HNI Corporation, Steelcase Inc. 인수 예정

HNI, 스틸케이스 인수 발표… 사무가구 시장 판도 변화 예고 HNI Corporation(NYSE: HNI)이 스틸케이스(Steelcase Inc., NYSE: SCS)를 약 22억 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 양사의 브랜드 포트폴리오, 딜러 네트워크, 산업 부문 간의 높은 상호 보완성을 바탕으로 고객 접점을 확대하고 시너지를 창출하여 전략적 이니셔티브를 가속화할 것으로 기대됩니다. 인수 조건에 따라 스틸케이스 주주들은 보유 주식 1주당 현금 7.20달러와 HNI 보통주 0.2192주를 받게 됩니다. 이는 HNI의 지난 8월 1일 종가 기준 주당 18.30달러의 인수 가격으로, 스틸케이스의 최근 12개월 조정 EBITDA의 약 5.8배에 해당하는 가치입니다. 거래 완료 후 HNI 주주들은 합병 회사의 약 64%를, 스틸케이스 주주들은 약 36%를 소유하게 됩니다. 제프리 로렌저 HNI 회장 겸 CEO는 "이번 인수는 상호 보완적인 강점을 가진 두 존경받는 기업을 하나로 묶는 HNI의 성장 여정에 있어 흥미로운 이정표"라며, "스틸케이스의 통찰력 기반 접근 방식은 수십 년간 우리 산업을 형성해왔다. 스틸케이스의 브랜드 포트폴리오와 사무실 복귀 트렌드 가속화에 힘입어 우리는 변화하는 업무 공간의 요구를 충족하고, 딜러 및 고객 관계를 강화하며, 새로운 성장 기회를 발굴하고, 주주들에게 매력적인 가치를 창출할 수 있는 더 나은 위치에 서게 될 것"이라고 말했습니다. 사라 암브러스터 스틸케이스 사장 겸 CEO는 "HNI와의 결합은 스틸케이스, 우리의 고객, 딜러, 직원들에게 새로운 시대를 여는 대담한 발걸음"이라며, "함께 우리는 일, 근로자, 업무 공간의 세계에서 가능한 것을 재정의할 수 있을 것이다. 스틸케이스와 마찬가지로 HNI는 목적을 가지고 이끌고, 유사한 가치를 공유하며, 고객을 모든 활동의 중심에 두는 조직이다. 이 결합이 우리 산업을 어떻게 형성할지 기대된다"고 덧붙였습니다. 양사는 사람 존중, 환경 보호, 탁월한 운영, 정직한 경영이라는 깊은 약속을 공유합니다. 더 강력하고 다각화된 조직으로서 합병 회사는 양사의 강점을 결합하여 직원들에게 새로운 경력 성장 기회를 창출하고, 고객에게 더 많은 가치를 제공하며, 운영 지역 사회를 더욱 지원하고 투자할 것입니다. 거래 완료 후 합병 회사는 제프리 로렌저 HNI 회장 겸 CEO가 계속 이끌게 됩니다. HNI는 아이오와주 머스카틴에 본사를 유지하며, 스틸케이스는 미시간주 그랜드래피즈에 본사를 유지합니다. HNI는 거래 완료 후에도 스틸케이스 브랜드를 유지할 예정입니다. 또한, HNI 이사회는 10명에서 12명으로 확대되어 스틸케이스의 현 독립 이사 2명이 합류하게 됩니다. 이번 거래는 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되며, HNI 및 스틸케이스 주주들의 승인, 필요한 규제 당국의 승인 획득, 기타 관례적인 거래 종결 조건의 충족을 조건으로 합니다. 스틸케이스의 특정 주주들은 거래와 관련하여 개최될 스틸케이스 주주 특별 회의에서 거래 찬성 투표에 대한 의결권 위임 계약을 체결했습니다. JPMorgan Chase Bank, N.A.와 Wells Fargo Bank, N.A.는 거래 지원을 위해 HNI에 약정 금융을 제공하는 약정서를 체결했습니다. J.P. Morgan Securities LLC는 HNI의 독점 금융 자문사로, Davis Polk & Wardwell LLP는 법률 자문사로 활동합니다. Goldman Sachs & Co. LLC와 BofA Securities는 스틸케이스의 금융 자문사로, Skadden, Arps, Meagher & Flom LLP는 법률 자문사로 참여합니다. HNI Corporation은 75년 이상 사람들이 살고, 일하고, 모이는 공간을 개선해 왔습니다. HNI는 두 사업 부문으로 운영되는 사무용 가구 및 주택 건축 제품 제조업체입니다. 사무용 가구 부문은 다양한 고유 브랜드로 시장에 진출하는 선도적인 상업용 가구 설계 및 제공업체입니다. 주택 건축 제품 부문은 가스, 전기, 나무, 펠릿 연소 벽난로, 삽입형 난로, 스토브, 마감재 및 액세서리를 포함하는 완전한 제품군을 갖춘 미국 최고의 난로 제품 제조업체 및 마케터입니다. Steelcase는 일의 세계에서 글로벌 디자인 및 사고 리더입니다. 우리의 목적은 세상이 더 잘 일하도록 돕는 것입니다. 30개 이상의 창의적이고 기술적인 파트너 브랜드와 함께 우리는 사무실, 가정, 학습 및 건강 환경을 포함한 많은 업무 공간을 위한 가구 및 솔루션을 연구, 설계 및 제조합니다. 11,300명의 직원과 함께 우리는 사람과 지구의 복지를 위한 더 나은 미래를 위해 노력하고 있습니다. 우리의 솔루션은 약 790개 지점의 전문 Steelcase 딜러 글로벌 커뮤니티, store.steelcase.com 및 기타 소매 파트너를 통해 실현됩니다.