GTCR, Worldpay를 Global Payments에 매각 완료

GTCR, 월드페이 매각 완료… 글로벌 페이먼츠와 통합 사모펀드 운용사 GTCR이 글로벌 결제 기업 월드페이(Worldpay) 매각을 완료했다고 1월 12일(현지시간) 발표했습니다. 이번 거래는 글로벌 페이먼츠(Global Payments, NYSE: GPN)와의 3자간 통합 거래의 일환으로, 사모펀드 역사상 가장 큰 규모의 전략적 매각 중 하나로 기록될 전망입니다. 앞서 GTCR은 2025년 4월, 글로벌 페이먼츠와 월드페이를 242억 5천만 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 인수하는 계약을 체결했습니다. 동시에 FIS(NYSE: FIS)는 글로벌 페이먼츠의 발행사 솔루션 사업부를 인수하게 됩니다. 이번 거래를 통해 GTCR은 글로벌 페이먼츠 지분의 약 15%를 보유하게 되며, 통합된 사업의 시너지 창출과 혁신적인 성장에 따른 가치 상승을 공유할 예정입니다. GTCR은 2023년 7월, FIS로부터 월드페이의 과반수 지분을 인수하며 업계 베테랑 CEO 찰스 드루커(Charles Drucker)와 함께 '리더스 스트래티지(Leaders Strategy™)' 파트너십을 구축했습니다. 당시 GTCR은 월드페이의 성장 재가속화를 목표로 삼았습니다. GTCR과 드루커 CEO, 그리고 월드페이 경영진은 FIS로부터의 성공적인 분리 전환을 이끌어냈으며, 기술 투자 강화, 제품 및 서비스 개선, 운영 효율성 극대화에 초점을 맞춘 전략적 혁신을 성공적으로 수행했습니다. 콜린 로치(Collin Roche) GTCR 공동 CEO는 "지난 2년간 찰스 드루커 CEO 및 월드페이 팀과의 파트너십은 복잡한 거래를 실행하고 기업의 변혁적 변화와 성장을 이끌어내는 GTCR의 '리더스 스트래티지' 접근 방식과 전문성의 가치를 잘 보여줍니다"라며, "통합 사업의 성장과 성공에 지속적으로 참여하고, 전 세계 결제 및 결제 기술 분야의 리더로서의 지속적인 발전을 지원할 것을 기대합니다"라고 밝혔습니다. 드루커 CEO는 "이번 거래 완료는 월드페이가 글로벌 페이먼츠와 함께 혁신에 대한 공동의 노력을 발전시키는 중요한 이정표가 될 것입니다"라며, "GTCR과의 긴밀한 협력과 재능 있는 월드페이 동료들의 헌신적인 노력 덕분에 글로벌 처리 역량을 크게 확장하고 새로운 결제 혁신을 시장에 선보일 수 있었습니다. 이러한 노력은 월드페이의 경쟁력을 강화하고 성장을 가속화했으며, 시장에서의 지속적인 성공을 위한 차별화된 플랫폼을 구축했습니다. 우리가 함께 달성한 모든 것에 대해 매우 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다. 아론 코헨(Aaron Cohen) GTCR 금융 서비스 및 기술 부문 총괄은 "우리는 결제 및 결제 기술 시장에서 경쟁하고 가치를 제공할 수 있는 통합 사업의 미래에 대해 엄청난 자신감을 가지고 있습니다"라며, "이번 거래는 관련된 모든 당사자들의 노력과 협력을 반영합니다. 찰스 드루커와 월드페이 팀의 리더십, 그리고 FIS와의 파트너십에 깊이 감사드리며, 이러한 성공적인 결과가 가능했습니다"라고 덧붙였습니다. KJ 맥코넬(KJ McConnell) GTCR 총괄은 "오늘의 거래 완료는 월드페이 경영진, FIS, 그리고 글로벌 페이먼츠를 포함한 많은 당사자들의 끊임없는 노력을 상징합니다"라며, "지난 2년간 월드페이의 복잡한 분리 작업과 성공적인 혁신은 GTCR의 결제 산업에서의 오랜 경험과 이해관계자들에게 의미 있고 지속적인 가치를 창출하기 위한 복잡한 기업 분리 실행 능력을 보여줍니다. 이번 거래는 '리더스 스트래티지'의 강력한 사례로, 탁월한 기회를 식별하고 경영진과의 파트너십을 통해 변혁적 성장을 이끌어내는 우리의 능력을 입증합니다"라고 강조했습니다. 이번 거래에서 웰스 파고(Wells Fargo)와 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)는 월드페이의 재무 자문사 역할을 수행했으며, 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)는 법률 자문을, 액신 벨트로프 앤 하크라이더(Axinn, Veltrop & Harkrider LLP)와 폴 해스팅스(Paul Hastings LLP)는 규제 관련 자문을 담당했습니다. 1980년에 설립된 GTCR은 '리더스 스트래티지'를 기반으로 투자하는 선도적인 사모펀드 운용사입니다. 핵심 분야에서 경영 리더를 발굴하고 파트너십을 맺어 유기적 성장과 전략적 인수를 통해 시장을 선도하는 기업을 구축하는 데 주력하고 있습니다. GTCR은 비즈니스 및 소비자 서비스, 금융 서비스 및 기술, 헬스케어, 기술, 미디어 및 통신 분야 기업의 변혁적 성장에 투자하고 있습니다. 설립 이후 GTCR은 약 300개 기업에 300억 달러 이상을 투자했으며, 현재 약 500억 달러 규모의 주식 자본을 운용하고 있습니다. GTCR은 시카고에 본사를 두고 있으며 뉴욕과 웨스트 팜 비치에 사무실을 두고 있습니다. 월드페이는 전 세계 옴니채널 상거래를 지원하는 독보적인 역량을 갖춘 업계 선도적인 결제 기술 및 솔루션 기업입니다. 월드페이의 처리 솔루션은 모든 규모의 기업이 전 세계 어디에서나 온·오프라인 결제를 수취, 처리, 관리할 수 있도록 지원합니다. 월드페이는 연간 174개 국가 및 138개 통화로 550억 건 이상의 거래를 처리하며, 고객의 효율성, 보안성, 성공을 돕고 있습니다.