Mirion Technologies, 클래스 A 보통주 공모 증액 가격 책정 발표

미리온 테크놀로지스, 보통주 공모가 확정… 약 3억 5,600만 달러 조달 미리온 테크놀로지스(Mirion Technologies, Inc., NYSE: MIR)가 보통주 공모를 통해 약 3억 5,600만 달러의 자금을 조달한다고 밝혔습니다. 이번 공모는 당초 발표된 3억 5,000만 달러 규모에서 증액되었습니다. 회사는 보통주 1,730만 9,846주를 주당 21.35달러의 공모가로 발행했습니다. 또한, 인수단에게는 공모가에서 할인된 가격으로 최대 259만 6,476주의 추가 보통주를 매입할 수 있는 옵션이 부여되었습니다. 이번 보통주 공모는 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 2025년 9월 30일에 마무리될 예정입니다. 이번 공모의 공동 주간사로는 Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup, Morgan Stanley, Baird, Truist Securities가 참여했으며, CJS Securities와 B. Riley Securities가 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. 미리온 테크놀로지스는 이번 보통주 공모를 통해 인수 수수료 및 제반 비용을 제외한 약 3억 5,620만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 확보된 자금을 ▲동시 진행 중인 전환사채(Convertible Senior Notes) 공모와 관련하여 체결된 캡 콜(capped call) 거래 비용 지급 ▲Paragon Energy Solutions, LLC의 간접 모회사인 WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC의 잔여 지분 인수를 위한 자금 조달에 사용할 계획입니다. 인수 절차가 완료된 후 남은 자금은 일반적인 기업 운영 목적으로 활용될 예정입니다. 만약 인수 절차가 어떤 이유로든 성사되지 않을 경우, 캡 콜 거래 비용을 제외한 전환사채 공모의 순수익과 함께 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 것입니다. 한편, 미리온 테크놀로지스는 보통주 공모와 별도로 2031년 만기 전환사채 3억 2,500만 달러 발행의 공모가도 확정했다고 발표했습니다. 이 전환사채 발행 규모 역시 당초 발표된 2억 5,000만 달러에서 증액되었습니다. 회사는 전환사채 초기 매입자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5,000만 달러 규모의 추가 전환사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 전환사채 공모 역시 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 2025년 9월 30일에 마무리될 예정입니다. 보통주 공모와 전환사채 공모는 상호 독립적으로 진행됩니다. 이번 보통주 공모는 2022년 11월 17일 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 11월 28일 효력이 발생한 증권 등록 신고서(shelf registration statement)에 따라 진행되고 있습니다. 투자자는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 관련 서류를 열람할 수 있습니다. 미리온 테크놀로지스는 방사선 안전, 과학 및 의료 분야의 글로벌 리더로서, 다양한 최종 시장에서 이온화 방사선의 변혁적 잠재력을 활용하는 혁신을 지원하고 있습니다. 회사는 핵 에너지 분야의 발전을 위해 입증된 방사선 안전 기술과 전문성을 제공하며, 의료 분야에서는 환자 결과를 개선하고 암 치료의 질을 향상시키기 위한 솔루션을 제공하고 있습니다. 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 미리온 테크놀로지스는 약 2,800명의 직원을 고용하고 있으며 12개국에서 사업을 운영하고 있습니다.