Charter, 30억 달러 규모 선순위 무담보 채권 발행 완료

Charter Communications, 30억 달러 규모 무담보 선순위 채권 발행 완료 [미국 스탬포드] 미국 최대 케이블 및 광대역 통신 기업인 Charter Communications, Inc.(NASDAQ: CHTR)가 자회사 CCO Holdings, LLC 및 CCO Holdings Capital Corp.를 통해 총 30억 달러 규모의 무담보 선순위 채권을 성공적으로 발행했다고 2026년 1월 13일(현지시간) 발표했습니다. 이번에 발행된 채권은 만기별로 다음과 같이 구성됩니다. 먼저, 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033년 만기 채권')은 총 17억 5천만 달러 규모로 발행되었습니다. 이 채권은 연 7.000%의 이율로 발행되었으며, 액면가 전액으로 매각되었습니다. 다음으로, 2036년 만기 선순위 채권(이하 '2036년 만기 채권')은 총 12억 5천만 달러 규모로 발행되었습니다. 이 채권은 연 7.375%의 이율로 발행되었으며, 역시 액면가 전액으로 매각되었습니다. 이번 채권 발행은 미국 증권법상 등록 면제 요건을 충족하는 적격 기관 투자자 또는 적격 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인을 대상으로 이루어졌습니다. 또한, 미국 외 지역에서는 비미국인 투자자를 대상으로 규제 S에 따라 발행되었습니다. Charter Communications는 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적으로 활용할 계획입니다. 이번 채권 발행은 Charter Communications의 재무 건전성을 강화하고 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.