Rithm Capital Corp., 우선주 공모 가격 확정 발표

Rithm Capital Corp., 8.75% 시리즈 E 우선주 발행 공모 가격 확정 뉴욕 – Rithm Capital Corp.(NYSE: RITM, 이하 Rithm)는 액면가 주당 25달러, 총 760만 주의 8.75% 고정 금리 누적 상환 우선주(이하 우선주) 발행 공모의 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 공모를 통해 Rithm은 인수 수수료 및 기타 예상 발행 비용을 제외하기 전 약 1억 9,000만 달러의 총수익을 확보할 예정입니다. Rithm은 발행된 우선주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 "RITM PR E"로 상장 신청할 계획입니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건에 따라 2025년 9월 25일에 마무리될 것으로 예상됩니다. Rithm은 이번 공모와 관련하여 인수단에게 30일 동안 최대 114만 주의 우선주를 추가로 매입할 수 있는 초과 배정 옵션을 부여했습니다. Rithm은 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 투자 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, LLC, BTIG, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Sandler & Co.입니다. 이번 공모는 Rithm이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하여 효력이 발생한 증권 등록서에 따라 진행됩니다. 공모는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충 자료를 통해서만 이루어집니다. 잠재 투자자는 Rithm 및 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 해당 등록서에 포함된 투자설명서 보충 자료와 투자설명서, 그리고 Rithm이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 서류를 검토해야 합니다. 이러한 서류는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR 시스템을 통해 무료로 열람할 수 있습니다. Rithm Capital Corp.는 신용 및 부동산 자산 관리에 상당한 경험을 보유한 글로벌 대체 자산 운용사입니다. 이 회사는 깊이 있는 기관 전문성과 혁신을 주도하고 다중 시장 부문에 걸쳐 규율 있는 성장을 추구하는 기업가적 문화를 결합하고 있습니다. Rithm의 통합 투자 플랫폼은 자산 기반 금융, 주거 및 상업용 부동산 전반의 대출, 주택저당증권(MSR) 및 구조화 신용 상품에 걸쳐 있습니다. Newrez, Genesis Capital, Sculptor Capital Management와 같은 자회사를 통해 Rithm은 주주 및 투자자를 위한 가치를 창출하기 위해 부채 및 주식 투자를 소싱, 자금 조달 및 적극적으로 관리할 수 있는 독특한 소유-운영자 모델을 구축했습니다.