Golub Capital BDC, Inc., 2028년 만기 2억 5천만 달러 규모 7.050% 채권 공모 발행

Golub Capital BDC, 7.050% 만기 2028년 채권 2억 5천만 달러 발행 완료 Golub Capital BDC, Inc. (이하 '회사')는 7.050% 만기 2028년 채권(이하 '채권') 2억 5천만 달러 규모의 공모 발행을 완료했다고 발표했습니다. 이번에 발행된 채권은 2028년 12월 5일에 만기가 도래하며, 회사의 선택에 따라 2028년 11월 5일 이전에는 액면가에 'make-whole' 프리미엄을 더한 금액으로, 그 이후에는 액면가로 조기 상환될 수 있습니다. 이번에 발행된 채권은 2023년 12월 5일에 최초 발행된 7.050% 만기 2028년 채권 4억 5천만 달러와 동일한 조건(발행일, 공모가, 최초 이자 지급일 제외)을 가지며, 지급 권리 면에서 동등한 지위를 부여받고 단일 시리즈로 통합됩니다. 이번 발행으로 인해 회사의 7.050% 만기 2028년 채권 총 발행 잔액은 7억 달러에 달하게 됩니다. 이번 공모의 단독 주관사는 RBC Capital Markets, LLC입니다. 본 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2025년 9월 26일에 완료될 예정입니다. 회사는 이번 발행으로 조달된 순자금을 JPMorgan Chase Bank, N.A.와의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 'JPM 신용 시설') 하의 미결제 부채 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 다만, 회사는 일반 기업 목적을 위해 JPM 신용 시설 하에서 재차 차입하거나 GC Advisors LLC와의 무담보 회전 신용 시설 하에서 차입할 수 있으며, 여기에는 회사의 투자 전략에 따른 포트폴리오 회사 투자가 포함될 수 있습니다. 투자자는 투자 전에 회사의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 2025년 9월 19일자 예비 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서에는 회사에 대한 이러한 정보와 기타 정보가 포함되어 있으며, 투자 전에 주의 깊게 읽어야 합니다. Golub Capital BDC는 외부에서 관리되는 비분산형 폐쇄형 경영 투자 회사로, 1940년 투자회사법에 따라 사업 개발 회사(BDC)로 취급받도록 선택했습니다. 회사는 주로 사모펀드 투자자가 후원하는 중견 기업에 대한 원스톱 및 기타 선순위 담보 대출에 투자합니다. 회사의 투자 활동은 Golub Capital LLC 그룹 계열사인 GC Advisors LLC가 관리합니다. Golub Capital은 시장을 선도하는 수상 경력에 빛나는 직접 대출 기관이자 경험이 풍부한 사모 신용 관리 회사입니다. 이 회사는 사모펀드 후원 기업에 신뢰할 수 있고 창의적이며 매력적인 금융 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. Golub Capital의 후원 금융 전문성은 광범위하게 신디케이티드 대출 및 신용 기회 투자 프로그램의 기반을 형성합니다. Golub Capital은 사모펀드 후원사 및 투자자로부터 반복적인 비즈니스를 유도하는 장기적이고 상호 이익이 되는 파트너십을 육성합니다. 2025년 7월 1일 기준, Golub Capital은 1,000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 레버리지를 포함한 총 투자 자본 규모로 800억 달러 이상의 자본을 관리하고 있습니다. 이 회사는 북미, 유럽, 아시아 및 중동에 사무소를 두고 있습니다. 자세한 내용은 golubcapital.com에서 확인할 수 있습니다.