Vistra, 22억 5천만 달러 규모 선순위 담보부채권 사모 발행 가격 확정

Vistra Corp., 2조 2,500억 원 규모 선순위 담보부채 발행 완료 미국 에너지 기업 Vistra Corp.(NYSE: VST)가 2조 2,500억 원(22억 5,000만 달러) 규모의 선순위 담보부채(Senior Secured Notes) 발행을 성공적으로 완료했다고 1월 12일(현지시간) 발표했습니다. 이번에 발행된 채권은 만기 2031년의 1조 원(10억 달러) 규모 채권과 만기 2036년의 1조 2,500억 원(12억 5,000만 달러) 규모 채권으로 구성됩니다. 2031년 만기 채권은 액면가의 99.954%에, 2036년 만기 채권은 액면가의 99.745%에 각각 발행되었습니다. 이 채권들은 미국 증권법 규정에 따라 적격 기관 투자자 및 특정 비미국인 투자자에게 사모 방식으로 판매되었습니다. 채권의 발행 주체는 Vistra Corp.의 완전 자회사인 Vistra Operations Company LLC입니다. 2031년 만기 채권은 연 4.700%의 이율을, 2036년 만기 채권은 연 5.350%의 이율을 적용받습니다. 또한, 이 채권들은 Vistra Operations Company LLC의 현재 및 미래 자회사들이 연대 보증하며, 이는 기존 신용 계약(Credit Agreement)에 대한 보증과 동일한 수준입니다. 채권의 담보는 신용 계약 대출 기관들을 위해 설정된 담보와 동일한 자산에 대해 우선순위가 부여됩니다. 여기에는 발행 주체 및 자회사 보증인들이 소유한 자산의 상당 부분과 발행 주체의 지분 등이 포함됩니다. 다만, 발행 주체의 선순위 무담보 장기 부채 증권이 3대 신용평가기관 중 2곳 이상으로부터 투자등급을 획득할 경우 담보는 해제될 수 있습니다. Vistra Corp.은 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 Cogentrix Energy 인수 대금 일부 충당, 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적 자금, 그리고 발행 관련 수수료 및 비용 지급에 사용할 계획입니다. 이번 채권 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 1월 22일(현지시간)에 최종적으로 마무리될 예정입니다. Vistra Corp.은 북미 지역에서 전력 생산 및 판매 사업을 영위하는 주요 에너지 기업입니다.