Realty Income, GIC와 전략적 파트너십 구축

Realty Income, 싱가포르 국부펀드 GIC와 전략적 파트너십 체결 월 배당 기업 Realty Income Corporation(NYSE: O)이 싱가포르 국부펀드 GIC와 전략적 파트너십을 구축했다고 1월 12일 발표했습니다. 이번 파트너십은 15억 달러 규모의 공동 투자 및 멕시코 시장 진출을 포함하며, Realty Income의 자본 조달 다변화 및 투자 대상 확대 전략의 일환입니다. 이번 파트너십은 크게 세 가지 주요 내용으로 구성됩니다. 첫째, Realty Income과 GIC는 미국 내에서 투자 등급에 준하는 신용도를 가진 임차인과 장기 순임대차 계약을 체결한 고품질 물류 부동산의 선임대 후개발(build-to-suit)에 중점을 둔 프로그램식 합작 투자(JV)를 설립합니다. 이 JV는 Realty Income과 GIC의 총 15억 달러 이상의 자본 약정을 바탕으로 운영될 예정입니다. 둘째, Realty Income은 멕시코 시장에 처음으로 진출하며, 2억 달러 규모의 미국 달러화 표시 장기 임대 산업 포트폴리오 건설 자금 조달 및 인수 약정을 GIC와 함께 진행합니다. 이는 Realty Income의 멕시코 시장 첫 투자입니다. 셋째, GIC는 Realty Income의 미국 코어 플러스 펀드에 핵심 투자자(cornerstone investor)로 참여합니다. Realty Income의 사장 겸 CEO인 Sumit Roy는 "1969년부터 구축해 온 독보적인 글로벌 플랫폼을 통해 뜻을 같이하는 장기 투자자들과 대규모 자본을 운용할 기회를 갖게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"며, "우리의 규모, 실적, 업계 선도적인 팀, 그리고 예측 데이터 분석 플랫폼은 효율적인 방식으로 다양한 포트폴리오를 소싱, 언더라이팅, 자산 관리할 수 있는 능력을 제공한다"고 말했습니다. 그는 또한 "세계에서 가장 존경받는 부동산 투자자 중 하나인 GIC와의 지속적인 파트너십은 이러한 강점을 증폭시키고 투자 가능 시장을 더욱 확장하여, 그렇지 않았다면 불가능했을 더 높은 실효 수익률로 추가적인 성장 기회를 열어줄 것"이라고 덧붙였습니다. GIC의 부동산 최고 투자 책임자(CIO)인 Goh Chin Kiong는 "우리는 3중 순임대차(triple net lease) 분야에서 가장 크고 오랜 역사를 가진 글로벌 기업 중 하나인 Realty Income과 전략적 파트너십을 맺게 되어 기쁘다"며, "우리의 장기 자본과 Realty Income의 전문성 및 시장 접근성이 결합되어 필수적인 최첨단 선임대 후개발 물류 자산에 대한 투자를 통해 상당한 가치를 창출할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다. GIC의 미주 부동산 총괄 책임자인 Cai Wenzheng은 "우리는 순임대차 부문이 포트폴리오에 대해 강력하고 장기적이며 예측 가능한 현금 수익을 창출할 것이라는 높은 확신을 계속 가지고 있다"며, "이번 파트너십은 미국 순임대차 분야에 대한 우리의 기존 직접 투자를 보완하며, 지속적인 성장을 예상하는 시장의 물류 투자 등급 부문에 대한 직접적인 접근을 가능하게 한다. 우리는 Realty Income과의 관계를 장기적으로 의미 있게 확장해 나가기를 기대한다"고 말했습니다. 이번 발표와 함께 Realty Income과 GIC는 미국 내에서 투자 등급에 준하는 임차인을 대상으로 하는 산업 자산의 선임대 후개발 자금 조달 및 구매를 위한 합작 투자를 설립하는 데 합의했습니다. JV에서 구매하는 자산은 Realty Income이 대주주가 됩니다. 또한, Realty Income과 GIC는 GIC의 개발 파트너인 Hines와 함께 멕시코 산업 부동산 포트폴리오의 개발 자금 조달 및 인수 조건에 합의했습니다. 이 거래의 일환으로 Realty Income과 GIC는 부동산 건설 자금을 공동으로 조달하며, Realty Income은 건설 완료 후 약 2억 달러의 총 구매 가격으로 해당 부동산을 인수하기로 했습니다. 이 물류 자산들은 멕시코시티와 과달라하라에 위치하며, 글로벌 포춘 100대 기업들과 장기 순임대차 계약을 체결한 상태입니다. Greenhill은 Realty Income의 재무 자문사로, CBRE Investment Banking은 미국 코어 플러스 펀드의 독점 재무 자문사로 활동했습니다. GIC는 1981년 싱가포르의 금융 미래를 보장하기 위해 설립된 선도적인 글로벌 투자 회사입니다. 싱가포르 외환보유고의 관리자로서 장기적이고 규율 있는 투자 접근 방식을 취하고 있습니다. 자산 배분 전략은 주식, 채권, 실물 자산의 세 가지 자산 그룹에 걸쳐 있습니다. 여기에는 선진국 및 신흥 시장 주식, 명목 및 물가연동 채권, 사모 펀드, 부동산, 대체 투자 및 인프라 투자가 포함됩니다. 싱가포르에 본사를 두고 있으며, 11개 주요 금융 도시에 2,300명 이상의 인력을 보유하고 40개국 이상에 투자하는 등 글로벌 입지를 갖추고 있습니다. 장기적인 접근 방식, 다중 자산 역량 및 글로벌 연결성을 활용하여 투자에 의미 있는 가치를 더하고 선호하는 투자자가 되기 위해 노력합니다.