Gilead Sciences, 2024년 2분기 재무 결과 발표

길리어드 사이언스, 2024년 2분기 호실적 발표… HIV·항암제 부문 견조한 성장 [서울=뉴스핌] 길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc., Nasdaq: GILD)가 2024년 2분기 호실적을 발표했습니다. 베클러리(Veklury)를 제외한 제품 판매가 전년 동기 대비 6% 증가한 67억 달러를 기록했으며, 특히 HIV 치료제 빅타비(Biktarvy)와 항암제 부문이 견조한 성장세를 보였습니다. 길리어드 사이언스의 다니엘 오데이(Daniel O’Day) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 분기에도 당사의 핵심 사업 부문에서 6%의 견조한 성장세를 기록했다”며, “HIV, 항암제, 간 질환 치료제 판매 호조가 성장을 견인했으며, 특히 빅타비(Biktarvy)는 8% 성장했다”고 밝혔습니다. 또한, 그는 “이번 분기의 주요 성과 중 하나는 HIV 예방을 위한 레나카파비르(lenacapavir)의 임상 3상 PURPOSE 1 시험 중간 결과에서 시스젠더 여성에게 100%의 효과를 보인 것”이라며, “향후 추가적인 임상 결과 발표와 함께 미국 내 원발성 담즙성 담관염 치료제 셀라델파(seladelpar) 출시를 기대하고 있다”고 덧붙였습니다. 2024년 2분기 총 매출액은 70억 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 이는 주로 HIV, 간 질환, 항암제 부문의 제품 판매 증가에 기인합니다. 주당순이익(EPS)은 1.29달러로, 전년 동기 0.83달러 대비 크게 상승했습니다. 이는 주로 운영 비용 감소에 따른 것으로, 2023년 HIV 항소 소송 합의금으로 지출된 5억 2,500만 달러가 2024년에는 발생하지 않았으며, 매출 증가와 법인세 비용 감소가 영향을 미쳤습니다. 다만, 지분 증권의 미실현 손실 증가가 일부 상쇄 요인으로 작용했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익은 2.01달러로, 전년 동기 1.34달러 대비 상승했습니다. 이는 운영 비용 감소와 매출 증가에 주로 기인합니다. 2024년 6월 30일 기준, 길리어드는 28억 달러의 현금 및 현금성 자산, 시장성 채권을 보유하고 있습니다. 이는 2023년 12월 31일 84억 달러 대비 감소한 수치로, 주로 사이마베이 테라퓨틱스(CymaBay Therapeutics, Inc.) 인수(39억 달러) 및 선순위 채무 상환(17억 5,000만 달러)에 따른 것입니다. 2분기 영업 현금 흐름은 13억 달러를 기록했으며, 이는 2017년 세금 감면 및 일자리 법(Tax Cuts and Jobs Act)과 관련된 12억 달러의 전환세 납부를 제외한 수치입니다. 또한, 길리어드는 2분기 동안 9억 7,200만 달러의 배당금을 지급했으며, 보통주 1억 달러를 자사주로 매입했습니다. 2분기 제품 판매액은 총 69억 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 베클러리(Veklury)를 제외한 제품 판매액은 67억 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했으며, 이는 HIV, 간 질환, 항암제 부문의 판매 호조에 힘입은 결과입니다. HIV 제품 판매액은 47억 달러로, 전년 동기 대비 3% 증가했습니다. 이는 치료 및 예방 수요 증가에 따른 것이지만, 채널 믹스 변화로 인한 평균 판매 가격 하락이 일부 상쇄했습니다. HIV 치료제 빅타비(Biktarvy)의 판매액은 32억 달러로, 전년 동기 대비 8% 증가했습니다. 이는 주로 수요 증가에 따른 것입니다. 한편, 데스코비(Descovy)의 판매액은 4억 8,500만 달러로, 전년 동기 대비 6% 감소했습니다. 이는 채널 믹스 변화로 인한 평균 판매 가격 하락이 주된 원인이었으며, 수요 증가는 일부 상쇄 요인이었습니다. 간 질환 포트폴리오 매출은 8억 3,200만 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. 이는 미국 내 채널 믹스 변화로 인한 평균 판매 가격 상승과 만성 C형 간염(HCV), 만성 B형 간염(HBV) 및 유럽 지역의 만성 D형 간염(HDV) 제품 수요 증가에 기인합니다. 