Microsoft, Nuance 인수 통해 헬스케어 산업 클라우드 전략 가속화

마이크로소프트, 197억 달러에 AI 선도 기업 Nuance 인수 발표 마이크로소프트(Microsoft Corp, Nasdaq: MSFT)가 클라우드 및 AI 소프트웨어 선도 기업 Nuance Communications, Inc.(Nasdaq: NUAN)를 주당 56.00달러, 총 197억 달러(Nuance 순부채 포함)에 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이는 Nuance의 지난 4월 9일 종가 대비 23%의 프리미엄이 적용된 전액 현금 거래입니다. 이번 인수는 마이크로소프트가 의료 및 기타 산업 전반에 걸쳐 새로운 클라우드 및 AI 역량을 제공하기 위한 노력의 일환입니다. Nuance는 수십 년간 축적된 의료 및 기업 AI 분야의 경험을 바탕으로 신뢰받는 클라우드 및 AI 소프트웨어 리더로 인정받고 있습니다. Nuance의 CEO인 Mark Benjamin은 마이크로소프트의 클라우드 및 AI 부문 총괄 부사장인 Scott Guthrie에게 보고하며 Nuance를 계속 이끌 예정입니다. 이번 거래는 올해 안에 마무리될 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트는 고객과 파트너가 변화하는 환경에 대응하고 새로운 기회를 포착할 수 있도록 산업별 클라우드 솔루션 제공 노력을 가속화해 왔습니다. 2020년 출시된 Microsoft Cloud for Healthcare는 빠르게 변화하고 성장하는 의료 산업의 포괄적인 요구를 충족시키기 위해 설계되었습니다. 이번 Nuance 인수는 마이크로소프트의 산업별 클라우드 전략에서 중요한 진전입니다. Nuance는 의료 제공업체를 위한 대화형 AI 및 클라우드 기반 앰비언트 임상 인텔리전스의 선구자이자 선도적인 공급업체입니다. Nuance의 제품에는 Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One, 영상 보고를 위한 PowerScribe One 등이 있으며, 이들은 모두 Microsoft Azure 기반의 임상 음성 인식 SaaS 솔루션입니다. Nuance의 솔루션은 전자 건강 기록(EHR) 시스템을 포함한 핵심 의료 시스템과 원활하게 통합되어 임상 문서화 부담을 완화하고 의료진이 더 나은 환자 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 현재 Nuance 솔루션은 미국 의사의 55% 이상, 영상의학과 의사의 75% 이상이 사용하고 있으며, 미국 병원의 77%에서 활용되고 있습니다. Nuance의 의료 클라우드 부문 매출은 2020 회계연도(2020년 9월 마감)에 전년 대비 37% 성장했습니다. 마이크로소프트의 Nuance 인수는 2019년에 발표된 양사 간의 성공적인 파트너십을 기반으로 합니다. Microsoft Cloud for Healthcare에 Nuance의 솔루션을 통합하고, Nuance의 전문성과 EHR 시스템 공급업체와의 관계를 활용함으로써 마이크로소프트는 앰비언트 임상 인텔리전스와 기타 마이크로소프트 클라우드 서비스를 통해 의료 제공업체를 더욱 강력하게 지원할 수 있게 될 것입니다. 이번 인수는 마이크로소프트의 의료 제공업체 시장 총 잠재 시장(TAM)을 두 배로 늘려, 의료 분야의 TAM을 약 5,000억 달러 규모로 확대할 것으로 예상됩니다. Nuance와 마이크로소프트는 파트너 생태계에 대한 기존의 약속을 더욱 강화하고, 데이터 개인 정보 보호, 보안 및 규정 준수에 대한 최고 수준을 유지할 것입니다. Satya Nadella 마이크로소프트 CEO는 "Nuance는 의료 현장에서 AI 계층을 제공하며 기업 AI의 실제 적용에 있어 선구자입니다. AI는 기술의 가장 중요한 우선순위이며, 의료는 가장 시급한 응용 분야입니다. 우리는 파트너 생태계와 함께 전 세계 전문가들에게 고급 AI 솔루션을 제공하여 더 나은 의사 결정을 촉진하고 더 의미 있는 연결을 창출하며, Microsoft Cloud for Healthcare와 Nuance의 성장을 가속화할 것입니다."라고 말했습니다. 의료 분야 외에도 Nuance는 전 세계 다양한 산업의 기업들을 대상으로 IVR(Interactive Voice Response), 가상 비서, 디지털 및 생체 인식 솔루션 분야에서 AI 전문성과 고객 참여 솔루션을 제공합니다. 이러한 전문성은 Azure, Teams, Dynamics 365를 포함한 마이크로소프트 클라우드의 광범위함과 깊이와 결합되어 차세대 고객 참여 및 보안 솔루션을 제공할 것입니다. Mark Benjamin Nuance CEO는 "지난 3년간 Nuance는 고급 대화형 AI 및 앰비언트 솔루션에 대한 수요가 가속화된 의료 및 기업 AI 부문에 집중하기 위해 포트폴리오를 간소화했습니다. 이 기회를 포착하기 위해서는 고객과 파트너에게 집중과 글로벌 규모를 제공하여 사람들과의 더 개인적이고 저렴하며 효과적인 연결을 가능하게 할 올바른 플랫폼이 필요합니다. 앞으로 마이크로소프트와 함께 나아갈 것입니다. 마이크로소프트는 지능형 클라우드 기반 서비스를 대규모로 제공하며 기술이 변화를 만들 수 있다는 우리의 열정을 공유합니다. 동시에 이번 통합은 우리가 이 여정을 이끌고 지원해 준 주주들에게 의미 있고 확실한 가치를 제공할 중요한 기회를 제공합니다."라고 덧붙였습니다. 이번 거래는 Nuance와 마이크로소프트 이사회의 만장일치 승인을 받았습니다. 거래는 올해 말까지 완료될 예정이며, Nuance 주주의 승인, 특정 규제 승인 충족 및 기타 관례적인 종료 조건의 만족을 조건으로 합니다. 거래 완료 후 마이크로소프트는 Nuance의 재무 실적을 마이크로소프트의 Intelligent Cloud 부문의 일부로 보고할 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트는 예상되는 거래 완료 시점을 기준으로, 2022 회계연도에는 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익에 미미한 희석 효과(1% 미만)를, 2023 회계연도에는 이익 증가 효과를 가져올 것으로 예상합니다. 비일반회계기준은 구매 회계 조정 및 통합 및 거래 관련 비용의 예상 영향을 제외합니다. 이번 인수는 기존의 자사주 매입 약정 완료에 영향을 미치지 않을 것입니다. Nadella CEO, Benjamin CEO, Guthrie 부사장 및 Amy Hood 마이크로소프트 최고재무책임자(CFO)는 4월 12일 오전 8시(태평양 표준시) / 오전 11시(동부 표준시)에 투자자 및 언론을 대상으로 이번 거래에 대한 웹캐스트를 개최할 예정입니다. 발표 자료는 웹캐스트(https://aka.ms/MS-Investor-Call) 또는 국제 전화(+1 (201) 689-8023, 비밀번호 없음) 또는 미국 내 전화(877) 407-0666(비밀번호 없음)을 통해 접속할 수 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 마이크로소프트의 독점 금융 자문사로, Simpson Thacher & Bartlett LLP는 법률 자문사로 활동합니다. Evercore는 Nuance의 독점 금융 자문사로, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 법률 자문사로 활동합니다.