Park Hotels & Resorts Inc., 20억 달러 신용 시설 재조정 완료

Park Hotels & Resorts, 20억 달러 규모 신용 시설 재편 완료 미국 버지니아주 타이슨스 – Park Hotels & Resorts Inc.(NYSE:PK)가 총 20억 달러 규모의 신용 시설을 성공적으로 재편했다고 오늘 발표했습니다. 이번 재편을 통해 기존의 선순위 담보 회전 신용 시설(Revolving Facility)의 총 한도가 9억 5천만 달러에서 10억 달러로 증액되었으며, 만기일은 2026년 12월 1일에서 2029년 9월 17일로 연장되었습니다. 또한, 이번 신용 계약에는 최대 8억 달러 규모의 신규 선순위 무담보 후순위 인출 조건부 대출 시설(2025 Term Facility)이 추가되었습니다. 이 시설은 계약 체결 후 최대 1년 동안 최대 3회에 걸쳐 인출 가능하며, 만기일은 2030년 1월 2일입니다. 기존에 2024년 5월 16일에 발생한 2억 달러 규모의 선순위 무담보 기간 대출(2024 Term Loan)까지 포함하면, 이번 신용 시설의 총 한도는 20억 달러에 달합니다. 이번 신용 계약에는 회전 신용 시설과 2025 Term Facility에 대해 관례적인 연장 조건 충족 시 최대 1년의 추가 연장 옵션이 포함되어 있습니다. 또한, 신용 시설 하의 차입금에 대한 이자는 SOFR 금리에 Park의 조정 총 부채 대비 통합 EBITDA 비율에 따른 마진을 더하여 결정됩니다. Park는 2025 Term Facility에서 자금을 인출하여 2026년 7월 만기 예정인 Hyatt Regency Boston 호텔의 1억 2,300만 달러 규모 담보 모기지 대출을 전액 상환할 계획입니다. 더불어 2026년 상반기 예정된 후속 자금 조달 거래와 함께, 2026년 11월 만기 예정인 Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort의 12억 7,500만 달러 규모 담보 모기지 대출도 전액 상환할 예정입니다. Thomas J. Baltimore, Jr. 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "은행 그룹의 지속적인 지원에 매우 기쁘게 생각한다"며, "회전 신용 시설의 10억 달러 증액과 8억 달러 규모의 2025 Term Facility는 2026년 만기 도래 부채 상환에 필요한 상당한 유동성을 제공하며, 강력하고 유연한 대차대조표를 유지하기 위해 다양한 부채 시장에 접근할 수 있는 우리의 지속적인 능력을 보여준다. 이는 전략적 목표 달성을 위한 선택권을 제공할 것"이라고 밝혔습니다. 이번 신용 시설은 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., The Huntington National Bank, M&T Bank, PNC Capital Markets LLC, Truist Securities, Inc.가 공동으로 주선했습니다. Wells Fargo Bank, N.A.가 관리 은행(Administrative Agent)을, Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A.가 공동 주간사(Joint Bookrunners)를, Bank of America, N.A.와 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 공동 신디케이션 주간사(Co-Syndication Agents)를 맡았습니다. The Huntington National Bank, M&T Bank, PNC Bank, National Association은 공동 문서화 주간사(Co-Documentation Agents)로 참여했습니다. Park Hotels & Resorts는 상장된 숙박 REIT(부동산 투자 신탁) 중 가장 큰 규모를 자랑하며, 상당한 부동산 가치를 지닌 상징적이고 시장을 선도하는 호텔 및 리조트의 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 현재 Park의 포트폴리오는 주요 도심 및 휴양지에 위치한 약 25,000개의 객실을 갖춘 39개의 프리미엄 브랜드 호텔 및 리조트로 구성되어 있습니다.