Brookfield Renewable, 시장가 주식 발행 프로그램 발표

Brookfield Renewable, 최대 4억 달러 규모의 주식 발행 프로그램 개시

Brookfield Renewable Corporation (NYSE: BEPC; TSX: BEPC)과 Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE: BEP; TSX: BEP.UN)는 오늘 최대 4억 달러 규모의 주식 발행 프로그램(ATM Program)을 개시한다고 발표했습니다. 이번 프로그램은 BEPC의 클래스 A 교환 가능 차등 의결권 주식(BEPC Shares)을 발행하는 방식으로 진행됩니다.

BEPC는 이 프로그램을 통해 필요에 따라 최대 4억 달러(또는 캐나다 달러 환산 금액) 상당의 BEPC Shares를 직접 발행할 수 있습니다. 발행으로 조달된 순수익은 Brookfield Renewable Partners L.P.가 일반적인 발행자 매입 프로그램(NCIB)에 따라 비의결권 합자회사 단위(LP Unit)를 재매입하는 데 사용될 예정이며, 일부는 일반적인 기업 운영 자금으로 활용될 계획입니다.

Brookfield Renewable 측은 이번 ATM 프로그램이 전반적으로 희석 효과를 유발하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. LP Unit과 BEPC Shares의 총 발행 주식 수는 대체로 변동 없이 유지될 것으로 보이며, 다만 주식 발행 및 단위 재매입 과정에서 일시적인 변동은 발생할 수 있습니다.

BEPC Shares는 토론토 증권거래소, 뉴욕 증권거래소 또는 기타 캐나다 및 미국 시장에서 현재 시장 가격으로 발행될 수 있습니다. 따라서 실제 판매 가격은 구매자 및 유통 기간에 따라 달라질 수 있습니다. 이 프로그램은 BEPC에게 유리한 시장 상황에서 직접 주식을 발행할 수 있는 유연성을 제공할 것입니다.

각 BEPC Share는 보유자의 선택에 따라 1개의 LP Unit(특정 자본 이벤트 반영을 위한 조정 가능) 또는 BEPC가 결정하는 현금 등가물로 교환될 수 있습니다.

이번 주식 발행은 2026년 1월 12일자로 체결된 주식 발행 계약에 따라 진행됩니다. 이 계약에는 Brookfield Renewable Partners L.P., BEPC 및 캐나다 측 대리인(BMO Nesbitt Burns Inc. 및 TD Securities Inc.), 미국 측 대리인(BMO Capital Markets Corp. 및 TD Securities (USA) LLC)이 참여합니다.

Brookfield Renewable은 세계 최대 규모의 상장 재생 에너지 및 지속 가능한 솔루션 플랫폼을 운영하고 있습니다. 회사의 재생 에너지 포트폴리오는 수력, 풍력, 유틸리티 규모 태양광, 분산형 태양광 및 저장 시설을 포함하며, 지속 가능한 솔루션 자산에는 선도적인 글로벌 원자력 서비스 사업 투자와 탄소 포집 및 저장 용량, 농업용 재생 천연가스, 재료 재활용 및 eFuels 제조 용량에 대한 투자 포트폴리오 등이 포함됩니다.

투자자는 버뮤다에 본사를 둔 유한 파트너십인 Brookfield Renewable Partners L.P.(NYSE: BEP; TSX: BEP.UN) 또는 캐나다 법인인 Brookfield Renewable Corporation(NYSE, TSX: BEPC)을 통해 포트폴리오에 접근할 수 있습니다. Brookfield Renewable은 뉴욕에 본사를 둔 선도적인 글로벌 대체 자산 운용사인 Brookfield Asset Management의 대표적인 상장 재생 에너지 및 전환 기업입니다.