Fusion 인수 완료

아스트라제네카, 방사성 의약품 기업 Fusion Pharmaceuticals 인수 완료 글로벌 제약사 아스트라제네카(AstraZeneca)가 차세대 방사성 의약품(Radioconjugates, RCs) 개발 기업인 Fusion Pharmaceuticals Inc. 인수를 성공적으로 완료했다고 6월 4일 발표했습니다. 이번 인수는 기존의 화학 요법 및 방사선 치료를 대체할 보다 표적화된 치료법을 통해 암 치료와 환자 예후를 혁신하려는 아스트라제네카의 야심찬 목표 달성에 중요한 발걸음이 될 전망입니다. 이번 인수를 통해 아스트라제네카는 선도적인 항암 포트폴리오를 강화하게 되었습니다. 특히, 전이성 거세 저항성 전립선암(mCRPC) 환자를 위한 잠재적 신규 치료제인 FPI-2265를 포함한 Fusion의 방사성 의약품 파이프라인을 확보하게 되었습니다. 또한, 아스트라제네카는 악티늄 기반 방사성 의약품 분야의 새로운 전문성과 선구적인 연구개발, 제조 및 공급망 역량을 갖추게 되었습니다. 이는 캐나다에서의 아스트라제네카의 입지를 강화하고 현지 시장에 대한 의지를 재확인하는 계기가 될 것입니다. 인수 결과, Fusion은 캐나다와 미국에 사업장을 둔 아스트라제네카의 완전 자회사로 편입되었습니다. 인수 조건에 따라 아스트라제네카는 자회사를 통해 Fusion의 모든 발행 주식을 인수했습니다. 주당 현금 21.00달러와 함께, 2029년 8월 31일 이전에 특정 규제 마일스톤 달성 시 지급될 주당 3.00달러의 양도 불가능한 조건부 가치권(contingent value right)이 포함되었습니다. 선지급금과 잠재적 조건부 지급금을 합산할 경우, 이번 거래의 총 가치는 약 24억 달러에 달합니다. 이번 거래의 일환으로 아스트라제네카는 2024년 3월 31일 기준 2억 1,100만 달러에 달하는 Fusion의 현금, 현금 등가물 및 단기 투자 자산을 인수했습니다. Fusion 주식은 나스닥(Nasdaq Stock Market)에서 상장 폐지되며, 1934년 제정된 미국 증권거래법에 따라 등록이 말소됩니다. 또한 Fusion은 캐나다 증권법에 따른 보고 의무를 중단하기 위한 신청을 진행했습니다. 인수 완료 후, 아스트라제네카의 간접 완전 자회사인 15863210 Canada Inc.는 발행 및 유통되는 Fusion 주식 100%에 해당하는 85,692,265주에 대한 실질 소유권 및 지배권을 확보했습니다. 캐나다 달러 기준으로 주당 지급된 고려 금액은 32.72 캐나다 달러이며, 총 지급액은 2,804,219,198.25 캐나다 달러입니다 (2024년 6월 3일 캐나다 은행 환율 기준, 1.00 캐나다 달러 대 0.7334 미국 달러). Fusion의 본사는 캐나다 온타리오주 해밀턴에 위치하고 있으며, 인수자(Purchaser)의 본사는 토론토에 위치하고 있습니다. 본 보도자료의 모든 수치는 별도로 명시되지 않는 한 미국 달러로 표시됩니다. 본 섹션의 공개는 캐나다 증권 관리 위원회(Canadian Securities Administrators)의 국가 규정 62-103(조기 경보 시스템 및 관련 공개 매수 및 내부자 보고 발행자)에 따라 제공됩니다. 조기 경보 보고서(early warning report)는 SEDAR+에 Fusion의 프로필 하에 제출될 예정이며, 상기 사항에 대한 추가 정보를 포함할 것입니다. 추가 정보 및 조기 경보 보고서 사본은 투자자 관계팀에 문의하여 얻을 수 있습니다. 방사성 의약품(RCs)은 항체, 소분자 또는 펩타이드의 정밀한 표적화 능력과 강력한 의료용 방사성 동위원소를 결합하여 암세포에 직접 방사선을 전달하는 방식입니다. 암세포를 찾아가는 RCs는 건강한 세포에 대한 독성을 최소화하면서 효능을 개선하는 것을 목표로, 기존 방사선 치료보다 더 정밀한 암세포 사멸 메커니즘을 제공합니다. RCs는 전신 투여 방식으로 사용되며, 외부 빔 방사선으로 접근하기 어려운 종양 유형이나 신체 다른 부위로 전이된 암세포를 표적화하는 데 활용될 수 있습니다. FPI-2265는 악티늄-225 기반의 PSMA 표적 방사성 의약품으로, 현재 2상 임상 시험이 진행 중입니다. 