Brookdale, 유리한 금융 거래 발표; 2026년 및 2027년 일부 모기지 부채 성공적으로 리파이낸싱

Brookdale Senior Living, 6억 달러 규모 금융 거래 완료… 부채 상환 및 재무 건전성 강화 Brookdale Senior Living Inc. (NYSE: BKD)가 약 6억 달러 규모의 일련의 금융 거래를 성공적으로 완료했다고 8일 밝혔습니다. 이번 거래를 통해 Brookdale은 2026년 만기 예정이었던 약 3억 5천만 달러의 모기지 부채 전액과 2027년 만기 예정이었던 약 2억 달러의 모기지 부채 일부를 상환하며 재무 건전성을 더욱 강화했습니다. 이번 재융자 거래는 고정 금리 부채의 비중을 높여 향후 금리 변동 위험을 완화하는 효과를 가져왔습니다. 신규 대출의 가중 평균 금리는 변동 금리 부채를 포함하더라도 기존 대출의 가중 평균 금리와 유사한 수준을 유지했습니다. 이에 따라 연간 순이자 비용은 이번 재융자 거래로 인해 크게 변동되지 않을 것으로 예상됩니다. Brookdale의 Dawn Kussow 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)는 "지속적인 전략 실행의 성공은 이러한 유리한 재융자를 뒷받침하는 운영상의 강점으로 이어졌으며, 이는 앞으로 다가올 모기지 부채 만기를 성공적으로 해결할 수 있다는 자신감을 준다"고 말했습니다. 또한 "이번 거래는 기관 및 기존 상업 대출 기관을 포함한 다수의 대출 기관과의 Brookdale의 강력한 관계를 보여준다"며 "각 금융 파트너들의 지속적인 지원과 Brookdale에 대한 신뢰에 감사를 표한다"고 덧붙였습니다. 주요 거래 내용은 다음과 같습니다. Fannie Mae 모기지 대출: 2025년 12월, Brookdale은 Capital One, National Association으로부터 Fannie Mae 신용 시설(Credit Facility) 구조를 통해 2억 4,580만 달러의 모기지 금융을 확보했습니다. 이 비소구(non-recourse) 모기지 금융은 17개 커뮤니티에 대한 1순위 모기지로 담보 설정되었습니다. 대출 원금의 약 90%인 2억 2,120만 달러는 연 5.69%의 고정 금리로, 최초 5년간은 이자만 납부하며 2036년 1월 만기입니다. 나머지 2,460만 달러는 1개월 SOFR에 2.11%를 가산한 변동 금리로, 최초 3년간은 이자만 납부하며 2031년 1월 만기입니다. 이 신용 시설 구조는 회사가 변동 금리 채권을 고정 금리 채권으로 전부 또는 일부 전환하고 만기일을 연장할 수 있는 조항 외에도 자산 대체, 추가 차입, 부분 해제 등에 대한 향후 선택권을 제공합니다. Freddie Mac 모기지 대출: 2025년 12월, Brookdale은 PGIM의 부동산 사업 부문을 통해 Freddie Mac 대출 개시 프로그램을 통해 9개 커뮤니티에 대한 1순위 모기지로 담보 설정된 총 1억 4,610만 달러의 부채를 확보했습니다. 이 비소구 대출은 연 5.48%의 고정 금리로, 최초 2년간은 이자만 납부하며 2033년 1월 만기입니다. 상기 두 건의 기관 금융 거래가 완료됨에 따라, 회사는 대출 수익금을 사용하여 2026년과 2027년에 만기 예정이었던 기존 모기지 부채 3억 9,890만 달러를 상환했습니다. Capital One, National Association 모기지 대출: 2025년 12월, Brookdale은 16개 커뮤니티에 대한 1순위 모기지로 담보 설정된 2억 500만 달러의 비소구 금융 거래도 완료했습니다. 이 대출은 1개월 SOFR에 2.30%를 가산한 변동 금리로, 최초 3년간은 이자만 납부합니다. 이 대출은 2028년 12월 만기 예정이며, 특정 조건을 충족하는 경우 회사가 2회에 걸쳐 각 1년씩 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 이 금융 거래에는 회사가 대출 계약상의 특정 요건을 충족할 경우 향후 최대 2,000만 달러의 추가 대출 수익을 확보할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 거래와 관련하여 회사는 2026년 만기 예정이었던 1억 4,680만 달러의 모기지 부채를 재융자했습니다. Brookdale Senior Living Inc.는 미국 전역에서 시니어 리빙 커뮤니티를 운영하는 선도적인 기업입니다. 2025년 12월 31일 기준 41개 주에 584개의 커뮤니티를 운영하며 약 51,000명의 거주자에게 서비스를 제공하고 있으며, 연민의 돌봄, 임상 전문성, 탁월한 서비스를 통해 시니어의 삶을 풍요롭게 한다는 사명에 전념하고 있습니다. 회사는 계열사를 통해 독립 생활, 보조 생활, 기억 관리, 지속적인 케어 은퇴 커뮤니티를 운영하며, 시니어들이 존엄성, 연결성, 목적을 가지고 살아갈 수 있도록 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 의료, 환대, 부동산 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 Brookdale은 웰빙, 개인 성장, 의미 있는 관계를 위한 기회를 가정과 같은 환경에서 창출합니다. 열정, 용기, 파트너십, 신뢰라는 네 가지 핵심 가치를 바탕으로 Brookdale은 탁월한 가치를 제공하고 시니어 리빙의 미래를 재정의하기 위해 노력하고 있습니다. Brookdale의 주식은 뉴욕증권거래소에서 티커 BKD로 거래됩니다. 자세한 정보는 brookdale.com을 방문하거나 Facebook 또는 YouTube에서 Brookdale을 팔로우하십시오.