베클러리(Veklury)의 판매액은 2억 1,400만 달러로, 전년 동기 대비 16% 감소했습니다. 이는 코로나19 관련 입원율 감소에 따른 것입니다. 세포 치료제 부문 판매액은 5억 2,100만 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했습니다. CAR-T 치료제인 예스카타(Yescarta)의 판매액은 4억 1,400만 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했으며, 주로 미국 외 지역에서 재발성 또는 불응성 거대 B세포 림프종(LBCL) 환자 대상 수요 증가에 따른 것입니다. 테카투스(Tecartus)의 판매액은 1억 700만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했습니다. 이는 재발성 또는 불응성 외투세포 림프종 및 재발성 또는 불응성 성인 급성 골수성 백혈병(ALL) 환자 대상 수요 증가에 따른 것입니다. 항암제 트로드엘비(Trodelvy)의 판매액은 3억 2,000만 달러로, 전년 동기 대비 23% 증가했습니다. 이는 2차 치료에서 전이성 삼중 음성 유방암 및 사전 치료받은 HR+/HER2- 전이성 유방암 환자 대상 수요 증가에 따른 것입니다. 2분기 제품 총이익률은 77.7%로, 전년 동기 78.0%와 유사했습니다. 비일반회계기준 제품 총이익률은 86.0%로, 전년 동기 86.9% 대비 소폭 하락했습니다. 연구개발(R&D) 비용은 14억 달러로, 전년 동기와 동일했습니다. 비일반회계기준 R&D 비용은 13억 달러로, 전년 동기 14억 달러 대비 감소했습니다. 이는 주로 임상 활동 일정 및 연구 종료 시점 등에 따른 것입니다. 인수 관련 연구개발(Acquired IPR&D) 비용은 3,800만 달러였습니다. 판매, 일반관리비(SG&A) 및 비일반회계기준 판매, 일반관리비는 14억 달러로, 전년 동기 18억 달러 대비 감소했습니다. 이는 2023년 발생했던 법률 합의 비용이 2024년에는 발생하지 않은 것에 주로 기인합니다. 유효세율(ETR)은 21.4%로, 전년 동기 34.6% 대비 크게 감소했습니다. 이는 주로 전년도 일부 이연 법인세 부채 재평가 및 2분기 세무 당국과의 합의에 따른 것입니다. 비일반회계기준 유효세율은 17.8%로, 전년 동기 21.0% 대비 감소했습니다. 길리어드는 2024년 연간 실적 전망치를 발표했습니다. 제품 매출은 271억~275억 달러, 베클러리 제외 제품 매출은 258억~262억 달러, 베클러리 매출은 13억 달러로 예상했습니다. 주당순이익은 0.00~0.30달러, 비일반회계기준 주당순이익은 3.60~3.90달러로 전망했습니다. 이는 기존 전망치와 비교하여 소폭 상향 조정된 수치입니다. 최근 주요 업데이트 사항으로는, HIV 예방을 위한 레나카파비르(lenacapavir)의 임상 3상 PURPOSE 1 시험 중간 결과에서 시스젠더 여성에게 100%의 효과를 입증했으며, 빅타비(Biktarvy)의 장기 데이터 발표, Biktarvy 라벨 업데이트 등이 있습니다. 또한, 만성 D형 간염 치료제 부레르타이드(bulevirtide) 관련 임상 데이터도 발표되었습니다. 항암제 부문에서는 트로드엘비(Trodelvy)의 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암에 대한 확증적 임상 3상 TROPiCS-04 시험에서 전체 생존율(OS) 개선이라는 주요 평가 지표를 충족하지 못했다는 결과가 나왔습니다. 다만, 특정 하위 그룹 분석에서는 긍정적인 경향을 보였습니다. 또한, 비소세포폐암(NSCLC) 환자를 대상으로 한 임상 3상 EVOKE-01 시험에서도 주요 평가 지표를 충족하지 못했습니다. 염증성 질환 부문에서는 원발성 담즙성 담관염(PBC) 치료제 셀라델파(seladelpar)의 장기 임상 결과가 발표되었으며, 현재 미국 식품의약국(FDA)의 심사가 진행 중입니다. 길리어드는 셀라델파 관련 로열티를 얀센(Janssen Pharmaceutica NV)으로부터 3억 2,000만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 기업 관련 소식으로는, 미국 연방 TDF 소송에 대한 합의 원칙에 도달했으며, 최고 의료 책임자(CMO)인 메르다드 파르시(Merdad Parsey) 박사가 2025년 1분기에 회사를 떠날 예정입니다. 또한, 3분기 주당 0.77달러의 분기 배당금을 선언했습니다.