Legence, 기업 공개 가격 결정 발표

Legence, 나스닥 상장 추진…공모가 $28.00 확정 미국 캘리포니아주 산호세 – Legence Corp.(이하 Legence)이 2600만 주의 클래스 A 보통주를 주당 $28.00의 공모가로 상장한다고 발표했습니다. 이번 기업공개(IPO)는 Legence의 첫 상장으로, 오는 9월 12일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 심볼 "LGN"으로 상장될 예정입니다. 상장 절차는 통상적인 종결 조건을 충족하는 대로 9월 15일에 마무리될 것으로 보입니다. Legence는 이번 IPO를 통해 약 6억 8800만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 언더라이팅 할인 및 수수료를 제외한 금액이며, 추가 발행 옵션 행사 여부에 따른 비용은 포함되지 않았습니다. 확보된 자금은 기존 대출금 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용될 계획입니다. 이번 IPO의 공동 대표 주관사는 Goldman Sachs & Co. LLC와 Jefferies가 맡았습니다. BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SOCIETE GENERALE, BMO Capital Markets, Cantor, Guggenheim Securities, Wolfe | Nomura Alliance, MU MUFG, Roth Capital Partners, Santander, Stifel, TD Cowen, BTIG, Rothschild & Co가 공동 주관사로 참여하며, Blackstone Capital Markets, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Penserra Securities LLC, Tigress Financial Partners, C.L. King & Associates, Independence Point Securities는 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. Legence는 건물 내 필수 시스템을 위한 엔지니어링, 컨설팅, 설치 및 유지보수 서비스를 제공하는 선도 기업입니다. 복잡한 HVAC, 공정 배관 및 기타 기계, 전기, 배관(MEP) 시스템의 설계, 제작, 설치를 전문으로 하며, 신축 및 기존 시설의 에너지 효율성, 신뢰성, 지속 가능성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 또한 전략적인 업그레이드와 통합 솔루션을 통해 장기적인 성능을 제공합니다. Legence는 세계에서 가장 기술적으로 까다로운 산업 분야의 고객들을 대상으로 사업을 영위하고 있으며, Nasdaq-100 지수 편입 기업의 60% 이상을 고객으로 확보하고 있습니다.