Novo Nordisk, Catalent 인수를 위해 Novo Holdings A/S로부터 3개 충전 및 포장 시설 인수

노보 노디스크, 카탈렌트 3개 생산 시설 인수… 생산 능력 확대 박차 [서울=뉴스핌] 시니어 편집장 = 덴마크 제약사 노보 노디스크(Novo Nordisk)가 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업 카탈렌트(Catalent, Inc.)의 3개 충진·마감(fill-finish) 생산 시설 인수를 통해 생산 능력 확대에 나섭니다. 노보 노디스크는 5일(현지시간) 카탈렌트의 이탈리아 아나니(Anagni), 벨기에 브뤼셀(Brussels), 미국 인디애나주 블루밍턴(Bloomington)에 위치한 3개 생산 시설을 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 인수는 노보 노디스크의 모회사 격인 노보 홀딩스(Novo Holdings A/S)가 카탈렌트 전체를 인수하는 거래의 일환으로 진행됩니다. 이번 인수는 당뇨병 및 비만 치료제에 대한 수요 증가에 발맞춰 더 많은 환자들에게 치료제를 공급하겠다는 노보 노디스크의 전략과 일치합니다. 이를 통해 기존 공급망의 유연성을 확보하고, 미래의 생산 능력 확장을 위한 발판을 마련할 것으로 기대됩니다. 노보 노디스크는 이번 인수를 통해 2026년부터 점진적으로 충진 능력을 확대해 나갈 계획입니다. 인수 대상 3개 생산 시설은 의약품 무균 충진 분야에 특화되어 있으며, 총 3,000명 이상의 직원이 근무하고 있습니다. 이들 시설은 현재 노보 노디스크와 협력 관계를 맺고 있습니다. 노보 노디스크는 이번 계약에 따라 110억 달러를 선지급할 예정입니다. 라르스 프루에르가드 요르겐센(Lars Fruergaard Jørgensen) 노보 노디스크 최고경영자(CEO)는 "카탈렌트의 3개 생산 시설 인수를 통해 미래에 더 많은 당뇨병 및 비만 환자들에게 치료제를 공급할 수 있게 되어 매우 기쁘다"며, "이번 인수는 현재 진행 중인 원료의약품(API) 시설에 대한 대규모 투자와 시너지를 창출하고, 기존 공급망에 전략적 유연성을 더할 것"이라고 말했습니다. 이번 인수는 2024년과 2025년 운영 이익 성장에 한 자릿수 초반의 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 다만, 이번 인수는 주로 부채 조달을 통해 이루어지므로, 기존에 발표된 200억 덴마크 크로네(DKK) 규모의 자사주 매입 프로그램에는 영향이 없을 것이라고 회사 측은 설명했습니다. 노보 노디스크는 노보 홀딩스의 자회사가 카탈렌트를 합병하는 거래의 일부로 3개 생산 시설을 인수하게 됩니다. 이번 인수는 카탈렌트와 노보 홀딩스 자회사 간의 합병이 완료된 후 가능한 한 빨리 마무리될 예정이며, 이는 카탈렌트 주주 및 규제 당국의 승인을 포함한 통상적인 거래 종결 조건이 충족되는 2024년 말경으로 예상됩니다. 거래 종결 시점까지 카탈렌트는 노보 홀딩스 및 노보 노디스크와 독립적으로 운영될 것입니다. 인수 완료 후, 노보 노디스크는 인수하는 3개 카탈렌트 시설의 모든 고객 의무를 이행할 것입니다. 선지급금 110억 달러에는 노보 홀딩스의 카탈렌트 인수 가격에 반영된 시설의 기업 가치와 인수 사업에 귀속되는 특정 기업 자산 및 부채에 대한 추가 가치가 포함됩니다. 선지급금은 거래 비용 및 특정 순부채 항목의 변동에 따라 종결 시 조정될 수 있습니다. 노보 노디스크는 인수 계약의 일환으로 3개 시설의 인수 가격에 상응하는 금액에 대해 노보 홀딩스에 재정적 약속을 제공했으며, 규제 승인 절차에 대한 확약도 포함했습니다. 3개 시설의 인수는 카탈렌트 합병 조건에 따라 노보 홀딩스의 자회사에 대한 구상권 없이 진행됩니다. 인수 완료 후 양측은 통상적인 조건에 따라 상호 전환 서비스를 제공할 예정입니다. 노보 노디스크와 노보 홀딩스는 밀접한 관계사입니다. 노보 노디스크 이사회는 이번 인수가 회사와 주주들의 최선의 이익에 부합한다고 판단하여 승인했습니다. 노보 노디스크의 독립 금융 자문사인 에버코어(Evercore)는 이사회에 공정성 의견서를 제출했으며, 3개 생산 시설에 대한 대가가 재정적으로 공정하다는 결론을 내렸습니다. 카탈렌트는 미국 뉴저지주 서머셋에 본사를 둔 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 기업으로, 전 세계 50개 이상의 사업장을 운영하고 있으며 18,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 노보 홀딩스는 노보 노디스크 재단의 자산 및 부를 관리하는 지주 및 투자 회사입니다. 노보 홀딩스의 목적은 노보 노디스크 재단의 자산에서 매력적인 장기 수익을 창출함으로써 사람들의 건강과 사회 및 지구의 지속 가능성을 개선하는 것입니다. 노보 노디스크 재단이 전적으로 소유한 노보 홀딩스는 노보 노디스크 A/S 및 노보네시스 A/S의 지배 주주이며 장기 수익 관점에서 투자 포트폴리오를 관리합니다. 노보 홀딩스는 주식, 채권, 부동산, 인프라 및 사모 펀드 자산으로 구성된 광범위한 포트폴리오를 관리하는 것 외에도 세계적인 생명 과학 투자 기업입니다. Seeds, Venture, Growth, Principal Investments 팀을 통해 노보 홀딩스는 모든 개발 단계에 있는 생명 과학 기업에 투자합니다. 노보 노디스크는 1923년에 설립된 덴마크에 본사를 둔 선도적인 글로벌 헬스케어 기업입니다. 당뇨병 분야의 유산을 바탕으로 심각한 만성 질환을 퇴치하기 위한 변화를 주도하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 과학적 돌파구를 개척하고, 의약품 접근성을 확대하며, 질병을 예방하고 궁극적으로 치료하기 위해 노력합니다. 노보 노디스크는 80개국에 약 63,400명의 직원을 고용하고 있으며 약 170개국에 제품을 판매하고 있습니다. 노보 노디스크의 B주식은 코펜하겐 나스닥(Novo-B)에 상장되어 있으며, 미국 예탁증권(ADR)은 뉴욕증권거래소(NVO)에 상장되어 있습니다.