Brookfield Renewable, 5억 캐나다 달러 규모 녹색 채권 발행

Brookfield Renewable, 5억 캐나다 달러 규모 녹색 채권 발행 Brookfield Renewable (NYSE: BEP, BEPC; TSX: BEP.UN, BEPC)이 오는 2056년 만기인 5억 캐나다 달러 규모의 2026 시리즈 채권(이하 ‘채권’) 발행에 합의했다고 2026년 1월 13일 밝혔다. 이 채권은 연 5.204%의 이율을 적용받는다. 이번 채권 발행은 Brookfield Renewable의 자회사인 Brookfield Renewable Partners ULC가 담당하며, Brookfield Renewable 및 주요 자회사들이 전적으로 무조건적인 보증을 제공한다. 채권은 2025년 9월 26일자 기본 투자설명서와 2026년 1월 13일자 관련 투자설명서 보충서 및 가격 결정 보충서에 따라 발행될 예정이다. 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 1월 15일경 마무리될 것으로 예상된다. 이번 채권 발행은 Brookfield Renewable이 북미 지역에서 발행하는 18번째 녹색 인증 기업 증권이 된다. Brookfield Renewable은 이번 채권 발행으로 조달된 순수익을 2024년 녹색 금융 프레임워크(Green Financing Framework)에 정의된 적격 투자(Eligible Investments) 자금 조달에 사용할 계획이며, 여기에는 관련 부채 상환도 포함된다. 녹색 금융 프레임워크는 Brookfield Renewable 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 발행 관련 투자설명서 보충서에도 설명되어 있다. 해당 채권은 S&P Global Ratings로부터 BBB+ 등급을, DBRS Limited로부터는 안정적인 전망의 BBB(high) 등급을, Fitch Ratings로부터는 BBB+ 등급을 받았다. 이번 채권 발행은 TD Securities, CIBC Capital Markets, National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Scotiabank가 주도하는 신디케이트를 통해 이루어지며, Desjardins, BNP Paribas, Mizuho Securities, MUFG, SMBC Nikko, iA Private Wealth Inc.가 참여한다. Brookfield Renewable은 세계 최대 규모의 상장 재생 에너지 및 지속 가능한 솔루션 플랫폼을 운영하고 있다. 회사의 재생 에너지 포트폴리오는 수력, 풍력, 유틸리티 규모 태양광, 분산형 태양광 및 저장 시설을 포함하며, 지속 가능한 솔루션 자산에는 선도적인 글로벌 원자력 서비스 사업 투자와 탄소 포집 및 저장 능력, 농업용 재생 천연가스, 재료 재활용 및 eFuels 제조 능력에 대한 투자가 포함된다. 투자자들은 버뮤다에 본사를 둔 유한 파트너십인 Brookfield Renewable Partners L.P. (NYSE: BEP; TSX: BEP.UN) 또는 캐나다 법인인 Brookfield Renewable Corporation (NYSE, TSX: BEPC)을 통해 포트폴리오에 접근할 수 있다. Brookfield Renewable은 1조 달러 이상의 자산을 운용하는 선도적인 글로벌 대체 자산 운용사인 Brookfield Asset Management의 핵심 상장 재생 에너지 및 전환 기업이다.