WaterBridge, 공모 증자 초도 상장 가격 발표

WaterBridge, IPO 공모가 확정...주당 20달러에 상장

미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 수자원 인프라 기업 WaterBridge Infrastructure LLC(이하 WaterBridge)가 주당 20달러의 공모가로 총 3,170만 주 규모의 기업공개(IPO)를 확정했습니다. 이는 당초 예상보다 확대된 규모입니다.

WaterBridge는 상장 주관사단에 30일간 최대 475만 5천 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 IPO를 통해 WaterBridge는 공모가에서 주관사 수수료 및 관련 비용을 제외한 순수익으로 약 5억 8,800만 달러를 확보할 것으로 예상됩니다. 만약 주관사단이 추가 매수 옵션을 전량 행사할 경우, 순수익은 6억 7,700만 달러까지 늘어날 수 있습니다.

WaterBridge의 Class A 보통주는 오는 9월 17일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE) 및 NYSE Texas에 'WBI'라는 티커 심볼로 상장될 예정입니다. 상장 절차는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 9월 18일 마무리될 것으로 보입니다.

WaterBridge는 북미 최대 석유 및 천연가스 생산지인 델라웨어 분지를 중심으로, 이글포드 및 아코마 분지에서도 사업을 영위하는 통합형 수자원 인프라 전문 기업입니다. 미국 최대 규모의 생산수(produced water) 인프라 네트워크를 운영하며, 장기 계약을 통해 석유 및 가스 탐사·생산 기업들에게 물 관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 여기에는 생산수의 집하, 운송, 재활용 및 처리 서비스가 포함됩니다.

지난 8월 31일 기준, WaterBridge의 인프라 네트워크는 약 2,500마일의 파이프라인과 197개의 생산수 처리 시설을 갖추고 있습니다. 이는 하루 260만 배럴 이상의 생산수를 처리했으며, 총 450만 배럴 이상의 처리 능력을 보유하고 있습니다. WaterBridge는 수자원 미드스트림 분야의 선구자로서 숙련된 경영진을 바탕으로 성장하고 있습니다.

이번 IPO의 주관사는 J.P. Morgan과 Barclays가 공동으로 맡았으며, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Piper Sandler, Raymond James, Stifel 등이 추가적인 공동 주관사로 참여합니다. Texas Capital Securities, Pickering Energy Partners, Janney Montgomery Scott, Johnson Rice & Company, Roberts & Ryan은 공동 관리사로 이름을 올렸습니다.

WaterBridge의 Class A 보통주에 대한 등록 서류는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 9월 16일(현지시간) 승인되었습니다.