Microsoft, 교환 제안 만료 발표

Microsoft, 기존 채권 교환 완료 및 신규 채권 발행 Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT)는 2021년 3월 16일, 기존에 발행했던 여러 종류의 채권을 새로운 만기와 이율의 채권으로 교환하는 제안(Exchange Offers)이 성공적으로 만료되었다고 발표했습니다. 이번 교환은 두 가지 제안으로 나뉘어 진행되었습니다. 첫 번째 제안(Pool 1 Offer)에서는 14개 종류의 기존 채권을 2052년 3월 17일 만기, 연 2.921% 이율의 신규 채권(New 2052 Notes)과 현금 지급으로 교환했습니다. 두 번째 제안(Pool 2 Offer)에서는 4개 종류의 기존 채권을 2062년 3월 17일 만기, 연 3.041% 이율의 신규 채권(New 2062 Notes)과 현금 지급으로 교환했습니다. 이번 신규 채권 발행과 관련하여 SEC(증권거래위원회)에 제출된 Form S-4 등록 명세서(Registration Statement)가 효력을 발생했습니다. 신규 채권은 1933년 증권법에 따라 등록될 예정입니다. 교환 제안 만료 시점인 2021년 3월 15일 오후 11시 59분(뉴욕 시간)까지 접수된 기존 채권 중 Microsoft가 인수하기로 결정한 내역은 다음과 같습니다. Pool 1 Offer에서는 총 70억 1,170만 달러 규모의 기존 채권이 접수되었습니다. 이 중 Microsoft는 우선순위에 따라 2043년 만기 4.875% 채권부터 2035년 만기 3.500% 채권까지 일부를 제외한 대부분의 채권을 인수했습니다. 특히 2036년 만기 3.450% 채권의 경우, 접수된 금액의 약 52%에 해당하는 5억 673만 달러 규모가 인수되었으며, 2035년 만기 3.500% 채권은 인수되지 않았습니다. Pool 2 Offer에서는 총 19억 3,483만 달러 규모의 기존 채권이 접수되었으며, Microsoft는 접수된 모든 채권을 인수하기로 했습니다. Microsoft는 2021년 3월 17일(Settlement Date)에 신규 채권 발행 및 현금 지급을 완료할 예정입니다. 이에 따라 총 62억 5,000만 달러 규모의 New 2052 Notes와 19억 3,496만 6천 달러 규모의 New 2062 Notes가 발행될 것으로 예상됩니다. Microsoft는 지능형 클라우드와 지능형 엣지 시대를 위한 디지털 트랜스포메이션을 선도하고 있으며, 전 세계 모든 사람과 조직이 더 많은 것을 성취할 수 있도록 힘을 부여하는 것을 사명으로 삼고 있습니다.