Hess Midstream LP, 스폰서 및 일반 투자자로부터 1억 달러 규모의 수익 증대 자사주 매입 계약 체결 발표

Hess Midstream LP, 주주 환원 강화 나선다… 1억 달러 규모 자사주 매입 발표 Hess Midstream LP(NYSE: HESM)가 주주 가치 제고를 위한 1억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 이번 매입은 주요 주주인 Chevron의 자회사로부터 Class B 유닛을 매입하는 것과 더불어, 공개 시장에서 Class A 주식을 매입하는 두 가지 방식으로 진행됩니다. 이번 계획에 따라 Hess Midstream의 자회사인 Hess Midstream Operations LP는 Chevron의 자회사로부터 약 3천만 달러 상당의 Class B 유닛을 매입할 예정입니다. 이 거래는 Hess Midstream의 이사회가 만장일치로 승인했으며, 독립 이사들로 구성된 이해상충 위원회의 권고에 따른 것입니다. 또한, Hess Midstream은 JPMorgan Chase Bank와 7천만 달러 규모의 가속화 주식 매입(ASR) 계약을 체결했습니다. 이를 통해 공개적으로 거래되는 Class A 주식을 매입할 계획입니다. Jonathan Stein Hess Midstream 최고경영자(CEO)는 "우리는 지속적으로 자본 환원에 우선순위를 두는 재무 전략의 일환으로 자사주 매입을 실행하고 있습니다"라며, "이번 매입 이후에도 2027년까지 12억 5천만 달러 이상의 재무적 유연성을 확보하여 추가적인 주주 환원, 특히 추가적인 유닛 및 주식 매입 가능성을 열어둘 것입니다"라고 밝혔습니다. 매입된 증권은 각 거래가 완료된 후 소각될 예정이며, 이는 Class A 주식당 분배 가능한 현금 흐름을 증가시켜 2027년까지 연간 최소 5%의 배당 성장 목표를 초과 달성할 수 있는 여력을 제공할 것으로 기대됩니다. 이는 Hess Midstream의 자본 환원 프레임워크와 일치합니다. 유닛 매입 상세 내역 Hess Midstream의 연결 자회사인 Hess Midstream Operations LP는 Chevron으로부터 약 3천만 달러에 해당하는 695,894개의 Class B 유닛을 매입하기로 합의했습니다. 이는 전체 회사의 약 0.3%에 해당하는 규모입니다. 주당 매입 가격은 2025년 8월 4일 종가인 43.11달러입니다. 이 거래가 완료되면, Chevron의 지분율은 약 37.6%가 될 것으로 예상됩니다. 유닛 매입 거래는 2025년 8월 8일에 완료될 예정이며, 자금은 기존의 회전 신용 시설을 통해 조달될 것입니다. ASR 계약에 따라 Hess Midstream은 JPMorgan Chase Bank에 7천만 달러를 선지급하고, 2025년 8월 4일 종가인 43.11달러를 기준으로 예상되는 Class A 주식 매입량의 약 70%에 해당하는 1,136,627주의 Class A 주식을 초기 인도받게 됩니다. 최종적으로 Hess Midstream이 ASR 계약을 통해 매입하게 될 Class A 주식 수는 거래 기간 동안의 일일 거래량 가중 평균 가격의 평균을 기반으로 결정될 것이며, ASR 계약 조건에 따라 조정될 수 있습니다. ASR 거래의 최종 결제는 2025년 9월에 완료될 것으로 예상됩니다. Hess Midstream은 이 거래 자금을 기존의 회전 신용 시설을 통해 조달할 계획입니다. Hess Midstream LP는 Chevron 및 기타 고객에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 미드스트림 자산을 소유, 운영, 개발 및 인수하는 수수료 기반의 성장 지향적인 미드스트림 기업입니다. 주요 사업 지역은 노스다코타주 윌리스턴 분지의 Bakken 및 Three Forks 셰일 지역으로, 원유, 천연가스 및 생산수 처리 자산을 보유하고 있습니다. Hess Midstream은 이번 자사주 매입을 통해 주주들에게 지속적으로 가치를 환원하고, 장기적인 성장 전략을 강화해 나갈 것으로 기대됩니다.