Sky Harbour, J.P. Morgan과의 2억 달러 면세 창고 인출 약정 은행 시설 완료 발표

Sky Harbour, J.P. Morgan과 2억 달러 규모 세금 면제 창고 차입 약정 시설 계약 체결 항공 인프라 기업 Sky Harbour Group Corporation (NYSE: SKYH, SKYH WS)이 사업용 항공기 전용 전국 네트워크 구축을 위해 J.P. Morgan과 2억 달러 규모의 세금 면제 창고 차입 약정 시설 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약의 초기 차입자는 Sky Harbour Capital II, LLC (이하 SKYH Capital II)이며, 이는 SHG의 완전 자회사입니다. 대출 기관 및 관리 대행사는 JPMorgan Chase Bank (이하 J.P. Morgan)입니다. 해당 약정 시설의 기초가 되는 최초의 세금 면제 채권은 Public Finance Authority (Wisconsin) (이하 PFA)를 통해 발행되었습니다. JPM Facility의 주요 조건은 다음과 같습니다. 적격 신규 격납고 프로젝트에 대한 차입이 가능하며, 레버리지는 65%입니다. 만기는 5년 만기 일시 상환 방식이며, 세금 면제 연간 이자율은 SOFR+0.10%의 80%에 200bps의 적용 마진을 더한 수준입니다. 최초 3년간은 월별 이자 자본화가 적용되며, 만기 전 상환 수수료는 없습니다. 현재 적용되는 변동 금리는 약 5.60%입니다. 신용 승인을 전제로 JPM Facility는 3억 달러까지 증액될 수 있습니다. Tal Keinan Sky Harbour CEO는 "J.P. Morgan의 새로운 대출 파트너들이 Sky Harbour의 특정 요구 사항을 세련되게 충족하는 시설을 설계하는 데 보여준 신뢰와 창의성에 감사드립니다"라고 말했습니다. Francisco Gonzalez Sky Harbour CFO는 "다수의 은행과 상품을 포함한 치열한 경쟁 과정을 거친 결과, 어제 체결된 세금 면제 창고 차입 약정 시설이 당사의 차기 프로젝트 자금 조달에 가장 유리하고 비용 효율적인 차입 메커니즘이라고 판단했습니다. JPM Facility는 필요할 때 자금을 인출하고 최적의 시점에 장기 채권으로 리파이낸싱할 수 있는 유연성을 제공합니다"라고 덧붙였습니다. McGuireWoods LLP는 J.P. Morgan의 관리 대행사 및 대출 기관 법률 자문을 맡았으며, Attolles Law, S.C.는 PFA의 발행 기관 법률 자문을 담당했습니다. Greenberg Traurig, LLP는 최초 차입자인 SKYH Capital II의 세무 및 채권 법률 자문을, Morrison & Foerster LLP는 기업 법률 자문을 수행했습니다. Lexton Infrastructure Solutions LLC는 Sky Harbour의 재무 자문 역할을 했습니다. Sky Harbour Group Corporation은 사업용 항공기 전용 전국 홈베이스 캠퍼스 네트워크를 구축하는 항공 인프라 기업입니다. 이 회사는 미국 전역에서 일반 항공 격납고 캠퍼스를 개발, 임대 및 관리합니다. Sky Harbour의 홈베이스 서비스는 개인 및 기업 고객에게 사업용 항공 분야 최고의 물리적 인프라와 전용 서비스를 제공하여, 사업용 항공기 운항 준비 시간을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 본 보도자료에 포함된 일부 진술은 미국 증권민사소송개혁법의 '세이프 하버' 조항에 따른 '미래 예측 진술'에 해당합니다. 여기에는 SHG의 재정 상태, 운영 결과, 수익 전망 및 전망에 관한 진술이 포함되며, 미래 결과, 미래 지상 임대, 미래 건설 및 개발 활동, 임대 갱신에 대한 기대치, 미래 자금 조달 계획에 대한 진술도 포함됩니다.