Microsoft, 교환 제안 조기 참여 결과 발표

마이크로소프트, 채권 교환 프로그램 조기 참여 결과 발표 레드먼드, 워싱턴 — 2021년 3월 2일 — 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)는 오늘 자사의 채권 교환 프로그램 조기 참여 결과를 발표했습니다. 이번 프로그램은 기존에 발행된 총 18개 시리즈의 채권을 신규 발행 채권으로 교환하는 것을 골자로 합니다. 먼저, ‘Pool 1 Offer’로 명명된 첫 번째 프로그램에서는 14개 시리즈의 기존 채권(Pool 1 Notes)을 2052년 3월 17일 만기 예정인 신규 채권(New 2052 Notes)과 현금 지급으로 교환합니다. 조기 참여 마감 시점인 2021년 3월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 Pool 1 Notes의 총 69억 9,360만 3,000달러 규모가 유효하게 제출되었으며, 철회되지 않았습니다. 주요 교환 대상 채권 및 조기 참여 규모는 다음과 같습니다. - 4.875% 2043년 만기 채권: 2,842만 9,000달러 - 4.450% 2045년 만기 채권: 2억 9,292만 5,000달러 - 4.250% 2047년 만기 채권: 4억 9,577만 7,000달러 - 3.700% 2046년 만기 채권: 27억 4,362만 1,000달러 - 4.100% 2037년 만기 채권: 10억 6,283만 2,000달러 - 3.450% 2036년 만기 채권: 9억 5,279만 5,000달러 두 번째 프로그램인 ‘Pool 2 Offer’에서는 4개 시리즈의 기존 채권(Pool 2 Notes)을 2062년 3월 17일 만기 예정인 신규 채권(New 2062 Notes)과 현금 지급으로 교환합니다. 이 프로그램 역시 조기 참여 마감 시점까지 총 19억 2,756만 8,000달러 규모의 Pool 2 Notes가 유효하게 제출되었으며, 철회되지 않았습니다. 주요 교환 대상 채권 및 조기 참여 규모는 다음과 같습니다. - 3.950% 2056년 만기 채권: 15억 1,309만 달러 - 4.000% 2055년 만기 채권: 2억 5,332만 9,000달러 이번 채권 교환 프로그램의 최종 가격 결정은 현지 시간으로 3월 2일 오전 10시에 이루어질 예정입니다. 프로그램은 특별한 연장이 없는 한 2021년 3월 15일 오후 11시 59분(뉴욕 시간)에 마감됩니다. 채권 교환의 최종 결제일은 마감일로부터 두 번째 영업일인 2021년 3월 17일로 예상됩니다. 마이크로소프트는 이번 교환 프로그램을 통해 재무 구조를 최적화하고 만기 구조를 조정할 계획입니다. 마이크로소프트는 지능형 클라우드와 지능형 엣지 시대를 위한 디지털 트랜스포메이션을 지원하며, 전 세계 모든 사람과 모든 조직이 더 많은 것을 달성할 수 있도록 힘을 부여하는 것을 사명으로 삼고 있습니다.