ArrowMark Financial Corp. 주주 대상 신주 발행 조건 발표

ArrowMark Financial Corp.(NASDAQ: BANX) 이사회, 신주인수권 발행 승인

ArrowMark Financial Corp.(NASDAQ: BANX) 이사회는 보통주 주주들에게 신주인수권을 발행하는 조건에 대해 승인했습니다. 이번 발행은 2026년 1월 22일(기록일) 기준 주주들에게 적용되며, 주주들은 이 신주인수권을 통해 보통주를 매입할 수 있는 권리를 얻게 됩니다.

이사회는 투자 자문사인 ArrowMark Asset Management, LLC의 권고와 제안을 바탕으로, 펀드의 투자 자산을 늘려 투자 기회를 확대하는 것이 펀드와 주주들의 최선의 이익에 부합한다고 판단했습니다. 이번 결정은 잠재적 이익과 비용을 포함한 여러 요소를 고려한 결과입니다. 특히, 이번 발행을 통해 펀드가 현재 및 미래의 투자 기회를 활용할 수 있을 것이라는 투자 자문사의 의견을 반영했습니다. 펀드의 투자 목표는 주주들에게 현재 소득을 제공하고, 부수적으로 자본 이득을 추구하는 것입니다. 투자 자문사는 이번 발행으로 조달된 자금이 주로 선도적인 글로벌 금융 기관이 발행하는 규제 자본 완화 증권(regulatory capital relief securities)에 투자될 것으로 예상하며, 이러한 증권은 변동 금리 쿠폰을 통해 매력적이고 안정적인 소득 분배를 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 이번 발행은 기존 주주들에게 시장 가격 대비 할인된 가격으로 보통주를 매입할 수 있는 기회를 제공합니다.

펀드의 자산 증가는 고정 운영 비용이 더 큰 자산 기반으로 분산되면서 펀드의 비용 비율을 낮출 수 있습니다. 또한, 이번 발행은 펀드 보통주의 유동성과 거래량을 증가시킬 잠재력을 가지고 있습니다.

Sanjai Bhonsle ArrowMark Financial Corp. 회장 겸 CEO는 "2025년 규제 자본 완화 증권 발행이 기록적인 수준에 도달한 것으로 추정되며, 이는 장기 발행자의 활동 증가와 신규 시장 참여자들의 첫 발행을 반영합니다. 2026년에도 펀드는 지속적인 장기 추세를 활용하여 주로 대형 머니센터 은행, 글로벌 시스템적으로 중요한 은행 및 그 계열사가 발행하는 규제 자본 완화 증권에 대한 투자를 계속할 것으로 예상합니다. 또한, 투자자들은 규제 자본 완화 증권의 소득 창출 능력, 상대적으로 안정적인 자산 가치 평가, 그리고 다른 자산군과의 낮은 상관관계 때문에 여전히 매력적으로 여기고 있습니다."라고 말했습니다.

이번 발행의 기록일은 2026년 1월 22일로 예상됩니다. 기록일 기준 주주들에게는 보유한 보통주 1주당 1개의 신주인수권이 배포됩니다. 주주들은 보유한 신주인수권 3개당 보통주 1주를 매입할 수 있습니다(1:3 비율). 단, 기록일 기준 보통주 3주 미만을 보유한 주주는 1주를 매입할 수 있습니다. 분할된 보통주는 발행되지 않습니다.

청약 기간은 기록일에 시작하여 2026년 2월 18일에 만료될 예정이며, 펀드에 의해 연장될 수 있습니다. 신주인수권은 청약 기간 동안 언제든지 행사할 수 있습니다. 신주인수권은 양도가 가능하며, 거래 기간 동안 NASDAQ Global Select Market에서 "BANX RT" 티커로 거래될 것으로 예상됩니다.

