Goldman Sachs BDC, Inc., 2030년 만기 5.650% 무담보 채권 4억 달러 공모 발행

골드만삭스 BDC, 2030년 만기 4억 달러 규모 무담보 채권 발행 성공 [뉴욕] 골드만삭스 BDC(Goldman Sachs BDC, Inc., NYSE: GSBD)가 2030년 만기 5.650% 이자율의 무담보 채권(2030 Notes) 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 발행 규모는 총 4억 달러에 달합니다. 이번에 발행된 2030년 만기 채권은 2030년 9월 9일에 만기가 도래하며, 골드만삭스 BDC의 결정에 따라 언제든지 액면가와 적용 가능한 '메이크홀(make-whole)' 프리미엄을 포함하여 전부 또는 일부 상환될 수 있습니다. 골드만삭스 BDC는 이번 채권 발행으로 조달된 순수익을 차입금 상환 및 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이번 발행은 통상적인 거래 종결 조건을 충족해야 하며, 2030년 만기 채권은 2025년 9월 9일경에 인도될 예정입니다. 이번 발행의 공동 주관사로는 BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., CIBC World Markets Corp., ING Financial Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander US Capital Markets LLC, Goldman Sachs & Co. LLC가 참여했습니다. 또한 ICBC Standard Bank Plc, R. Seelaus & Co., LLC, Raymond James & Associates, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Academy Securities, Inc.가 공동 관리사로 참여했습니다. 골드만삭스 BDC는 1940년 투자회사법에 따라 사업 개발 회사(Business Development Company, BDC)로 규제받는 것을 선택한 특수 금융 회사입니다. 골드만삭스 그룹(The Goldman Sachs Group, Inc.)에 의해 설립되었으며, 주로 미국 내 중견 기업에 투자합니다. 골드만삭스 자산운용(Goldman Sachs Asset Management, L.P.)이 외부 운용을 담당하고 있으며, 이는 SEC에 등록된 투자 자문사이자 골드만삭스의 전액 출자 자회사입니다. 골드만삭스 BDC는 주로 선순위 담보부 채권, 유니트랜치론(unitranche loans)의 후순위 부분을 포함한 대출, 후순위 담보부 채권, 그리고 메자닌 채권(mezzanine debt)을 포함한 무담보 채권의 직접적인 신규 발행과 일부 지분 투자를 통해 현재 소득 창출과 더불어 자본 증식도 추구하고 있습니다.