Figure Technology Solutions, Inc. 기업공개 규모 확대 및 예상 가격 범위 상향 조정

Figure Technology Solutions, IPO 규모 및 공모가 범위 상향 조정 블록체인 기반 자본 시장 플랫폼 기업 Figure Technology Solutions, Inc. (이하 Figure)가 초기 기업 공개(IPO) 규모와 예상 공모가 범위를 모두 상향 조정한다고 발표했습니다. Figure는 당초 26,315,789주였던 클래스 A 보통주 발행량을 31,500,000주로 늘렸습니다. 이 중 26,645,296주는 Figure가 직접 발행하고, 4,854,704주는 기존 주주들이 매각합니다. 또한, 주당 예상 공모가 범위도 기존 18달러~20달러에서 20달러~22달러로 높였습니다. Figure는 이번 IPO를 통해 인수단에게 초기 공모가에서 할인율을 제외한 가격으로 최대 4,725,000주의 클래스 A 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 30일간 부여할 예정입니다. 다만, 기존 주주들이 매각하는 주식 판매 대금으로는 Figure가 어떠한 수익도 얻지 못합니다. 이번 IPO는 시장 상황에 따라 진행되며, 공모 완료 시점, 실제 공모 규모 및 기타 조건에 대해서는 현재 확정된 바가 없습니다. Figure는 클래스 A 보통주를 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 심볼 "FIGR"로 상장할 계획입니다. 이번 공모의 공동 대표 주관사는 Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, BofA Securities이며, Societe Generale, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Mizuho가 주관사로 참여합니다. Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR, Roberts & Ryan은 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. Figure는 160개 이상의 파트너와 협력하며 대출 상품의 신규 발행, 자금 조달, 2차 시장 거래를 원활하게 연결하는 블록체인 기반 자본 시장을 구축하고 있습니다. Figure와 파트너들은 현재까지 주택 담보 대출을 포함한 다양한 상품에서 160억 달러 이상을 신규 발행했으며, 이는 Figure 생태계를 최대 규모의 비은행권 주택 담보 금융 제공업체로 만들었습니다. 특히, 소비자 신용 시장인 Figure Connect와 온체인 대출-차입 시장인 Democratized Prime이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 자산 보관 및 담보권 설정을 위한 DART(Digital Asset Registry Technology)와 토큰화된 머니마켓펀드 역할을 하는 SEC 등록 수익형 스테이블코인 YLDS도 Figure 생태계에 포함됩니다.