보통주당 청약 가격(Subscription Price)은 만료일에 결정되며, 만료일 및 그 이전 4개 거래일 동안 NASDAQ에서 보고된 보통주의 마지막 거래 가격 평균의 92.5%에 해당하는 가격(Formula Price)으로 결정됩니다. 그러나 Formula Price가 만료일 종가 기준 펀드 순자산 가치(NAV)의 90% 미만일 경우, 청약 가격은 해당일 종가 기준 펀드 순자산 가치의 90%로 결정됩니다. 현재 예상 청약 가격은 아직 결정되지 않았습니다.

기록일 기준 주주 중 모든 기본 청약 권리를 행사한 주주는 추가 청약 권리(over-subscription privilege)를 부여받아, 특정 제한 및 배분 조건 하에 기본 청약을 통해 매입되지 않은 추가 보통주를 청약할 수 있습니다.

펀드는 2026년 1월 30일에 지급될 1월 정기 배당금과 특별 배당금을 이미 선언했습니다. 이 배당금은 이번 발행을 통해 발행되는 보통주에 대해서는 지급되지 않습니다. 펀드는 월별 배당금을 지급하며, 2026년 2월 현금 배당금도 선언 및 지급할 것으로 예상합니다. 이 배당금 역시 해당 배당금의 기록일 이후 발행되는 보통주에 대해서는 지급되지 않습니다. 배당금은 이사회에서 선언하는 경우에만 지급되며, 향후 배당금의 금액이나 시기에 대한 보장은 없습니다.

이번 발행은 투자 설명서 보충 자료(prospectus supplement) 및 동반 투자 설명서(accompanying prospectus)를 통해서만 이루어집니다. 펀드는 기록일 직후 미국 내 기록일 기준 주주들에게 신주인수권을 증명하는 청약 증서와 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서 사본을 우편으로 발송할 예정입니다. 주주가 브로커, 수탁 기관 또는 신탁 회사를 통해 보통주를 보유하고 있는 경우, 해당 기관에 연락하여 신주인수권 행사 또는 매도 지시를 전달해야 합니다. 브로커, 수탁 기관 또는 신탁 회사를 통해 보통주를 보유하고 있지 않은 주주는 청약 증서를 작성하고 지급액과 함께 청약 증서 또는 투자 설명서 보충 자료에 명시된 주소로 제출하여 신주인수권 행사 또는 매도 지시를 전달해야 합니다.

펀드는 이번 발행과 관련된 모든 비용을 부담하며, 이는 간접적으로 펀드 주주들에게 전가됩니다.

펀드는 이번 발행을 수정, 연기 또는 취소할 권리를 보유합니다.

본 문서는 증권 매도 제안이 아니며, 제안 또는 판매가 허용되지 않는 관할권에서는 증권 매수 제안을 권유하지 않습니다. 본 문서는 투자 설명서 보충 자료 및 동반 투자 설명서를 통해서만 이루어질 수 있는 발행이 아닙니다. 투자자는 투자하기 전에 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 펀드의 투자 설명서 및 동반 투자 설명서에는 펀드 및 이번 발행에 대한 추가 정보가 포함될 것이며, 투자 전에 주의 깊게 읽어야 합니다. 이번 발행에 대한 자세한 정보 또는 투자 설명서 및 동반 투자 설명서를 얻으려면 펀드의 정보 담당자에게 문의하십시오.

ArrowMark Financial Corp.는 SEC에 등록된 비분산형 폐쇄형 펀드로, NASDAQ Global Select Market에 "BANX" 티커로 상장되어 있습니다. 투자 목표는 주주들에게 현재 소득을 제공하는 것입니다. 펀드는 주로 금융 기관의 규제 자본 증권에 투자하여 이 목표를 추구합니다. ArrowMark Financial은 ArrowMark Asset Management, LLC가 관리합니다. 더 자세한 정보는 ir.arrowmarkfinancialcorp.com을 방문하거나 펀드의 2차 시장 서비스 담당자(877-855-3434)에게 문의하십시오.

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