Premier, Inc., 26억 달러 규모 거래로 Patient Square Capital에 인수되는 확정 계약 발표

프리미어(Premier, Inc.)가 26억 달러 규모의 인수 계약을 체결했습니다. 프리미어는 헬스케어 개선 분야의 선도적인 기술 기업으로, 오늘 Patient Square Capital의 계열사와 인수 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약은 프리미어 이사회의 만장일치 승인을 받았습니다. 계약 조건에 따라 프리미어 주주들은 주당 28.25달러의 현금을 받게 됩니다. 이는 2025년 9월 5일 기준 프리미어의 60일 거래량 가중 평균 주가 대비 23.8%의 프리미엄이 적용된 가격입니다. 리처드 스타투토(Richard Statuto) 프리미어 이사회 의장은 "이번 합의에 도달하게 되어 기쁘며, Patient Square가 미국 헬스케어 시스템에서 프리미어의 필수적인 역할을 인식하고 이를 강화하기 위해 노력할 것이라는 점에 대해 매우 만족스럽다"고 말했습니다. 그는 또한 "이사회는 최근 몇 년간 다양한 전략적 대안을 신중하게 검토하고 재무 및 법률 자문과 협의한 후 만장일치로 이번 거래를 승인했다"며, "이번 거래가 프리미어와 주주들에게 최선의 이익이 될 것이며, 거래 완료 시 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공하는 동시에 헬스케어의 중요한 시기에 회원 및 기타 고객에게 제공되는 지원과 서비스를 가속화할 수 있는 추가 자본에 대한 접근을 회사에 제공할 것"이라고 덧붙였습니다. 마이클 J. 알키레(Michael J. Alkire) 프리미어 사장 겸 CEO는 "2013년 상장 이후 프리미어는 자본 접근성을 활용하여 비교할 수 없는 공급망 전문성, 세계적 수준의 기술, 그리고 회원들이 비용, 품질, 운영 효율성을 지속적으로 개선할 수 있도록 지원하는 전국적으로 인정받는 자문 역량을 구축해 왔다"고 설명했습니다. 그는 이어 "이제 헬스케어 환경이 계속해서 빠르게 진화함에 따라, 비상장 기업으로의 전환은 회사의 재무 유연성을 다시 한번 강화하고 제품 포트폴리오의 발전과 기술 지원을 가속화하며 새로운 기회를 포착하고 혁신의 한계를 계속 넓혀갈 추가 자원을 제공할 것"이라며, "우리 팀이 이룬 모든 성과에 자부심을 느끼며, 회원, 계약 공급업체, 고객 및 기타 이해관계자들에게 실질적인 결과를 계속 제공하면서 우리의 발전을 이어 나가기를 기대한다"고 말했습니다. Patient Square Founding Partner인 Neel Varshney 박사는 "우리는 오랫동안 프리미어를 미국 헬스케어 시스템의 선도적인 기관 및 제공업체인 회원들에게 필수적인 서비스와 제품을 제공하는 혁신 기업으로 존경해 왔다"며, "우리 팀은 프리미어가 공급망 서비스, 데이터 및 기술 제공, 그리고 환자에게 가치를 제공하는 컨설팅 솔루션 분야에서 차별화된 포트폴리오를 계속 성장시킬 엄청난 기회를 보고 있으며, 비상장 회사로서 프리미어 팀과 긴밀히 협력하기를 기대한다"고 밝혔습니다. 이번 거래는 2026년 1분기까지 완료될 것으로 예상되며, 프리미어 주주들의 승인과 규제 승인 및 기타 관례적인 거래 종결 조건의 충족을 조건으로 합니다. 이번 거래는 자금 조달 조건의 적용을 받지 않습니다. 2025년 8월 18일, 프리미어 이사회는 보통주 A 클래스 주당 0.21달러의 현금 배당을 선언했으며, 이는 2025년 9월 15일에 지급될 예정입니다. 이번 거래와 관련하여 프리미어는 향후 분기에 대한 보통주 배당금 선언 및 지급을 중단할 것입니다. 거래 완료 후 프리미어는 비상장 회사가 되며, 프리미어 보통주는 더 이상 공개 거래소에 상장되거나 거래되지 않을 것입니다. Goldman Sachs & Co. LLC와 BofA Securities, Inc.가 재무 자문사로, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 법률 자문사로, Joele Frank가 전략 커뮤니케이션 자문사로 프리미어에 참여합니다. Cravath, Swaine & Moore LLP는 이사회 거래 위원회의 법률 자문사로 참여합니다. Kirkland & Ellis LLP는 법률 자문사로, Ropes & Gray는 헬스케어 법률 자문사로, Jefferies LLC와 Santander는 재무 자문사로, Perella Weinberg Partners LP는 부채 자본 시장 자문사로 Patient Square에 참여합니다. Patient Square Capital은 140억 달러 이상의 운용 자산을 보유한 헬스케어 전문 투자 회사입니다. 이 회사는 성장을 지향하는 기업 및 우수 경영진과 파트너십을 맺어 건강을 개선하는 제품, 서비스 및 기술을 통해 강력한 투자 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다. Patient Square는 깊은 산업 전문성, 광범위한 관계 네트워크, 그리고 파트너십 접근 방식을 활용하여 성장하고 번영할 기업에 투자합니다. Patient Square는 환자의 삶을 개선하고, 지역 사회를 강화하며, 더 건강한 세상을 만드는 데 기여하는 기업에 투자합니다. 프리미어(Premier, Inc.)는 헬스케어 산업에서 중요한 역할을 수행하는 선도적인 기술 기반 헬스케어 개선 기업입니다. 프리미어는 제공업체, 공급업체, 보험사 및 정책 입안자를 통합하여 전국적인 규모로 의료 서비스를 개선하고, 실행 가능한 통찰력으로 의료를 더욱 스마트하게 만들며, 혁신적인 기술로 의료 서비스를 더욱 빠르게 제공합니다. 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 둔 프리미어는 지역 사회의 건강을 개선한다는 사명을 위해 통합 데이터 및 분석, 협력 프로그램, 공급망 솔루션, 컨설팅 및 기타 서비스를 제공합니다.