Kennedy Wilson, Toll Brothers의 아파트 사업부문 3억 4,700만 달러에 인수, 관리 자산 50억 달러 이상 추가

케네디 윌슨, 톨 브라더스 아파트 사업부 3억 4700만 달러에 인수… 관리 자산 50억 달러 이상 확대 글로벌 부동산 투자 기업 케네디 윌슨(Kennedy Wilson, NYSE: KW)이 미국 최고급 주택 건설업체 톨 브라더스(Toll Brothers, Inc., NYSE: TOL)의 아파트 사업부(Toll Brothers’ Apartment Living platform)를 3억 4700만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수로 케네디 윌슨은 자체 개발팀과 현재 보유 중이거나 개발 중인 포트폴리오 지분을 확보하게 됩니다. 이번 거래는 케네디 윌슨의 투자 관리 플랫폼과 임대 주택 사업 역량을 즉각적으로 확대하는 동시에, 톨 브라더스의 임대 부동산 투자 자산 일부를 현금화하는 기회가 될 것으로 보입니다. 거래는 2025년 10월에 마무리될 예정이며, 일부 종결 조건이 충족되어야 합니다. 케네디 윌슨은 이번 인수를 통해 22억 달러 규모의 자산을 관리하는 18개 아파트 및 학생 기숙사 부동산의 일반 파트너(GP) 지분을 확보하게 됩니다. 또한, 현재 개발 단계에 있는 29개 부지에 대한 파이프라인도 인수하며, 이들 부지가 모두 개발될 경우 약 36억 달러의 투자 자본이 투입될 예정입니다. 케네디 윌슨은 이들 부동산의 건설 관리 책임도 맡게 됩니다. 더불어, 거래 완료 후에도 톨 브라더스에 남게 될 20개 아파트 및 학생 기숙사 부동산도 케네디 윌슨이 관리하게 되며, 이는 30억 달러 규모의 추가 자산 관리(AUM)를 의미합니다. 톨 브라더스는 향후 이들 자산을 순차적으로 매각하여 다가구 주택 개발 사업에서 철수할 계획입니다. 케네디 윌슨은 톨 브라더스 아파트 사업부의 경영진 및 팀의 전문성도 함께 인수합니다. 케네디 윌슨은 톨 브라더스 아파트 사업부의 모든 직원에 대한 고용 제안을 진행할 예정이며, 경영진 전체가 케네디 윌슨에 합류하여 기존 포트폴리오를 관리하고 개발 플랫폼을 더욱 확장할 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 양사 간의 새로운 장기적인 파트너십을 구축하여 향후 임대 주택 및 분양 주택 분야에서 새로운 투자 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 이 파트너십을 통해 케네디 윌슨은 잠재적인 분양 주택 개발 기회를 톨 브라더스에 추천하고, 톨 브라더스는 임대 주택 개발 기회를 케네디 윌슨에 제공하는 상호 이익이 되는 거래 흐름을 형성할 것입니다. 케네디 윌슨은 인수 지분에 대해 약 9000만 달러의 초기 투자를 진행하며, 해당 자산에 대한 톨 브라더스의 일반 파트너 역할을 승계하게 됩니다. 나머지 구매 대금은 케네디 윌슨의 기존 파트너들을 통해 조달될 예정입니다. 이번 거래는 케네디 윌슨의 세계적 수준의 투자 관리 플랫폼 규모를 즉각적으로 확대할 것입니다. 윌리엄 맥모로우(William McMorrow) 케네디 윌슨 회장 겸 CEO는 "톨 브라더스 아파트 사업부의 최고 수준 팀을 케네디 윌슨으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"며, "현재 미국 전역에서 양질의 신규 주택 공급이 절실한 시점에 우리의 투자 관리 사업과 다가구 주택 개발 역량을 더욱 가속화할 수 있게 되었다"고 말했습니다. 그는 또한 "이번 인수를 통해 우리가 소유, 금융 지원 또는 관리하는 8만 유닛 이상의 임대 주택 포트폴리오를 포함하는 전국적인 플랫폼을 구축하고, 부동산 개발, 인수, 자산 관리뿐만 아니라 시장을 선도하는 주택 중심 신용 플랫폼까지 아우르는 케네디 윌슨의 통합된 역량을 더욱 공고히 할 수 있게 되었다"고 덧붙였습니다. 더글러스 C. 이어리 주니어(Douglas C. Yearley, Jr.) 톨 브라더스 회장 겸 CEO는 "톨 브라더스 아파트 사업부가 창출한 가치에 자부심을 느끼며, 이 팀이 케네디 윌슨과 함께 만들어갈 미래에 대해 기대가 크다"며, "이번 거래는 주주들에게 상당한 자본을 확보해 주는 동시에, 우리가 핵심 사업인 주택 건설에 더욱 집중하고 자산 경량화된 주택 건설업체로의 전환을 가속화할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔습니다. 