Microsoft, 사모 교환 제안 및 동의 요청 초기 참여 결과 발표

마이크로소프트, 액티비전 블리자드 채권 교환 및 동의 제안 조기 마감 결과 발표 마이크로소프트(MSFT)가 액티비전 블리자드(Activision Blizzard, Inc.)의 기존 채권 보유자들을 대상으로 진행한 채권 교환 및 동의 제안이 조기 마감일 기준으로 높은 참여율을 기록하며 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 이번 제안은 액티비전 블리자드의 기존 채권을 마이크로소프트가 발행하는 신규 채권과 현금으로 교환하고, 해당 채권을 관리하는 계약서의 일부 조항 변경에 대한 동의를 얻기 위해 마련되었습니다. 2023년 10월 27일 오후 5시(뉴욕 시간) 마감된 조기 투표(Early Tender Date) 기준으로, 액티비전 블리자드의 총 5개 발행 채권 시리즈 모두에서 상당한 규모의 채권이 성공적으로 교환 신청되었습니다. 특히 2047년 만기 4.500% 선순위 채권은 97.82%, 2050년 만기 2.500% 선순위 채권은 95.95%의 높은 참여율을 보였습니다. 이번 조기 투표 결과에 따라, 액티비전 블리자드는 해당 채권 시리즈에 대한 계약서 변경 동의를 모두 확보했습니다. 이에 따라 액티비전 블리자드와 각 채권 시리즈의 신탁 관리인은 변경된 계약서를 조기 결제일인 2023년 11월 6일(예정)에 발효시킬 예정입니다. 조기 투표 마감 시한까지 제출된 채권은 더 이상 철회가 불가능합니다. 조기 투표 마감일까지 교환 신청이 완료된 채권 보유자들은 액티비전 블리자드 기존 채권 액면 1,000달러당 마이크로소프트 신규 채권 액면 1,000달러와 소액의 현금(시리즈별로 상이, 예: 2026년 만기 3.400% 선순위 채권의 경우 마이크로소프트 신규 채권 1,000달러와 현금 1달러)을 받게 됩니다. 이번 채권 교환 및 동의 제안은 2023년 10월 16일자 제공 서류에 명시된 조건에 따라 진행되며, 모든 교환 제안 및 동의 제안은 상호 조건부로 진행됩니다. 마이크로소프트는 단독 재량으로 제안을 철회, 수정 또는 연장할 수 있으며, 이러한 변경은 해당 동의 제안에도 자동으로 적용됩니다. 최종 만기일은 2023년 11월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)이며, 만기일 전까지 교환 신청을 완료한 보유자는 최종 결제일에 해당 교환 대가를 받게 됩니다. 이번 제안은 미국 증권법상 적격 기관 구매자(Qualified Institutional Buyers) 또는 미국 외 지역의 적격 투자자 등 특정 자격 요건을 갖춘 보유자(Eligible Holders)에게만 제공됩니다. 마이크로소프트는 2023년 10월 26일 액티비전 블리자드 인수를 완료했으며, 이번 채권 교환은 인수 후 재무 구조 통합 과정의 일환으로 진행되고 있습니다.