C3 Metals, 2천만 달러 규모의 바이아웃 프라이빗 플레이스먼트 발표

C3 Metals, 200억 원 규모 유상증자 결정… 탐사 및 개발 자금 확보

C3 Metals Inc.(TSXV: CCCM, OTCQB: CUAUF)가 200억 원 규모의 유상증자를 통해 탐사 및 개발 자금을 확보한다고 발표했습니다. 이번 유상증자는 Paradigm Capital Inc.를 주간사로 하는 언더라이터 신디케이트와 함께 진행되며, 보통주 1,818만 2,000주를 주당 1.10달러에 발행하여 총 2,000만 200달러의 자금을 조달할 예정입니다.

회사는 또한 언더라이터에게 발행가액으로 최대 272만 8,000주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이는 최대 300만 8,000달러의 추가 자금 조달 가능성을 열어둡니다. Paradigm Capital Inc.는 이번 유상증자의 단독 주관사 역할을 맡습니다.

이번 유상증자를 통해 조달된 순수익은 회사가 100% 소유한 Khaleesi 구리-금 프로젝트와 50% 지분을 보유한 Super Block 프로젝트의 탐사 및 개발 활동에 사용될 예정이며, 일부는 일반 운영 자금으로 활용될 계획입니다.

이번 유상증자는 캐나다 전역에서 사모 방식으로 진행됩니다. 또한, 미국 증권법 및 기타 관련 법규의 등록 요건 면제 규정에 따라 미국에서도 제안될 수 있으며, 언더라이터와 회사가 상호 합의하는 기타 관할권에서도 진행될 수 있습니다. 유상증자를 통해 발행되는 증권은 거래 완료일로부터 4개월 1일 후 만료되는 보유 기간이 적용됩니다.

유상증자는 2026년 2월 11일경 완료될 예정이며, TSX 벤처 거래소의 승인을 포함한 모든 필요한 규제 및 기타 승인 획득을 포함한 특정 거래 완료 조건의 충족을 전제로 합니다. 언더라이터에게는 총 조달 금액의 6.0%에 해당하는 현금 수수료가 지급될 예정입니다.

이번 유상증자는 회사 내부 관계자(insiders)가 참여할 경우 TSX 벤처 거래소 정책 5.9 및 다자간 규정 61-101에 따른 관련 당사자 거래에 해당될 수 있습니다. 내부 관계자의 참여 시, 회사는 해당 규정에서 정한 가치 평가 및 소수 주주 승인 요건에 대한 면제를 적용받을 예정입니다. 이는 회사가 특정 시장에 상장되어 있지 않고, 내부 관계자의 예상 참여 금액이 회사 시가총액의 25%를 초과하지 않을 것으로 예상되기 때문입니다.

C3 Metals는 주주 가치 극대화를 목표로 대규모 구리 및 금 광맥 발견과 개발에 주력하는 광물 탐사 기업입니다. 회사는 페루 남부의 Andahuaylas-Yauri Porphyry-Skarn 광대역에 위치한 약 31,000헥타르 규모의 광업권을 보유하고 있으며, 여기에는 Jasperoide 및 Khaleesi 프로젝트가 포함됩니다. Jasperoide 프로젝트의 광화 작용은 MMG의 Las Bambas, Hudbay의 Constancia, Glencore의 Antapaccay 등 인근 주요 광산과 유사한 지질 환경에 있습니다. 회사는 Jasperoide에서 13개 이상의 스카른(skarn) 탐사 대상지와 두 개의 평행한 28km 광대역에 걸친 노두(outcropping) 반암(porphyry) 시스템을 확인했습니다. 또한, Jasperoide의 첫 번째 스카른 대상지에 대한 초기 자원량 추정치를 발표했으며, 이는 측정 및 지시 자원량 5,200만 톤(구리 0.5%, 금 0.2g/t)을 포함합니다.

회사는 자메이카에서도 활발한 탐사를 진행 중이며, 30km의 연장선상에서 16개의 반암, 40개의 열수(epithermal), 다수의 화산암(volcanic redbed) 구리 탐사 대상지를 확인했습니다. 회사는 17,855헥타르의 탐사 면허에 대해 100% 지분을 보유하고 있으며, Freeport-McMoRan Inc.(NYSE: FCX)의 완전 자회사인 Freeport-McMoRan Exploration Corporation은 1,3020헥타르에 대해 최대 7,500만 달러의 탐사 및 프로젝트 관련 지출을 지원하여 최대 75%의 지분을 확보할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 회사는 자메이카 최대 광업권 보유업체인 Geophsyx Jamaica Ltd와 합작 투자 형태로 9,870헥타르에 대해 50%의 지분을 보유하고 있습니다. Barrick Mining Corp.은 2024년 5월 1일, Geophsyx Jamaica Ltd와 약 400,000헥타르의 탐사 면허에 대한 earn-in 계약을 체결했다고 발표했으며, 이 중 다수가 C3 Metals의 광업권 주변에 위치합니다. 자메이카에서 광업은 현재 두 번째로 큰 산업이며, 역사적으로 1500년대(스페인)와 1800년대(영국) 식민지 시대까지 거슬러 올라갑니다.