악티늄-225는 알파 입자를 방출하며 차세대 방사성 동위원소로서 암 치료에 대한 가능성을 제시합니다. 알파 입자는 짧은 거리에서 더 높은 방사선량을 전달하여, 악티늄-225와 같은 알파 입자는 주변 건강 조직 손상을 최소화하면서 보다 강력한 암세포 사멸 효과를 제공할 잠재력을 가지고 있습니다. 아스트라제네카는 항암 분야에서 혁신을 선도하며, 암의 복잡성을 이해하고 생명을 바꾸는 의약품을 발견, 개발 및 제공함으로써 모든 형태의 암에 대한 치료법을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 가장 어려운 암종에 집중하고 있으며, 지속적인 혁신을 통해 업계에서 가장 다양한 포트폴리오와 파이프라인을 구축하여 의료 관행에 변화를 촉진하고 환자 경험을 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 아스트라제네카는 암 치료의 패러다임을 재정의하고 언젠가는 암을 사망 원인에서 제거하겠다는 비전을 가지고 있습니다. 본 발표에는 아스트라제네카의 Fusion 인수에 관한 아스트라제네카의 믿음과 기대, 인수에서 추구하는 이점, 인수 효과, FPI-2265 및 기타 파이프라인 제품의 예상되는 이점과 성공, 그리고 인수자의 조기 경보 보고서 제출 등에 대한 내용이 포함될 수 있습니다. 이러한 내용은 아스트라제네카 경영진의 현재 믿음과 기대에 기반하며 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. FPI-2265 또는 기타 파이프라인 제품이 필요한 규제 승인을 받거나 승인 후 상업적으로 성공할 것이라는 보장은 없습니다. 근본적인 가정이 부정확하거나 위험 또는 불확실성이 현실화될 경우, 실제 결과는 이러한 전망과 실질적으로 다를 수 있습니다. 위험 및 불확실성에는 조건부 가치권 계약에 명시된 마일스톤 달성이 예상보다 오래 걸리거나 전혀 달성되지 않아 해당 조건부 지급금이 실현되지 않을 가능성, 일반적인 산업 환경 및 경쟁, 금리 및 환율 변동을 포함한 일반 경제 요인, COVID-19의 영향, 미국 및 국제 제약 산업 규제 및 의료 법규의 영향, 다른 제품과의 경쟁, 규제 승인 획득을 포함한 신제품 개발의 고유한 과제 등이 포함됩니다. 아스트라제네카는 법률에서 요구하는 범위를 제외하고, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 어떠한 전망 진술도 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다. 전망 진술과 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 추가 요인은 2023년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 아스트라제네카의 연례 보고서(Form 20-F) 및 2023년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 Fusion의 연례 보고서(Form 10-K), 2024년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)에서 찾을 수 있으며, 이들 보고서는 SEC에 제출된 후속 서류에 의해 수정될 수 있습니다. 아스트라제네카와 Fusion이 SEC에 제출한 이러한 서류 및 기타 서류는 www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다. 아스트라제네카(AstraZeneca)는 항암, 희귀 질환, 심혈관, 신장 및 대사, 호흡기 및 면역학, 백신 및 면역 요법을 포함한 바이오 의약품 분야에서 처방 의약품의 발견, 개발 및 상용화에 중점을 둔 글로벌 과학 주도 바이오 제약 회사입니다. 영국 케임브리지에 본사를 둔 아스트라제네카는 100개국 이상에서 사업을 운영하고 있으며, 혁신적인 의약품은 전 세계 수백만 명의 환자에게 사용되고 있습니다.