CompoSecure, Husky Technologies와의 사업 결합 완료 및 기업 명칭 GPGI, Inc.로 변경

CompoSecure, 허스키 테크놀로지스와의 사업 결합 완료 및 GPGI, Inc.로 사명 변경

CompoSecure, Inc.(NYSE: CMPO)가 고도로 설계된 장비 및 애프터마켓 서비스 분야의 선두 기업인 Husky Technologies Limited("Husky")와의 사업 결합을 완료했습니다. 이번 결합으로 CompoSecure와 Husky는 약 70%의 반복 매출, 높은 마진, 강력한 잉여 현금 흐름 창출 능력을 갖춘 업계 최고 수준의 다각화된 복합 기업으로 재탄생했습니다.

앞서 발표된 바와 같이, 통합된 기업의 가치는 74억 달러로, 2026년 예상 프로포마 조정 EBITDA(Pro Forma Adjusted EBITDA) 약 635백만 달러의 약 11.6배, 그리고 거래 완료 후 첫 해 잉여 현금 흐름 수익률(free cash flow yield)은 약 7.5%에 달합니다. 또한, 이번 거래는 거래 완료 후 첫 해 조정 희석 주당 순이익(adjusted diluted earnings per share)을 20% 이상 개선할 것으로 예상됩니다. 이번 사업 결합은 20억 달러 규모의 초과 청약된 사모 펀드 조달, Platinum Equity의 10억 달러 롤오버, 그리고 약 20억 달러의 부채 조달을 통해 이루어졌습니다. David Cote Family는 기업 실체에 대한 10억 달러의 지분 투자를 전액 유지합니다.

기업 실체, GPGI, Inc.로 리브랜딩

Husky 거래 완료와 함께 CompoSecure는 GPGI, Inc.("GPGI")로 사명을 변경한다고 발표했습니다. 새로운 사명은 "좋은 산업에서 훌륭한 위치를 차지하는(Great Positions in Good Industries)" 사업을 인수하고 운영한다는 핵심 철학을 반영합니다. 이번 리브랜딩은 CompoSecure가 단일 사업체에서 벗어나 Resolute Operating System의 체계적인 배치를 통해 이점을 얻을 수 있는 훌륭한 사업체를 인수, 소유 및 확장하기 위해 구축된 영구 자본 플랫폼으로 진화했음을 의미합니다. 향후 CompoSecure와 Husky는 기존 상표명을 유지하며 GPGI의 영구 자본 플랫폼의 두 가지 독립적인 보고 부문으로 운영될 것입니다. 회사의 보통주는 2026년 1월 23일 뉴욕증권거래소 개장 시 새로운 사명 및 티커 심볼 "GPGI"로 거래를 시작할 것으로 예상됩니다.

CompoSecure의 Executive Chairman인 Dave Cote와 Chief Investment Officer인 Tom Knott는 "Husky 거래 완료와 기업 실체의 GPGI, Inc.로의 사명 변경을 발표하게 되어 매우 기쁘다"며, "CompoSecure와 Husky 모두에서 진전을 이루고 있으며, 오늘날 두 회사와 더 넓은 플랫폼의 전망에 대해 더욱 확신하고 있다. 우리는 주주와 투자자를 위한 성과를 지속적으로 제공하고 GPGI를 훌륭한 운영자와 훌륭한 사업체를 위한 열망적인 보금자리로 만드는 데 집중하고 있다"고 밝혔습니다.

GPGI, Inc.는 좋은 산업에서 훌륭한 위치를 차지하는 기업들로 구성된 다각화된 다중 산업 복합 기업입니다. 이 플랫폼은 Resolute Holdings Management, Inc.(NYSE: RHLD)에 의해 관리되며, 영구 자본 기반과 Resolute Operating System의 체계적인 배치를 통해 이점을 얻는 훌륭한 운영자가 이끄는 고품질 사업체를 인수, 소유 및 확장하기 위해 구축되었습니다. GPGI는 현재 업계 최고 수준의 재무 상태와 지속 가능한 성장 기회를 가진 두 시장 선두 기업인 CompoSecure와 Husky Technologies로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 gpgi.com에서 확인할 수 있습니다.

2000년에 설립된 CompoSecure는 전 세계 수백만 명의 사람들에게 신뢰를 제공하는 시장 선두 기업, 핀테크 기업 및 소비자를 위한 기술 파트너입니다. CompoSecure는 금속 결제 카드, 보안 및 인증 솔루션 분야의 선두 주자입니다. CompoSecure는 우아함, 단순성, 보안을 결합하여 물리적 및 디지털 세계에서 탁월한 경험과 마음의 평화를 제공합니다. CompoSecure의 혁신적인 결제 카드 기술과 Arculus 보안 및 인증 기능을 갖춘 금속 카드는 독특하고 프리미엄 브랜드 경험을 제공하며, 사람들이 금융 및 디지털 자산에 접근하고 사용할 수 있도록 지원하고 거래 시점에서 신뢰를 보장합니다. 자세한 내용은 CompoSecure.com 및 GetArculus.com에서 확인할 수 있습니다.

1953년에 설립된 Husky는 업계 최고의 전문성과 서비스를 통해 전 세계 커뮤니티에 필수적인 요구를 충족시키는 기술 선구자입니다. Husky는 고도로 설계된 장비 및 애프터마켓 서비스 분야의 선두 기업입니다. Husky의 제품은 음료 및 식품 용기, 의료 기기, 소비자 전자 부품을 포함한 다양한 플라스틱 제품 제조에 사용됩니다. Husky는 사출 성형기, 금형, 핫 러너, 컨트롤러 및 보조 장치로 구성된 포괄적이고 통합된 시스템 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용은 Husky.co에서 확인할 수 있습니다.