Jump, 금융 자문가를 위한 AI 리더십 확대를 위해 Mobile Assistant 인수

Jump, 금융 자문가 AI 솔루션 기업, Mobile Assistant 인수 통해 AI 리더십 강화 AI 기반 플랫폼, 2만 명 가까운 자문가 신뢰 바탕으로 AI 시대 자문가 역량 강화 목표 공유 미국 솔트레이크시티 – Jump는 금융 자문가 및 금융 서비스 분야의 선도적인 인공지능(AI) 솔루션 제공업체로서, 자문가 전사 서비스 분야의 선두주자인 Mobile Assistant를 인수했다고 오늘 발표했습니다. 이번 인수는 Jump가 AI 시대에 자문가와 고객이 성공할 수 있도록 지원하겠다는 사명을 강화하는 동시에, Mobile Assistant 고객에게는 일상적인 행정 부담을 줄이고 고객 관계를 강화할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다. Jump의 공동 창립자이자 최고 경영자인 Parker Ence는 "Mobile Assistant는 정확성과 자문가를 돕겠다는 깊은 헌신으로 탁월한 명성을 쌓아왔습니다"라며, "이러한 유산을 AI 시대로 이어가게 되어 매우 기쁩니다. 고객들은 Jump 팀의 전폭적인 지원과 함께 원활한 전환을 기대할 수 있습니다"라고 말했습니다. 두 회사 모두 인간적인 연결을 강화하는 데 초점을 맞춘 기술을 개발하며 100% 자문가 중심이라는 명성을 쌓아왔습니다. Mobile Assistant는 신뢰할 수 있는 회의 녹취 서비스를 개척했으며, Jump는 회의 준비, 후속 조치, CRM 업데이트 등 자문가 워크플로우를 자동화하는 풀사이클 AI로 차세대 혁신을 이끌고 있습니다. Mobile Assistant 고객은 Jump 플랫폼으로의 원활한 전환의 일환으로 전담 온보딩 지원을 받게 됩니다. 이번 인수는 자산 관리 업계가 독립적인 RIA(등록 투자 자문사)의 증가, 84조 달러에 달하는 부의 이전, 그리고 고객 경험을 통한 차별화 압력에 직면하고 있는 중요한 시점에 이루어졌습니다. AI를 채택하는 자문가들은 여러 세대에 걸친 고객을 유지하고, 관리 자산을 늘리며, 구식 기술에 의존하는 경쟁사로부터 새로운 비즈니스를 확보하는 데 더 유리한 위치를 차지하게 됩니다. Mobile Assistant의 창립자이자 최고 경영자인 Corey Westphal은 "Mobile Assistant는 항상 품질, 혁신, 파트너십이라는 핵심 가치에 의해 움직여왔습니다"라며, "Jump와 힘을 합침으로써 저희 고객들은 우리가 알려진 신뢰할 수 있는 안정성을 얻는 동시에, 그들의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 강력한 새로운 AI 솔루션을 경험하게 될 것입니다"라고 밝혔습니다. 이번 인수는 Jump에게 있어 2천만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드와 Merit Financial Advisors, Sanctuary Wealth와 같은 기업 고객을 포함하여 플랫폼에서 거의 2만 명의 사용자를 확보하는 등 빠른 성장세를 보인 한 해에 뒤이어 이루어졌습니다. Jump는 Osaic, LPL Financial, Cetera, eMoney, RightCapital 등 업계 선두 주자들과의 파트너십 확대를 통해 빠르게 자문가를 위한 선도적인 기술 제공업체 중 하나로 자리매김했습니다. Jump는 또한 2025 T3/Inside Information Software Survey에서 최고의 자문가 만족도 평가와 시장 점유율 순위를 기록하고 다수의 Wealthies 상을 수상하는 등 여러 업계 영예를 안았습니다. Kitces Research와 Oasis Group으로부터 AI 부문 리더로 인정받은 Jump는 AI 전환을 수용하는 기업들에게 신뢰받는 파트너로서의 입지를 강화하고 있습니다. 더 자세한 내용은 jump.ai/welcome-ma에서 확인할 수 있습니다. Jump는 금융 자문가 및 기타 금융 서비스 전문가들의 업무 방식을 재정의하는 AI 플랫폼입니다. Jump는 회의 준비, 회의록 작성, 규정 준수, CRM 업데이트, 고객 요약 및 후속 조치 작업을 자동화하여 수 시간의 행정 업무를 몇 분으로 단축합니다. 자동화를 넘어 Jump는 자문가들이 고객 관계를 심화하고 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 실제적인 지능과 통찰력을 제공합니다. Jump는 규정 준수와 AI 안전을 핵심으로 설계되었으며, 깊이 통합되고 완전히 맞춤 설정 가능하여 기업들이 더 스마트하게 확장하고 AI 시대에 자문가-고객 경험을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 jump.ai에서 확인할 수 있습니다. 2009년에 설립된 Mobile Assistant는 금융 자문가를 위한 음성 기반 녹취 서비스의 신뢰할 수 있는 제공업체입니다. 정확성, 보안 및 사용 편의성으로 알려진 Mobile Assistant는 수천 명의 자문가들이 고객 대화를 문서화하고, 규정 준수 준비가 된 기록을 구축하며, 백오피스 워크플로우를 간소화하도록 지원해 왔습니다.