American Water, 선도적 요소를 포함한 보통주 발행 발표

American Water, 10억 달러 규모 보통주 발행 추진 미국 최대 규제 수도·하수도 기업 American Water Works Company, Inc. (NYSE: AWK)가 10억 달러 규모의 보통주 발행을 발표했습니다. 이번 발행은 선도적 구매자(forward purchasers)들이 주식을 차입하여 언더라이터에게 판매하고, 이를 통해 선도 판매 계약(forward sale agreements)에 따라 진행될 예정입니다. 이번 발행의 공동 주간사 및 언더라이터 대표로는 Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, Mizuho가 참여합니다. American Water는 선도적 구매자들이 주식을 차입하여 판매하지 못할 경우, 직접 주식을 발행하여 언더라이터에게 판매할 계획입니다. American Water는 Wells Fargo Bank, National Association, JPMorgan Chase Bank, National Association, Mizuho Markets Americas LLC (또는 그 계열사)와 선도 판매 계약을 체결할 것으로 예상됩니다. 이 계약에 따라 American Water는 초기 선도 가격으로 10억 달러 상당의 보통주를 발행하여 선도적 구매자들에게 판매하게 됩니다. 이는 언더라이터가 발행가로 주식을 매입하는 가격을 기준으로 하며, 추후 조정될 수 있습니다. 또한, American Water는 언더라이터에게 동일 조건으로 최대 1억 5천만 달러 상당의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 예정입니다. 만약 언더라이터가 이 옵션을 행사할 경우, American Water는 추가 주식에 대한 선도 판매 계약을 선도적 구매자들과 체결할 것입니다. 선도적 구매자들은 제3자 대출 기관으로부터 주식을 차입하여 이번 발행에 포함된 모든 American Water 보통주를 언더라이터에게 판매할 것으로 예상됩니다. 이번 발행은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 시점, 규모, 조건 등은 확정되지 않았습니다. American Water는 선도적 구매자들이 언더라이터에게 판매하는 보통주 매각을 통해 직접적인 자금 조달은 하지 않습니다. 선도 판매 계약의 결제는 2026년 12월 31일 이전에 이루어질 것으로 예상되며, American Water는 결제 시 수령하는 순 현금 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다. 이번 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 증권 등록 명세서에 따라 진행됩니다. American Water는 뉴저지주 캠든에 본사를 둔 미국 최대 규제 수도 및 하수도 기업입니다. 1886년에 설립된 American Water는 약 6,700명의 전문가를 통해 14개 주와 18개 군사 시설에서 1,400만 명 이상의 고객에게 식수 및 하수도 서비스를 제공하고 있습니다.