해서 회사를 이끌 예정입니다. EA의 재무 자문은 Goldman Sachs & Co. LLC가, 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 맡았습니다. 컨소시엄의 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 담당했으며, PIF의 선임 법률 자문 역시 Kirkland & Ellis LLP가 맡고 Gibson, Dunn & Crutcher LLP가 전문 자문을 제공합니다. Silver Lake의 법률 자문은 Latham & Watkins LLP와 Simpson Thacher & Bartlett LLP가, Affinity Partners의 법률 자문은 Sidley Austin LLP가 담당합니다. 컨소시엄의 재무 자문은 J.P. Morgan Securities LLC가 맡았습니다. 이번 발표로 인해 2025년 10월 28일 예정된 2026 회계연도 2분기(Q2 FY26) 실적 발표 시 EA는 보도자료를 통해 재무 및 운영 결과를 발표하며, 컨퍼런스 콜이나 웹캐스트는 진행하지 않을 예정입니다. Electronic Arts(NASDAQ: EA)는 디지털 인터랙티브 엔터테인먼트 분야의 글로벌 리더입니다. 인터넷에 연결된 콘솔, 모바일 기기 및 개인용 컴퓨터를 위한 게임, 콘텐츠 및 온라인 서비스를 개발 및 제공합니다. 2025 회계연도에 EA는 약 75억 달러의 GAAP 순수익을 기록했습니다. 캘리포니아주 레드우드 시티에 본사를 둔 EA는 EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, EA SPORTS™ Madden NFL, EA SPORTS™ College Football, Need for Speed™, Dragon Age™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ 및 EA SPORTS F1®과 같은 비평가들의 찬사를 받은 고품질 브랜드 포트폴리오로 인정받고 있습니다. EA에 대한 자세한 정보는 www.ea.com/news에서 확인할 수 있습니다. EA, EA SPORTS, EA SPORTS FC, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims, Dragon Age, Titanfall, Plants vs. Zombies는 Electronic Arts Inc.의 상표입니다. John Madden, NFL, FIFA 및 F1은 각 소유자의 재산이며 허가를 받아 사용되었습니다. PIF는 세계에서 가장 영향력 있는 투자자 중 하나로, 글로벌 경제를 형성하고 수익을 창출하며 사우디아라비아의 경제 변혁을 주도하는 핵심 부문과 기회를 창출하는 데 기여하고 있습니다. 게임 및 e스포츠 산업은 PIF의 우선 부문 중 하나로, 현지 경제 다각화에 기여하는 동시에 투자 수익을 창출하고 있습니다. Silver Lake는 북미, 유럽, 아시아에 전문가 팀을 보유하고 있으며, 1,100억 달러 이상의 총 운용 자산 및 약정 자본을 보유한 글로벌 기술 투자 기업입니다. Silver Lake의 포트폴리오 회사는 연간 약 2,600억 달러의 매출을 창출하며 전 세계적으로 약 448,000명의 직원을 고용하고 있습니다. Affinity Partners는 Jared Kushner가 2021년에 설립한 마이애미 기반 투자 회사입니다. 54억 달러 이상의 운용 자산과 30명 이상의 전문가 팀을 보유한 Affinity는 산업 및 지역에 걸쳐 유연한 권한을 가지고 대규모 성장 지분, 금융 서비스 및 기술 투자를 전문으로 합니다.