American Water, 704만 2,254주 규모 보통주 공모 가격 확정

American Water, 보통주 704만 주 공모 가격 확정 미국 최대 규제 수도 및 폐수 처리 기업인 American Water Works Company, Inc.(NYSE: AWK)가 보통주 704만 2,254주를 주당 142.00달러에 발행하는 등록 공모의 가격을 확정했다고 발표했습니다. 이번 공모는 특정 조건 하에 모든 주식이 선도 구매자(forward purchasers) 또는 그 계열사로부터 제3자로부터 차입되어 언더라이터에게 매도되고, 후술할 선도 매매 계약(forward sale agreements)과 관련하여 제공될 예정입니다. Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, Mizuho가 이번 공모의 공동 주간사(joint book-running managers)이자 언더라이터 대표로 참여합니다. American Water는 선도 구매자가 해당 주식 수를 차입하여 매도하지 못하는 경우, 언더라이터에게 직접 주식을 발행하고 매도할 예정입니다. American Water는 이번 공모와 관련하여 Wells Fargo Bank, National Association, JPMorgan Chase Bank, National Association, Mizuho Markets Americas LLC(또는 그 계열사)와 각각 선도 거래 상대방(forward counterparty, 이하 “선도 구매자”)으로서 선도 매매 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 American Water는 선도 구매자에게 총 704만 2,254주의 보통주를 발행하고 매도하기로 합의했습니다. (American Water는 선도 매매 계약에 따라 현금 결제 또는 순주식 결제를 선택할 권리를 보유합니다.) 또한, American Water는 언더라이터에게 이번 공모와 동일한 조건으로 최대 105만 6,338주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 만약 언더라이터가 추가 주식 매수 옵션을 행사할 경우, American Water는 해당 추가 주식에 대해 선도 구매자와 추가적인 선도 매매 계약을 체결할 것으로 예상됩니다. 선도 매매 계약과 관련하여, 선도 구매자(또는 그 계열사)는 제3자 대출 기관으로부터 주식을 차입하여 이번 공모에서 매도될 American Water 보통주 전량을 언더라이터에게 매도할 것으로 예상됩니다. 이번 공모는 2025년 8월 6일에 마감될 예정입니다. American Water는 선도 구매자가 언더라이터에게 매도하는 보통주 판매를 통해 어떠한 자금도 수령하지 않습니다. 선도 매매 계약의 결제는 2026년 12월 31일 또는 그 이전에 이루어질 것으로 예상되며, American Water는 결제 시 수령하는 순 현금 수익을 일반 기업 목적으로 사용할 예정입니다. American Water는 1886년에 설립된 미국 최대의 규제 수도 및 폐수 처리 기업으로, 뉴저지주 캠든에 본사를 두고 있습니다. 약 6,700명의 전문가를 고용하고 있으며, 14개 주와 18개 군사 시설에서 1,400만 명 이상의 사람들에게 식수 및 폐수 서비스를 제공하고 있습니다.