CANADIAN SOLAR, 2031년 만기 2억 달러 규모 전환사채 발행 제안 발표

캐나디안 솔라, 2031년 만기 2억 달러 전환사채 발행 추진 [키치너, 온타리오] 캐나디안 솔라(Canadian Solar Inc., NASDAQ: CSIQ)가 시장 상황 및 기타 요인을 고려하여 2031년 만기인 총 2억 달러 규모의 전환선순위사채(Convertible Senior Notes) 발행을 제안한다고 2026년 1월 7일 발표했습니다. 이번 사채는 미국 증권법에 따라 적격 기관 투자자(Qualified Institutional Buyers)를 대상으로 한 사모 형태로 발행될 예정입니다. 또한, 캐나디안 솔라는 이번 발행에 참여하는 초기 인수단에게 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 3천만 달러 규모의 사채를 인수할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상됩니다. 캐나디안 솔라는 이번 사채 발행으로 조달된 순수익금을 미국 내 제조 역량 강화, 배터리 에너지 저장 및 태양광 솔루션 지원 가치 사슬 투자, 운전자본 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 발행되는 사채는 회사의 선순위 무담보 채무로서, 이자는 반기별로 후급 지급됩니다. 사채의 만기는 2031년 1월 15일이지만, 만기일 이전에 조건에 따라 조기 상환, 매입 또는 전환될 수 있습니다. 사채 보유자는 만기일 직전 영업일 마감 시간까지 언제든지 사채의 전부 또는 일부를 전환할 수 있습니다. 전환 시, 캐나디안 솔라는 전환 시점의 전환율에 해당하는 회사 보통주와 함께 단주에 대한 현금 지급을 제공할 예정입니다. 사채의 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 사채 발행 가격 결정 시 확정됩니다. 사채는 2029년 1월 22일 이후부터 회사의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부 상환될 수 있습니다. 이는 상환 통지일 직전 30거래일 중 최소 20거래일 동안(연속 여부 불문) 회사 보통주의 최종 보고 종가가 당시 유효 전환 가격의 130% 이상을 기록한 경우에 해당합니다. 또한, 특정 세금 관련 이벤트 발생 시 회사의 선택에 따라 사채 전부가 상환될 수 있습니다. 세금 관련 상환 또는 임의 상환 시 상환 가격은 상환될 사채 원금의 100%에 해당일까지의 미지급 이자를 더한 금액이 됩니다. 사채 보유자는 특정 중대한 변경 발생 시 회사에 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 재매입하도록 요구할 수 있습니다. 재매입 가격은 재매입될 사채 원금의 100%에 재매입일까지의 미지급 이자를 더한 금액이 됩니다. 이번 사채 및 전환 시 교부될 보통주는 미국 증권법 또는 기타 지역의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 등록 면제 요건 없이는 제공 또는 판매될 수 없습니다. 본 보도자료는 증권의 판매 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 해당 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할 구역에서는 어떠한 증권의 제안, 권유 또는 판매도 이루어지지 않습니다. 캐나디안 솔라는 세계 최대 규모의 태양광 기술 및 재생 에너지 기업 중 하나입니다. 2001년에 설립되어 온타리오주 키치너에 본사를 두고 있으며, 태양광 모듈 제조, 태양광 에너지 및 배터리 에너지 저장 솔루션 제공, 유틸리티 규모의 태양광 발전 및 배터리 에너지 저장 프로젝트 개발, 소유, 운영 분야를 선도하고 있습니다. 지난 24년간 캐나디안 솔라는 전 세계 고객에게 약 170GW의 고품질 태양광 모듈을 성공적으로 공급했습니다. 자회사 e-STORAGE를 통해 2025년 9월 30일 기준 16GWh 이상의 배터리 에너지 저장 솔루션을 글로벌 시장에 출하했으며, 2025년 10월 31일 기준 31억 달러의 계약 잔고를 보유하고 있습니다. 2010년 프로젝트 개발 사업에 진출한 이후 전 세계적으로 약 12GWp의 태양광 발전 프로젝트와 6GWh의 배터리 에너지 저장 프로젝트를 개발, 건설, 연결했습니다. 지리적으로 다각화된 프로젝트 개발 파이프라인에는 개발 단계별로 25GWp의 태양광 및 81GWh의 배터리 에너지 저장 용량이 포함되어 있습니다. 캐나디안 솔라는 2006년부터 NASDAQ에 상장되어 있습니다.