Global Medical REIT Inc., 신용 시설 수정 및 재진술

Global Medical REIT Inc., 신용 시설 계약 조건 변경 및 연장 발표 - 차입금 만기 연장 및 금리 변동 위험 헤지 위한 선도 금리 스왑 계약 체결 - 부채 평균 만기, 1.3년에서 4.4년으로 대폭 확대 미국 메릴랜드주 베데스다 – Global Medical REIT Inc.(NYSE: GMRE, 이하 GMRE)는 기존 신용 시설 계약을 수정 및 재작성하여 차입금의 만기를 연장하고, 금리 변동 위험을 효과적으로 관리하기 위한 조치를 단행했다고 오늘 발표했습니다. 이번 계약 변경을 통해 GMRE는 기존 신용 시설의 가격 결정 방식, 2028년 2월 만기 예정인 1억 5천만 달러 규모의 Term Loan B, 그리고 5억 달러 규모의 신규 차입 가능 한도(accordion)는 그대로 유지됩니다. 특히, GMRE는 이번 수정 및 재작성된 신용 시설 계약과 관련하여 총 3억 5천만 달러 규모의 선도 금리 스왑(forward starting interest rate swaps) 계약을 체결했습니다. 이 계약은 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리 변동 위험을 헤지하기 위한 것으로, 다음과 같이 각 Term Loan A의 만기까지 적용됩니다. Term Loan A-1 (1억 달러): 2026년 5월부터 2029년 10월까지 SOFR 금리 변동 위험 헤지 Term Loan A-2 (1억 달러): 2026년 5월부터 2030년 10월까지 SOFR 금리 변동 위험 헤지 Term Loan A-3 (1억 5천만 달러): 2026년 5월부터 2031년 4월까지 SOFR 금리 변동 위험 헤지 이들 선도 금리 스왑 계약은 레버리지 비율 45%~50% 구간을 기준으로, 고정 SOFR 금리에 1.45%의 차입 스프레드를 더한 연 2.85%의 총 고정 금리를 적용받게 됩니다. (365/360 방식 계산) 기존에 체결된 3억 5천만 달러 규모의 Term Loan A 고정 금리 SOFR 스왑 계약은 그대로 유지되어, 해당 부채에 대해서는 2026년 4월 스왑 만기까지 연 2.85%의 고정 금리가 적용됩니다. 이번 수정 및 재작성된 신용 시설 계약 체결 시점을 기준으로, GMRE의 차입금(회전 대출 포함) 평균 만기는 기존 1.3년에서 4.4년으로 대폭 확대되었습니다. 이는 장기적인 재무 안정성 확보에 기여할 것으로 기대됩니다. 이번 신용 시설 계약의 공동 주간 주선사 및 공동 북러너(Joint Lead Arrangers and Joint Book Runners)로는 JPMorgan Chase Bank, N.A., BMO Capital Markets Corp., Wells Fargo Securities, LLC, Citizens Bank, N.A., Huntington National Bank, Truist Securities, Inc.가 참여했습니다. JPMorgan Chase Bank, N.A.는 관리 은행(Administrative Agent)을, BMO Capital Markets Corp.와 Wells Fargo Bank, N.A.는 신디케이션 은행(Syndication Agents)을, Citizens Bank, N.A., Huntington National Bank, Truist Bank는 문서화 은행(Documentation Agents)을 담당합니다. Associated Bank, National Association, Raymond James Bank, N.A., Stifel Bank & Trust 또한 이번 신용 시설 계약에 참여했습니다. Global Medical REIT Inc.는 의료 시설을 매입하여 의사 그룹 및 지역, 전국 단위의 의료 시스템에 임대하는 순수 임대(net-lease) 방식의 의료 리츠(REIT)입니다. GMRE에 대한 추가 정보는 웹사이트 www.globalmedicalreit.com에서 확인할 수 있습니다.