Figure Technology Solutions, Inc.가 기업공개 가격을 발표했습니다

Figure Technology Solutions, IPO 공모가 $25로 확정 블록체인 기반 자본 시장 플랫폼 기업 Figure Technology Solutions, Inc.(이하 Figure)가 주당 $25의 공모가로 초기 기업 공개(IPO)를 확정했다고 발표했습니다. Figure는 총 31,500,000주의 Class A 보통주를 발행하며, 이 중 23,506,605주는 Figure가 직접 발행하고 나머지 7,993,395주는 기존 주주들이 매각합니다. 또한, Figure는 주관사에 초기 공모가에서 할인된 가격으로 최대 4,725,000주의 Class A 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. Figure는 기존 주주들의 주식 매각을 통한 수익금에는 관여하지 않습니다. Figure의 Class A 보통주는 오는 9월 11일(현지시간) 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 티커 심볼 "FIGR"로 상장될 예정이며, 거래는 9월 12일(현지시간)에 최종 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 IPO의 공동 주관사는 Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, BofA Securities이며, Societe Generale, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Mizuho가 공동 북러너로 참여합니다. Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR, Roberts & Ryan은 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. Figure는 160개 이상의 파트너와 협력하며 대출 상품의 origination, funding, secondary market 활동을 통합하는 블록체인 기반 자본 시장을 구축하고 있습니다. 현재까지 Figure와 파트너들은 주택 담보 대출(home equity)을 포함한 다양한 상품에서 160억 달러 이상을 취급했으며, 이는 Figure 생태계를 비은행권 최대 주택 담보 대출 제공업체로 만들었습니다. 특히 소비자 신용 시장인 Figure Connect와 온체인 대출-차입 시장인 Democratized Prime이 가장 빠르게 성장하고 있는 부문입니다. 또한, 자산 보관 및 담보권 완비를 위한 DART(Digital Asset Registry Technology)와 토큰화된 머니마켓펀드로 운영되는 SEC 등록 수익성 스테이블코인 YLDS도 Figure 생태계에 포함됩니다.