Microsoft, 교환 제안 가격 조건 발표 및 2062년 만기 신규 채권 발행 한도 증액

마이크로소프트, 기존 채권 교환 프로그램 상세 조건 공개 레드먼드, 워싱턴 – 2021년 3월 2일 – 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)는 오늘 기존 채권 보유자들에게 새로운 채권과 현금 지급을 제공하는 채권 교환 프로그램의 구체적인 가격 조건을 발표했습니다. 이번 교환 프로그램은 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 'Pool 1 Offer'로, 총 14개 시리즈의 기존 채권(Pool 1 Notes)을 새로운 2.921% 만기 2052년 3월 17일 만기 채권(New 2052 Notes) 및 현금으로 교환하는 방식입니다. 두 번째는 'Pool 2 Offer'로, 총 4개 시리즈의 기존 채권(Pool 2 Notes)을 새로운 3.041% 만기 2062년 3월 17일 만기 채권(New 2062 Notes) 및 현금으로 교환하는 방식입니다. 두 프로그램 모두 뉴욕 시간 기준 2021년 3월 15일 오후 11시 59분까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 기존 채권에 대해 적용됩니다. 마이크로소프트는 제출된 기존 채권 원금 1,000달러당 새로운 채권의 액면가와 현금 지급액을 산정하여 제시했습니다. Pool 1 Offer의 경우, 만기 2043년 4.875% 채권은 새로운 2052년 만기 채권 1,000달러와 367.81달러의 현금으로 교환됩니다. 만기 2045년 4.450% 채권은 새로운 2052년 만기 채권 1,000달러와 304.37달러의 현금으로 교환됩니다. 이 외에도 다양한 만기와 금리의 기존 채권들이 새로운 2052년 만기 채권 및 현금으로 교환될 예정입니다. Pool 2 Offer에서는 만기 2056년 3.950% 채권이 새로운 2062년 만기 채권 1,000달러와 231.73달러의 현금으로 교환됩니다. 만기 2055년 4.750% 채권은 새로운 2062년 만기 채권 1,016.06달러와 385.50달러의 현금으로 교환됩니다. 마찬가지로 다른 만기의 채권들도 새로운 2062년 만기 채권 및 현금으로 교환 조건이 제시되었습니다. 이번 교환 프로그램에서 Pool 1 Notes의 총 교환 대상 금액은 최대 62억 5천만 달러이며, Pool 2 Notes의 총 교환 대상 금액은 최대 20억 달러로 상향 조정되었습니다. 또한, 마이크로소프트는 조기 교환 참여자에게 1,000달러당 30달러의 조기 교환 프리미엄을 제공합니다. 다만, 이 프리미엄은 총 교환 고려 금액에 포함되며 별도로 지급되는 것은 아닙니다. 조기 교환 시간(뉴욕 시간 3월 1일 오후 5시) 이후에 참여하는 투자자는 이 조기 교환 프리미엄을 받을 수 없습니다. 교환 프로그램에 따라 교환되는 기존 채권에 대해 마이크로소프트는 결제일까지의 미지급 이자 및 새로운 채권의 소수점 단위 금액에 대한 현금 지급도 함께 진행할 예정입니다. 이번 채권 교환 프로그램은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록 서류(Registration Statement)가 효력을 발생하는 등 특정 조건이 충족되어야 최종적으로 완료될 수 있습니다. 마이크로소프트는 투자자들에게 이번 교환 프로그램 참여 여부 및 참여 시 교환할 채권의 액면가에 대해 스스로 판단할 것을 권고했습니다.