55ip와 InvestCloud, 단일 통합 관리 계좌에서 개인 및 공공 자산에 대한 세금 최적화 솔루션 제공 역량 확장

55ip와 InvestCloud, 통합 관리 계좌 내 세금 최적화 솔루션 확장 JP모건의 자회사인 핀테크 기업 55ip와 글로벌 자산 관리 기술 선도 기업 InvestCloud가 전략적 파트너십을 확장하여, 통합 관리 계좌(Unified Managed Account, UMA) 내에서 공모주 및 사모주 자산 모두에 대한 세금 최적화 솔루션을 최초로 제공한다고 발표했습니다. 이번 협력을 통해 투자 자문가들은 InvestCloud의 Private Markets Account™(PMA)와 55ip의 업계 최고 수준인 ActiveTax TechnologySM를 결합하여, 사모 시장 자산을 포함한 다양한 포트폴리오 전반에 걸쳐 세금 최적화, 세금 손실 수확(Tax Loss Harvesting), 세금 전환(Tax Transition)을 자동화할 수 있게 됩니다. 이는 투자자들이 사모 시장에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하면서도 세후 수익률을 개선하는 통합적이고 세금 효율적인 투자 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 55ip의 Gautam Sachdev CEO는 "세금 최적화는 오랫동안 고객 성과의 핵심 동인이었지만, 역사적으로 공모 시장에 국한되어 왔다"며, "InvestCloud PMA에 우리의 세금 효율적인 기술을 통합하여 통합 관리 계좌 경험으로 제공함으로써, 자문가들에게 새로운 수준의 유연성과 효율성을 제공하고, 개인화된 세금 우대 전략을 대규모로 실행하면서 사모 시장에 접근할 수 있도록 할 것"이라고 말했습니다. 2023년 55ip의 기능이 InvestCloud의 관리 계좌 플랫폼인 APL에 처음 통합되어 세금 최적화 기능을 강화한 데 이어, 이번 확장은 이미 55ip의 세금 최적화 도구를 사용하는 등록 투자 자문(RIA) 회사들에게 더욱 강력한 혜택을 제공합니다. 공모 및 사모 자산 전반에 걸쳐 개인화되고 세금 효율적인 전략을 가능하게 함으로써, 과거 초고액 자산가 및 기관 투자자에게만 국한되었던 투자 수단에 대한 접근성을 확대하고, 더 많은 투자자들에게 새로운 기회를 열어주며, 자문가들이 실질적인 재정 성과를 창출하는 차별화된 전략을 제공할 수 있도록 합니다. InvestCloud의 APL 부문 사장인 Cheryl Nash는 "55ip의 세금 최적화 엔진을 당사의 Private Markets Account에 통합하는 것은 금융 자문가들에게 게임 체인저"라며, "자문가들이 단일 UMA 내에서 공모 및 사모 자산 모두에 걸쳐 세금 효율적인 전략의 혜택을 누릴 수 있게 된 것은 이번이 처음"이라고 강조했습니다. 이어 "기술 혁신뿐만 아니라, 더 많은 사람들이 더 스마트하고 성과 중심적인 금융 전략의 혜택을 누릴 수 있도록 지원함으로써, 사모 시장을 더욱 접근 가능하고 영향력 있게 만드는 데 앞장서고 있다는 점이 자랑스럽다"고 덧붙였습니다. JP모건 자산운용의 맞춤형 관리 계좌 솔루션 책임자인 Stephen Kaplan은 "공모 시장과 사모 시장을 구분하는 전통적인 경계가 흐려지면서 투자자들에게 강력한 새로운 기회가 제시되고 있다"며, "대체 투자가 더욱 접근 가능해짐에 따라, 우리는 변동성을 헤쳐나가고 수익률 향상을 목표로 하는 데 있어 세금 최적화를 갖춘 통합 관리 계좌에서 공모 및 사모 자산을 통합하는 것이 핵심인 새로운 포트폴리오 구성 시대를 맞이하고 있다"고 말했습니다. 또한 "이는 당사의 오랜 적극적 관리 솔루션 역사에서 중요한 이정표"라고 덧붙였습니다. 이번 협력 확대를 통해 자문가들은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. * 공모 및 사모 자산 모두에 대한 세금 최적화 전략 자동화 * 세금 손실 수확 및 세금 전환 기능 활용 * 개인화된 세금 효율적인 투자 경험 제공 * 통합 관리 계좌 내에서 자산 관리 간소화 투자자들이 대체 자산에 대한 접근성을 점점 더 추구함에 따라, 이러한 기능은 자산군 및 세금 전략 전반에 걸쳐 자산 관리를 통합하는 데 있어 중요한 진전을 나타냅니다. 이 이니셔티브는 자문가에게 권한을 부여하고, 고객의 재정 성과를 개선하며, 사모 시장에 대한 접근성을 확대하는 협력적 파트너십을 통해 전략적 혁신을 제공하려는 양사의 공동 사명을 강조합니다. 55ip는 금융 진행을 가로막는 장벽을 허물기 위해 설립된 금융 기술 회사입니다. 자동화되고 개인화된 최적화된 세금 결과를 위한 업계 표준이 되기 위해 노력하며, 55ip 플랫폼은 금융 서비스 산업에 효율적이고 세금 효율적인 구현을 제공합니다. 선도적인 거래 및 재조정 기능과 결합하여, 자문가의 고유한 요구를 충족하는 풀 서비스 솔루션을 제공합니다. 55ip의 원활하고 직관적인 사용자 경험의 핵심에는 향상된 포트폴리오 설계 및 제공, 세금 효율적인 전환, 관리 및 인출을 포함한 55ip의 ActiveTax TechnologySM가 있으며, 이는 모두 자문가가 시간을 절약하고 고객을 위한 더 나은 결과를 추구하도록 돕습니다. 55ip는 JP모건 체이스 앤 코.의 자산 관리 사업인 JP모건 자산운용의 전액 출자 자회사입니다. InvestCloud는 자산 관리 기술 분야의 글로벌 리더로서 더 스마트한 금융 미래를 가능하게 하는 것을 목표로 합니다. 자산 및 자산 관리자, 와이어하우스, 은행, RIA 및 보험사를 포함한 광범위한 글로벌 고객에게 서비스를 제공하며 자산 관리 산업의 디지털 전환을 주도하고 있습니다. 규모 면에서 InvestCloud의 고객은 전 세계 총 자산 132조 달러의 40% 이상을 차지합니다. 통합 관리 계좌(UMA) 및 별도 관리 계좌(SMA)를 포함한 자문 프로그램 전반에 걸쳐 개인화 및 확장을 제공하는 선두 주자로서, 고객의 성공에 전념하고 있습니다. 연결된 기술, 향상된 인텔리전스 및 영감을 주는 경험으로 자문가와 고객에게 역량을 부여하고 지원함으로써, InvestCloud는 전체 자산 연속체에 걸쳐 확장되는 동적 데이터 웨어하우스를 보완하는 선도적인 디지털 자산 관리 및 재무 계획 솔루션을 제공합니다. 2024년 InvestCloud는 최초의 Private Markets Account™ 및 Private Markets Account Network를 출시하여 단일 통합 관리 계좌에서 공모 및 사모 시장 자산의 통합 관리를 가능하게 했습니다. 미국에 본사를 둔 InvestCloud는 전 세계 고객에게 서비스를 제공합니다.