Microsoft, 비공개 교환 제안 개시 및 Activision Blizzard, 동의 권유 개시

마이크로소프트(MSFT), 액티비전 블리자드 채권 교환 제안 개시 마이크로소프트(Microsoft Corporation, Nasdaq: MSFT)가 액티비전 블리자드(Activision Blizzard, Inc., Nasdaq: ATVI) 인수 완료를 앞두고 액티비전 블리자드 발행 채권에 대한 교환 제안을 시작했습니다. 이번 제안은 액티비전 블리자드 인수 절차의 일환으로 진행되며, 액티비전 블리자드는 마이크로소프트의 완전 자회사로 남게 됩니다. 마이크로소프트는 액티비전 블리자드의 기존 채권 보유자들에게 현재 발행된 액티비전 블리자드 채권을 마이크로소프트가 발행하는 신규 채권과 현금으로 교환할 기회를 제공합니다. 총 교환 대상 신규 마이크로소프트 채권 발행 규모는 최대 36억 5천만 달러입니다. 이번 교환 제안 대상은 다음과 같은 액티비전 블리자드 발행 채권입니다. * 3.400% Senior Notes due 2026 (총 발행액 8억 5천만 달러) * 3.400% Senior Notes due 2027 (총 발행액 4억 달러) * 1.350% Senior Notes due 2030 (총 발행액 5억 달러) * 4.500% Senior Notes due 2047 (총 발행액 4억 달러) * 2.500% Senior Notes due 2050 (총 발행액 15억 달러) 각 채권 시리즈별 교환 조건은 다음과 같습니다. * 2026년 만기 3.400% Senior Notes 보유자는 1,000달러당 970달러 상당의 신규 마이크로소프트 2026년 만기 3.400% 채권과 1달러의 현금을 받게 됩니다. 조기 신청 시에는 1,000달러 상당의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금을 받습니다. * 2027년 만기 3.400% Senior Notes 보유자는 1,000달러당 970달러 상당의 신규 마이크로소프트 2027년 만기 3.400% 채권과 1달러의 현금을 받게 됩니다. 조기 신청 시에는 1,000달러 상당의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금을 받습니다. * 2030년 만기 1.350% Senior Notes 보유자는 1,000달러당 970달러 상당의 신규 마이크로소프트 2030년 만기 1.350% 채권과 1달러의 현금을 받게 됩니다. 조기 신청 시에는 1,000달러 상당의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금을 받습니다. * 2047년 만기 4.500% Senior Notes 보유자는 1,000달러당 970달러 상당의 신규 마이크로소프트 2047년 만기 4.500% 채권과 1달러의 현금을 받게 됩니다. 조기 신청 시에는 1,000달러 상당의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금을 받습니다. * 2050년 만기 2.500% Senior Notes 보유자는 1,000달러당 970달러 상당의 신규 마이크로소프트 2050년 만기 2.500% 채권과 1달러의 현금을 받게 됩니다. 조기 신청 시에는 1,000달러 상당의 신규 마이크로소프트 채권과 1달러의 현금을 받습니다. 이번 교환 제안과 함께 마이크로소프트는 액티비전 블리자드의 기존 채권 계약에 포함된 특정 조항, 제한 규정 및 채무 불이행 사유를 삭제하기 위한 동의 요청도 진행하고 있습니다. 채권 보유자는 교환 제안에 참여함으로써 이러한 동의를 제공하게 됩니다. 조기 신청 마감일은 현지 시간으로 2023년 10월 27일 오후 5시이며, 최종 마감일은 2023년 11월 14일 오후 5시입니다. 조기 신청자는 조기 결제일에, 최종 신청자는 최종 결제일에 교환 대가를 받게 됩니다. 이번 교환 제안 및 동의 요청은 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따라 적격 기관 구매자(QIB) 또는 미국 외 지역의 비미국인 투자자 등 특정 자격 요건을 갖춘 투자자에게만 적용됩니다. 자세한 내용은 마이크로소프트와 액티비전 블리자드가 제공하는 제공 설명서 및 동의 요청서에서 확인할 수 있습니다.