그는 또한 "톨 브라더스 아파트 사업부 직원들이 케네디 윌슨에서 새로운 기회를 찾게 되어 기쁘다"고 전했습니다. 이번 거래에서 J.P. Morgan Securities LLC는 케네디 윌슨의 독점 금융 자문사 역할을 수행했으며, Latham & Watkins는 법률 자문을 맡았습니다. 톨 브라더스의 금융 자문은 Goldman Sachs & Co. LLC와 Vestra Advisors가 담당했으며, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP가 법률 자문을 제공했습니다. 케네디 윌슨(Kennedy Wilson, NYSE: KW)은 미국, 영국, 아일랜드의 고성장 시장에서 300억 달러 규모의 자산을 관리하는 선도적인 부동산 투자 기업입니다. 수십 년간의 경험을 바탕으로 관계 중심 팀은 시장 주기에 따른 기회를 발굴하고 가치를 창출하는 데 탁월한 능력을 보여왔으며, 2009년 상장 이후 총 600억 달러 이상의 부동산 거래를 성사시켰습니다. 케네디 윌슨은 고품질의 핵심 부동산 포트폴리오 내에서 부동산을 소유, 운영 및 건설하며, 투자 관리 플랫폼을 통해 파트너들과 함께 기회주의적 지분 및 부채 투자를 목표로 합니다. 톨 브라더스(Toll Brothers, Inc.)는 포춘 500대 기업으로, 미국 최고의 고급 주택 건설업체입니다. 1967년에 설립되어 1986년 상장했으며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커 심볼 "TOL"로 거래되고 있습니다. 이 회사는 첫 주택 구매자, 업그레이드 구매자, 은퇴 예정자, 활동적인 성인, 세컨드 홈 구매자뿐만 아니라 도시 및 교외 지역의 임차인에게 서비스를 제공합니다. 톨 브라더스는 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 코네티컷, 델라웨어, 플로리다, 조지아, 아이다호, 인디애나, 메릴랜드, 매사추세츠, 미시간, 네바다, 뉴저지, 뉴욕, 노스캐롤라이나, 오리건, 펜실베이니아, 사우스캐롤라이나, 테네시, 텍사스, 유타, 버지니아, 워싱턴 등 24개 주와 컬럼비아 특별구의 60개 이상의 시장에서 주택을 건설합니다. 회사는 자체 건축, 엔지니어링, 모기지, 토지 개발, 스마트 홈 기술 및 조경 자회사를 운영하고 있습니다. 또한, 마스터 플랜 커뮤니티 및 골프 코스 커뮤니티를 개발하고 자체 목재 유통, 주택 부품 조립 및 제조 사업도 운영합니다. 톨 브라더스는 10년 이상 포춘 매거진의 '세계에서 가장 존경받는 기업' 중 하나로 선정되었으며, 2024년에는 더글러스 C. 이어리 주니어 회장 겸 CEO가 배런스 매거진의 '25대 최고 CEO' 중 한 명으로 선정되었습니다. 또한 빌더 매거진으로부터 '올해의 건설업체'로 선정되었으며, 프로페셔널 빌더 매거진으로부터 '올해의 건설업체'를 두 차례 수상한 최초의 기업입니다. 톨 브라더스 아파트 리빙(Toll Brothers Apartment Living®)은 수상 경력이 있는 포춘 500대 기업이자 미국 최고의 고급 주택 건설업체인 톨 브라더스(Toll Brothers, Inc., NYSE: TOL)의 아파트 개발 부문입니다. 톨 브라더스 아파트 리빙은 톨 브라더스가 알려진 품질, 고급스러움, 서비스를 애틀랜타, 보스턴, 댈러스, 로스앤젤레스, 뉴욕, 필라델피아, 피닉스, 워싱턴 D.C. 등 일부 시장의 뛰어난 임대 및 복합 용도 커뮤니티에 제공합니다. 톨 브라더스 아파트 리빙 커뮤니티는 활기찬 지역의 에너지와 비교할 수 없는 편의 시설, 거주자 서비스, 그리고 미국 최고급 주택 건설업체의 디자인 및 전문성을 결합합니다. 2024년, 톨 브라더스 아파트 리빙은 전국 다가구 주택 협의회(National Multifamily Housing Council)의 '상위 25개 대형 개발업체' 목록에 이름을 올렸으며, 이는 5년 연속입니다. 이 회사는 전국적으로 10,000개 이상의 유닛을 완공했으며, 18,000개 이상의 유닛이 생산 중입니다.