Nebius Group, 보통주 A 클래스 공모 및 전환사채 동시 사모 완료 발표, 현재까지 총 조달 금액 약 42억 달러

Nebius Group, 42억 달러 규모 자금 조달 완료… AI 인프라 사업 확대 박차 AI 인프라 선도 기업 Nebius Group N.V.(NASDAQ: NBIS)가 보통주 및 전환사채 발행을 통해 총 42억 달러 규모의 자금을 성공적으로 조달했다고 밝혔습니다. 이번 자금 조달은 Nebius Group의 AI 인프라 사업 확장 및 성장을 가속화하는 데 중요한 발판이 될 것으로 기대됩니다. Nebius Group은 이번 공모를 통해 10,810,811주의 Class A 보통주를 주당 92.50달러에 발행했습니다. 또한, 2030년 만기 1.00% 전환사채(2030 Notes)와 2032년 만기 2.75% 전환사채(2032 Notes) 발행을 통해 각각 약 15억 8천만 달러, 총 31억 6천만 달러 규모의 자금을 추가로 확보했습니다. 이 전환사채는 증권법에 따라 적격 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 발행되었습니다. 이번에 조달된 자금은 최근 Microsoft와의 AI 인프라 공급 계약과 관련된 자본 지출을 포함하여 사업 성장을 위한 투자에 사용될 예정입니다. 구체적으로는 추가 컴퓨팅 파워 및 하드웨어 확보, 전략적 토지 매입, 데이터센터 확장, 그리고 일반적인 기업 운영 자금으로 활용될 계획입니다. Nebius Group은 암스테르담에 본사를 두고 나스닥에 상장된 기업으로, 유럽, 북미, 이스라엘 전역에 연구개발 허브를 운영하며 글로벌 AI 산업을 위한 풀스택 인프라를 구축하고 있습니다. 자체 개발한 AI 네이티브 클라우드 플랫폼은 고강도 AI 워크로드를 위해 설계되었으며, AI 개발자들이 모델 및 애플리케이션을 구축, 튜닝, 실행하는 데 필요한 컴퓨팅, 스토리지, 관리 서비스 및 도구를 제공합니다. 이번 공모에는 Goldman Sachs & Co. LLC가 대표 주관사를 맡았으며, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup가 공동 주관사로 참여했습니다. 전환사채 발행 관련 상세 정보는 SEC에 제출된 Form 6-K 보고서를 통해 확인할 수 있습니다. Nebius Group은 이번 자금 조달을 통해 AI 인프라 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고, 지속적인 성장을 통해 주주 가치를 제고해 나갈 것으로 전망됩니다.