시장가치 제공 방식의 주식 판매 계약 체결

아우렐리온(AURE), 최대 5억 달러 규모의 주식 공모 계약 체결 [홍콩] 아우렐리온(Aurelion Inc., NASDAQ: AURE)이 최대 5억 달러 규모의 주식 공모(At-The-Market, ATM) 판매 계약을 체결했다고 2026년 1월 8일(현지시간) 발표했습니다. 이번 계약을 통해 아우렐리온은 보통주 클래스 A 주식(Class A Ordinary Shares)을 시장 상황에 따라 발행 및 매각할 수 있게 되었습니다. 이번 공모는 시장에서 형성되는 가격 또는 그와 연동된 가격으로 진행되며, 구체적인 매각 가격은 변동될 수 있습니다. 아우렐리온은 공모 프로그램의 세부 사항을 결정할 권한을 가지며, 여기에는 발행 주식 수, 예상 매각 시점, 일일 매각 한도, 최소 매각 가격 등이 포함됩니다. 아우렐리온은 이번 공모 프로그램에 따라 주식 매각 의무를 지지 않습니다. 이번 공모의 판매 대행사로는 Cantor Fitzgerald & Co.(Cantor), Yorkville Securities, LLC(Yorkville Securities), Canaccord Genuity LLC(Canaccord), Cohen & Company Capital Markets(Cohen & Company)가 선정되었습니다. 이들 판매 대행사는 1933년 증권법에 따라 정의된 '시장 공모' 방식에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 매각하게 됩니다. ATM 판매 계약은 계약에 명시된 모든 주식이 매각되거나 계약 조건에 따라 해지될 때까지 유효합니다. 이번 공모를 통해 발행 및 매각되는 주식은 아우렐리온이 2025년 10월 20일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하고 2025년 12월 23일 효력이 발생한 F-3 양식 등록 설명서(Registration Statement on Form F-3, 파일 번호 333-290953)에 따라 발행될 예정입니다. 또한, 2026년 1월 8일 SEC에 제출된 투자 설명서 보충 자료(prospectus supplement)를 통해 공모가 진행됩니다. 투자자들은 SEC 웹사이트에서 관련 등록 설명서, 투자 설명서 보충 자료 및 기타 아우렐리온이 제출한 서류를 통해 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 아우렐리온은 실물 금의 안정성과 블록체인 기술의 효율성을 결합한 금 기반 실물 자산(RWA) 토큰화 사업을 개발하는 기업입니다. 이를 통해 투자자들에게 인플레이션, 통화 가치 하락, 암호화폐 변동성에 대한 안전 자산 역할을 할 수 있는 토큰화된 금 보유 자산에 대한 접근성을 제공합니다. 또한, 아우렐리온은 토큰화된 금 사업 개발과 병행하여 자산 관리 및 투자 자문 서비스를 제공하고 있습니다.